國(guó)內(nèi)銀行經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型大潮背景下看城市商業(yè)銀行異地機(jī)構(gòu)零售業(yè)務(wù)發(fā)展
摘要:隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式加快,利率市場(chǎng)化進(jìn)程逐漸加速,金融去中介化范圍逐漸擴(kuò)大,銀行資本等監(jiān)管的強(qiáng)化,國(guó)內(nèi)銀行經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型也將日漸深入。零售業(yè)務(wù)在價(jià)值創(chuàng)造能力和盈利能力方面有著公司業(yè)務(wù)無可比擬的優(yōu)勢(shì),已經(jīng)成為銀行經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)。本文簡(jiǎn)要闡述了國(guó)內(nèi)銀行經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型的原因及轉(zhuǎn)型方向,對(duì)城市商業(yè)銀行異地機(jī)構(gòu)零售業(yè)務(wù)開展情況作了著重分析,并提出了幾點(diǎn)針對(duì)性措施。
201*年7月19日晚間的一則消息引起了全民關(guān)注及熱議,金融界人士更是高度關(guān)注。自7月20日起,央行全面放開金融機(jī)構(gòu)貸款利率管制,這一決定標(biāo)志著推動(dòng)近10年的中國(guó)利率市場(chǎng)化改革正式進(jìn)入關(guān)鍵階段。利率市場(chǎng)化的推進(jìn)導(dǎo)致銀行以往主要依靠利差的盈利增長(zhǎng)模式受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn),同時(shí)也必然加劇銀行間的競(jìng)爭(zhēng)。轉(zhuǎn)型已經(jīng)迫在眉睫。
導(dǎo)致或加速銀行轉(zhuǎn)型的原因不僅僅是利率市場(chǎng)化,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、金融去中介化范圍擴(kuò)大、銀行資本等監(jiān)管的強(qiáng)化都是轉(zhuǎn)型強(qiáng)心劑。
1、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變
由于自然資源存量減少、環(huán)境制約、生產(chǎn)成本上升等因素,我國(guó)延續(xù)多年的依靠規(guī)模快速擴(kuò)張的外延式經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式已經(jīng)難以為繼。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速逐漸平穩(wěn)。此外,隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)、政治形勢(shì)的變化,特別是我國(guó)周邊環(huán)境形勢(shì)的變化,有利于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的和平寬松的環(huán)境正在消失。為了適應(yīng)種種變化,我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式必須加速轉(zhuǎn)變。經(jīng)濟(jì)決定金融,伴隨經(jīng)濟(jì)增速放緩和結(jié)構(gòu)調(diào)整,以及銀行信貸成本的上升,未來銀行簡(jiǎn)單通過粗放式貸款投放實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張和利潤(rùn)增長(zhǎng)的路將越來越窄[①]。
2、金融去中介化范圍擴(kuò)大
近幾年來,越來越多的企業(yè)特別是大型企業(yè)選擇股票、債券等直接融資方式,企業(yè)通過銀行融資總額在社會(huì)融資總額中的比重不斷下降。在存款方面,信托、券商、基金、保險(xiǎn)等非銀行金融機(jī)構(gòu)大力發(fā)展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),與銀行爭(zhēng)奪存款資源;在結(jié)算方面,第三方支付也在日益滲透到銀行支付結(jié)算領(lǐng)域?梢,金融去中介正在從多個(gè)方面逐步侵蝕銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域,使銀行經(jīng)營(yíng)受到?jīng)_擊。而且,隨著我國(guó)資本市場(chǎng)不斷完善,我國(guó)銀行業(yè)金融去中介化將日益深化。
3、銀行資本等監(jiān)管的強(qiáng)化
201* 年及201*年我國(guó)分別開始實(shí)施《中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)意見》(中國(guó)版的巴塞爾協(xié)議 Ⅲ)、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》,我國(guó)銀行面臨的資本約束進(jìn)一步強(qiáng)化。銀行依靠資本消耗拉動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展和規(guī)模擴(kuò)張帶動(dòng)效益增長(zhǎng)的經(jīng)營(yíng)模式將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。因此,必將在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)上作出較大調(diào)整。
在上述等多種因素的影響下,多數(shù)國(guó)內(nèi)銀行在幾年前已經(jīng)開始著手啟動(dòng)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型。轉(zhuǎn)型方向也比較明確,主要有以下四方面內(nèi)容:一是加大產(chǎn)品研發(fā)力度,豐富收入來源,優(yōu)化收入格局,擺脫依賴存貸款利差的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)格局,逐漸向提高非利息收入比重的業(yè)務(wù)格局轉(zhuǎn)型[②];二是加強(qiáng)系統(tǒng)改造、物理網(wǎng)點(diǎn)及電子銀行建設(shè),提升綜合服務(wù)水平;三是優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu),從注重量的擴(kuò)張向注重質(zhì)的提升轉(zhuǎn)變。從以大客戶為主,轉(zhuǎn)向以價(jià)值貢獻(xiàn)為標(biāo)準(zhǔn)的大中小客戶并重的客戶結(jié)構(gòu)。四是強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理,特別是信用風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);五是加大人才儲(chǔ)備,提高銀行的管理水平與營(yíng)銷能力。
零售業(yè)務(wù)的營(yíng)銷對(duì)象主要是個(gè)人客戶,零售業(yè)務(wù)具有利潤(rùn)率高且收益穩(wěn)定、不良貸款比例低、風(fēng)險(xiǎn)分散、受政策層面和外部因素的影響相對(duì)較小等特點(diǎn)。零售業(yè)務(wù)作為商業(yè)銀行重要業(yè)務(wù)之一,在價(jià)值創(chuàng)造能力和盈利能力方面均有著公司業(yè)務(wù)無可比擬的優(yōu)勢(shì)。結(jié)合當(dāng)前的嚴(yán)竣形勢(shì),零售業(yè)務(wù)必然會(huì)成為銀行經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型的重點(diǎn),是不可阻擋的趨勢(shì)。工、農(nóng)、中、建四大行早在幾年前就提出要向零售銀行轉(zhuǎn)型。近兩年,城市商業(yè)銀行也紛紛提出向零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略口號(hào),從總行到各異地機(jī)構(gòu),全行至上而下積極開展零售業(yè)務(wù)。然而,被寄予厚望的諸多異地機(jī)構(gòu)的零售業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)卻并不十分喜人。原因或許可以從以下幾個(gè)方面來分析:
1、物理網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量少,發(fā)展速度緩慢
作為提供服務(wù)的主要渠道,物理網(wǎng)點(diǎn)對(duì)銀行來說是發(fā)展零售業(yè)務(wù)的重要平臺(tái),能夠提供方便和人性化的服務(wù),便于處理復(fù)雜的交易,符合不同年齡段客戶的使用偏好。城市商業(yè)銀行大多數(shù)是由城市信用社組建而來的,其在發(fā)源地城市的網(wǎng)點(diǎn)眾多。但是在異地,網(wǎng)點(diǎn)通常較少且發(fā)展速度緩慢,服務(wù)延伸不足,對(duì)零售業(yè)務(wù)開展有一定制約,因此異地機(jī)構(gòu)零售業(yè)務(wù)在短時(shí)間內(nèi)難以起步。
2、產(chǎn)品數(shù)量少,且與他行同質(zhì)化嚴(yán)重
城市商業(yè)銀行相比國(guó)有四大行及股份制商業(yè)銀行,產(chǎn)品數(shù)量偏少。其中部分產(chǎn)品具有較濃的總行地域色彩,不適合異地市場(chǎng)。因此城市商業(yè)銀行異地機(jī)構(gòu)能夠提供給客戶的傳統(tǒng)產(chǎn)品和服務(wù)種類往往比較少。再者,其推出的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)功能、客戶定位上與其他銀行大致一樣,缺乏鮮明的特色,對(duì)客戶吸引力較低,難以提高客戶對(duì)銀行的忠誠(chéng)度。顯然缺乏創(chuàng)新產(chǎn)品。
3、員工數(shù)量不足,綜合技能也有待提高
城市商業(yè)銀行在異地城市受其知名度、平臺(tái)等影響,較難大量吸引到擁有豐富客戶資源和營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)的同業(yè)員工。為了滿足其經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求,只能選擇性招錄一些資源、能力離崗位要求存在一定差距的員工,這些員工不僅缺乏客戶資源,營(yíng)銷能力也有待培養(yǎng)提高。受到人員編制配置的限制,管理人員數(shù)量也略顯不足。營(yíng)銷人員及管理人員的缺乏在較大程度上影響了異地機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利開展,零售業(yè)務(wù)也不例外。
4、品牌影響力較低,培育意識(shí)不夠
城市商業(yè)銀行在國(guó)內(nèi)銀行中處在第三層次,在發(fā)源地較為出名,而進(jìn)入一個(gè)新的城市后其知名度大為下降,甚至有客戶表示“從未聽說”?梢娖淦放朴绊懥^低,市場(chǎng)影響力不強(qiáng)。無形中添加了零售業(yè)務(wù)的開展難度,不利于業(yè)務(wù)持續(xù)性增長(zhǎng)。品牌不是生來就有,需要長(zhǎng)期培育。但是有品牌培育意識(shí)的卻不多見。
5、經(jīng)營(yíng)理念傳統(tǒng),跟不上業(yè)務(wù)發(fā)展需要
異地機(jī)構(gòu)成立之初,一切以存款為主,將增加存款列為第一要?jiǎng)?wù)。為了突出規(guī)模,在營(yíng)銷客戶分類方面,實(shí)施“抓大放小”策略,主攻高端零售客戶群體,短期收效明顯,但從長(zhǎng)期看,這種策略放棄了較多高成長(zhǎng)價(jià)值的客戶;在客戶維護(hù)方面,將工作的重點(diǎn)局限于發(fā)展新客戶而不是創(chuàng)造忠誠(chéng)客戶。
在業(yè)務(wù)具體開展過程中,照搬傳統(tǒng)對(duì)公業(yè)務(wù)發(fā)展模式,客戶增長(zhǎng)仍然是關(guān)系資源驅(qū)動(dòng),自然類客戶無明顯增長(zhǎng)。此外,也有通過公私業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)來開拓市場(chǎng)的,這種方式在開展初期收效較為顯著,特別是在客戶數(shù)量及產(chǎn)品銷售數(shù)量上尤其明顯。但隨著時(shí)間的推移,客戶增長(zhǎng)就出現(xiàn)乏力的現(xiàn)象,且產(chǎn)生不了收益,存在大量的睡眠客戶,浪費(fèi)了人力和物力。
在資源投入方面,重硬件輕軟件,偏好把資源投放在網(wǎng)點(diǎn)改造、理財(cái)室等建設(shè)上,而沒有在豐富服務(wù)內(nèi)容、培育客戶方面下功夫。因缺乏理財(cái)產(chǎn)品及專業(yè)理財(cái)團(tuán)隊(duì)而導(dǎo)致理財(cái)室長(zhǎng)期閑置的異地機(jī)構(gòu)不在少數(shù)[③]。
在金融服務(wù)需求日益多元化的背景下,上述發(fā)展模式無疑違背了以客戶為中心的經(jīng)營(yíng)理念,顯然是不可持續(xù)的,零售業(yè)務(wù)開展必然受誤。
6、管理水平較為粗放,過于依賴考核
由于科技支撐力量不足,管理人員數(shù)量不匹配、配套政策不全面等因素影響,異地機(jī)構(gòu)管理較為粗放,不夠精細(xì)。對(duì)客戶關(guān)系的管理、對(duì)客戶附加值的挖掘還未能有效實(shí)施。大多數(shù)機(jī)構(gòu)還忙于應(yīng)付總行的考核,屬于任務(wù)驅(qū)動(dòng)式管理,過多地強(qiáng)調(diào)各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)字的正負(fù),水上或水下的程度。過于依賴或相信考核和激勵(lì),單純?cè)黾訝I(yíng)銷費(fèi)用投入,而不進(jìn)行業(yè)務(wù)體系規(guī)劃建設(shè),最終多為曇花一現(xiàn)。為了完成任務(wù),業(yè)務(wù)營(yíng)銷人員想方設(shè)法,完成一次是一次,只有數(shù)量沒有質(zhì)量,根本不考慮是否具有可持續(xù)性,甚至有的業(yè)務(wù)存在虛假,從而存在出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的可能。而長(zhǎng)期的超負(fù)荷考核,容易令業(yè)務(wù)營(yíng)銷人員厭惡,引起人員流失,不利于隊(duì)伍建設(shè)。
7、來自總行的指導(dǎo)及支持不夠
2006年至201*年,是城市商業(yè)銀行跨區(qū)域快速發(fā)展時(shí)期,各銀行對(duì)其異地機(jī)構(gòu)在規(guī)?己松弦筝^為激進(jìn),未能給予較長(zhǎng)時(shí)間的培養(yǎng)期。產(chǎn)品創(chuàng)新、品牌宣傳也未能及時(shí)跟上快速擴(kuò)張的步伐。此外,出于風(fēng)險(xiǎn)等方面考慮,異地機(jī)構(gòu)權(quán)限一般較低,效率相對(duì)較為低下。城市商業(yè)銀行擴(kuò)張的城市往往是經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的地區(qū),而在員工薪酬上總行沒有給予異地機(jī)構(gòu)員工優(yōu)于或相當(dāng)于當(dāng)?shù)赝械乃健?/p>
城市商業(yè)銀行異地機(jī)構(gòu)零售業(yè)務(wù)發(fā)展不暢原因是多方面的。創(chuàng)新產(chǎn)品、提升綜合服務(wù)水平、優(yōu)化內(nèi)部管理是異地機(jī)構(gòu)保持零售業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的前提。幾點(diǎn)建議如下:
1、創(chuàng)新產(chǎn)品,尋找突破口
不配備好的裝備想打勝仗絕非易事。銀行也一樣,沒有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品就無法在廣闊的市場(chǎng)擁有令自己滿意的疆土。創(chuàng)新產(chǎn)品對(duì)城市商業(yè)銀行踏入新的區(qū)域后尤為重要。應(yīng)多深入市場(chǎng)前沿去了解客戶及市場(chǎng),研究客戶深層次需求,以客戶要求為出發(fā)點(diǎn),將客戶細(xì)分,提供差異化、精細(xì)化的產(chǎn)品和服務(wù)。
零售業(yè)務(wù)中個(gè)人信貸業(yè)務(wù)(包括信用卡分期業(yè)務(wù))不僅具有資本占用低、風(fēng)險(xiǎn)分散、收益穩(wěn)定等特點(diǎn),而且還有利于帶動(dòng)客戶儲(chǔ)蓄、交易、信用卡等其他業(yè)務(wù)。個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是國(guó)內(nèi)銀行經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要選擇,但個(gè)人信貸業(yè)務(wù)受擔(dān)保方式的限制,客戶資源較為有限,如果能夠釋放受限客戶,將會(huì)有較大的業(yè)務(wù)增長(zhǎng),培養(yǎng)和發(fā)掘高忠誠(chéng)度客戶也將指日可待。個(gè)人信貸業(yè)務(wù)擔(dān)保方式大多以抵押為主,隨著社會(huì)進(jìn)步,信用意識(shí)也已漸入民心,可以嘗試信用和保證方式。南京銀行、寧波銀行幾年前就分別推出了信用貸款、大額信用卡業(yè)務(wù),吸引了大批個(gè)人客戶。南京銀行201*年適時(shí)創(chuàng)新,率先推出可以接受二押方式的個(gè)人信貸品種。
通過創(chuàng)新個(gè)人信貸業(yè)務(wù)擔(dān)保方式,促進(jìn)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)增長(zhǎng),無疑是一個(gè)突破口。此外,以購(gòu)車為主的信用卡大額分期也是不錯(cuò)選擇。
2、提升綜合服務(wù)水平,強(qiáng)化品牌培育
物理網(wǎng)點(diǎn)以其能和客戶面對(duì)面直接交流的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)占據(jù)著服務(wù)客戶、營(yíng)銷產(chǎn)品的重要地位,是銀行發(fā)展零售業(yè)務(wù)的重要手段,加快物理網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)毋庸置疑;現(xiàn)代科技日新月異,客戶需求日漸多樣化,傳統(tǒng)物理網(wǎng)點(diǎn)已經(jīng)不能完全滿足客戶需求,以網(wǎng)上銀行、電話銀行、手機(jī)銀行等為主要渠道的虛擬網(wǎng)點(diǎn)可以為客戶提供更多樣化、更專業(yè)、更貼心的服務(wù),因此需不斷完善虛擬網(wǎng)點(diǎn)功能。
轉(zhuǎn)變競(jìng)爭(zhēng)觀念,從追求規(guī)模效應(yīng)向強(qiáng)化品牌意識(shí)轉(zhuǎn)變,塑造良好的社會(huì)形象等方面積累品牌實(shí)力。積極主動(dòng)服務(wù)客戶,以客戶為中心。根據(jù)自身特點(diǎn),向客戶提供有別于同業(yè)的個(gè)性化服務(wù),揚(yáng)長(zhǎng)避短,爭(zhēng)取在同質(zhì)化服務(wù)中凸顯自己的差異性服務(wù),打破客戶的認(rèn)知障礙,打造優(yōu)秀的服務(wù)品牌形象[④]。
3、強(qiáng)化機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理,爭(zhēng)取總行大力支持
城市商業(yè)銀行異地機(jī)構(gòu)應(yīng)不斷強(qiáng)化內(nèi)部管理,從粗放式向精細(xì)化轉(zhuǎn)變。注重人才引進(jìn)與培養(yǎng),以保證營(yíng)銷隊(duì)伍的充實(shí);優(yōu)化流程管理,提高效率?茖W(xué)考核,如加大儲(chǔ)蓄與貸款存量客戶的考核比例、信用卡由數(shù)量考核向客戶消費(fèi)金額考核轉(zhuǎn)變等。
城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)后,異地機(jī)構(gòu)的發(fā)展離不開總行的支持。規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程等面臨諸多的調(diào)整,比如,貸款審批層級(jí)及權(quán)限需要進(jìn)行重新的設(shè)計(jì)和決策,如何更有利于異地機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)開展需要總行精心設(shè)計(jì);異地機(jī)構(gòu)根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)提出的產(chǎn)品創(chuàng)新申請(qǐng)也需要來自總行的指導(dǎo)與首肯。在人員編制及薪酬方面,總行應(yīng)該結(jié)合異地機(jī)構(gòu)實(shí)際情況給予必要支持。此外,總行對(duì)外統(tǒng)一品牌宣傳、渠道建設(shè)投入等對(duì)異地機(jī)構(gòu)市場(chǎng)開拓有很大的幫助。
綜上所述,在國(guó)內(nèi)銀行經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型大潮背景下,城市商業(yè)銀行異地機(jī)構(gòu)零售業(yè)務(wù)發(fā)展不暢原因是多方面的。銀行零售業(yè)務(wù)之間的競(jìng)爭(zhēng),實(shí)質(zhì)上是產(chǎn)品與服務(wù)水平的競(jìng)爭(zhēng)。因此,異地機(jī)構(gòu)應(yīng)從產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)水平、優(yōu)化內(nèi)部管理、爭(zhēng)取總行政策支持等方面努力。
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