分公司財產(chǎn)險業(yè)務管理人員考核測評

分公司本級管理人員考核測評（綜合）表

（經(jīng)理崗位）

部門：財產(chǎn)險業(yè)務管理部

被測評人部門領導（50%）本部門員工（50%）單位職務測評人[][]項目項目描述分值實際得分保費任務（40分）保費任務4020考勤（20分）負責全省交叉銷售業(yè)務的管理工作，包括與總公司和各地區(qū)中心支公司的溝通協(xié)調(diào)、文件及業(yè)務政策傳達及落實、負責宏大代理渠道和交叉銷售渠道長春本級的業(yè)務管理工作，與代理公司的相關部門人員的溝通協(xié)調(diào)、文件傳達、業(yè)務培訓等；負責渠道數(shù)據(jù)核對、匯總、分類、分析工作；渠道費用的統(tǒng)計、制表、初審工作；渠道的單證發(fā)放、回收、臺賬管理及監(jiān)控工作崗位職能（40分）負責負責單證的領用、核銷工作；負責單證的安全合規(guī)使用負責渠道的單證發(fā)放、回收、臺賬管理及監(jiān)控工作負責部門文件起草、轉(zhuǎn)發(fā)及存檔、調(diào)閱、復閱、復印管理；負責部門的內(nèi)務管理、辦公用品的請領工作負責保單的初審工作；負責審核投保單、批改申請；根據(jù)核保政策明確承保條件，指導業(yè)務員和客戶簽字確認投保單負責窗口的業(yè)務咨詢、遠程出單系統(tǒng)的使用和管理，包括投保單的審核，保單、批單、保費發(fā)票的錄入、打印、整理、裝訂負責保前風險查勘工作；負責執(zhí)行車輛驗車承保規(guī)定及流程以及驗車工作負責全省交叉銷售業(yè)務的管理工作，包括與總公司和各地區(qū)中心支公司的溝通協(xié)調(diào)、文件及業(yè)務政策傳達及落實、負責宏大代理渠道和交叉銷售渠道長春本級的業(yè)務管理工作，與代理公司的相關部門人員的溝通協(xié)調(diào)、文件傳達、業(yè)務培訓等；負責渠道數(shù)據(jù)核對、匯總、分類、分析工作

分公司本級管理人員考核測評（綜合）表

（財險業(yè)務管理部綜合內(nèi)勤崗位）

部門：財險業(yè)務管理部被測評人單位職務部門領導（50%）測評人[]

本部門員工（50%）[]項目保費任務（10分）考勤（20分）杜圣潔項目描述保費任務（10分）考勤（20分）1、制定全省渠道費用審核和維護計劃，負責全省渠道業(yè)務相關問題的跟蹤、總公司及支公司間的協(xié)調(diào)于佳鑫實際得分陳萃實際得分項目描述保費任務（10分）考勤（20分）1、全省業(yè)務分析數(shù)據(jù)快報，全省綜合業(yè)務月分析，財產(chǎn)險業(yè)務月分析，全省市場經(jīng)營情況月分析2、全省保險代理人從業(yè)人員資格證考試，全省保項目描述保費任務（10分）考勤（20分）1、負責全省交叉銷售業(yè)務的管理工作，包括與總公司和各地區(qū)中心支公司的溝通協(xié)調(diào)、文件及業(yè)務政策傳達及落實、實際得分2、負責宏大代理渠道和交叉銷售渠道長春本級的業(yè)務管理工作，與代理公司的相關部門人員的溝通協(xié)調(diào)、文件傳達、業(yè)務培訓等；2、負責P09集中渠道系統(tǒng)的管理、維護及相關培訓險營銷員委托協(xié)議的管理，全省保險營銷員展業(yè)證書打印，全省保險代理人從業(yè)人員資格證到期換證、丟失補證3、負責全省渠道業(yè)務的手續(xù)費結(jié)3、全省保險兼業(yè)代理業(yè)務許可證申辦、到期換證、丟失補證、變更基本資料、增加代理險種3、負責渠道數(shù)據(jù)核對、匯總、分類、分析工作算、費用比例及是否合規(guī)的審核工作4、負責總對總業(yè)務項目的二次展業(yè)、管理、維護工作4、財產(chǎn)險業(yè)務報備、財產(chǎn)險大客戶檔案建立與管理、與財產(chǎn)險相關的各類報表4、負責渠道費用的統(tǒng)計、制表、初審工作崗位職能（70分）5、負現(xiàn)全省渠道業(yè)務數(shù)據(jù)匯總、分類、建立總賬工作5、每月上報給總公司《吉林省當?shù)匦袠I(yè)數(shù)據(jù)》、5、負責單證的領用、核銷工作；負責單證的安全合規(guī)使用《吉林省同業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計表》和《產(chǎn)險銷售網(wǎng)絡信息》6、負責部門文件起草、轉(zhuǎn)發(fā)及存檔、調(diào)閱、復閱、復印管理工作6、每季度上報給省保監(jiān)局《季度綜合業(yè)務分析》、6、負責渠道的單證發(fā)放、回收、臺賬管理及監(jiān)控工作7、負責部門文件起草、轉(zhuǎn)發(fā)及存檔、調(diào)閱、復閱、復印管理；負責部門的內(nèi)務管理、辦公用品的請領工作8、負責保單的初審工作；負責審核投保單、批改申請；根據(jù)核保政策明確承保條件，指導業(yè)務員和客戶簽字確認投保單9、負責窗口的業(yè)務咨詢、遠程出單系統(tǒng)的使用和管理，包括投保單的審核，保單、批單、保費發(fā)票的錄入、打印、整理、裝訂10、負責保前風險查勘工作；負責執(zhí)行車輛驗車承保規(guī)定及流程以及驗車工作《中介、兼業(yè)保險公司報表》及其他相關報表7、負責部門的內(nèi)務管理、考勤、辦公用品的請領工作7、每月上報保險協(xié)會《保險營銷員流動情況月報表》8、每季度上報保協(xié)協(xié)會營銷員管理數(shù)據(jù)、《吉林省保險營銷員表彰獎勵季報表》、《吉林省保險營銷員違法違規(guī)情況季報表》、《吉林省保險營銷員投訴情況季報表》9、吉林省電力公司財產(chǎn)險業(yè)務、大唐集團下屬吉林各電廠財產(chǎn)險業(yè)務、華能電廠建工險業(yè)務、一汽-大眾團體家財險業(yè)務8、負責就財產(chǎn)險方面問題協(xié)調(diào)總公司相關部門9、負責全省渠道代理業(yè)務合同的審批、維護10、負責全省重大項目數(shù)據(jù)的匯總、建立總賬

10、部門經(jīng)理交給的其他工作

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崗位考核測評表

部門：財險管理部崗位設考核分類崗位職責1、分公司上年度經(jīng)營等級崗位工作規(guī)范AA考核分值5評分標準AA等級得10分，每降一個等級減2分，直至0分控制在99.8%以內(nèi)得4分，每升一個百分點減1分，直至0分與上年市場排名相同得4分，每降一名減1分，直至0分核心業(yè)務指標完成得4分，每差5個百分點減1分，直至0分控制在3.5%以內(nèi)得4分，每高1個百分點減1分，直至0分達到人均70萬元保費得4分，每少5萬減1分，直至0分遲到、早退或擅自中途離崗一次扣0.5分。不能及時完成相應指標，按比例扣減分數(shù)實際得分數(shù)=20*實際完成數(shù)/計劃保費數(shù)1

2、綜合成本率99.80%53、市場排名保持上年度排名3經(jīng)理崗位公司4、核心業(yè)務完成率指標（30分）5、保費應收率完成指標33.50%26、人均產(chǎn)能70萬元27、勞動紀律嚴格遵守公司勞動紀律，不得遲到、早退或10擅自中途離崗。考核1、根據(jù)總公司對分公司下達保費任務，及時將保費任務分解到各個經(jīng)營機構(gòu)，落實指標推動全省各個經(jīng)營機構(gòu)確保財險保費任到各月。做到總體保費時間過半，保費過七。20（30分）務完成。四季度提前完成全年任務。2、根據(jù)分公司對部門下達保費任務，推根據(jù)分公司給部門下達的渠道保費指標，落10動渠道財險保費任務完成。實到人，按計劃完成。及時制定分公司財險業(yè)務發(fā)展方案等工作的1、根據(jù)總、分公司的總體發(fā)展要求，研半年度規(guī)劃和年度規(guī)劃；根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，究和制定分公司財險業(yè)務發(fā)展策略，負起草制定適合公司財險業(yè)務發(fā)展的各項制6責全省財險業(yè)務銷售管理工作。度、規(guī)定和辦法，并對各項制度、規(guī)定和辦法進行檢查落實2、負責全省交叉銷售業(yè)務的管理工作，公司關于交叉銷售業(yè)務的相關政策的制定、包括與總公司和各地區(qū)中心支公司的溝傳達，每月對全省數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析4通協(xié)調(diào)、文件及業(yè)務政策傳達及落實、3、負責宏大代理渠道和交叉銷售渠道長每月根據(jù)市場情況及我司險種經(jīng)營情況、政春本級的業(yè)務管理工作，與代理公司的策，及時與代理公司相關人員溝通協(xié)調(diào)、文4考核相關部門人員的溝通協(xié)調(diào)、文件傳達、件傳達、檢查相關，組織培訓職責業(yè)務培訓等；（40分）4、配合相關部門共同制定分公司的財險每月根據(jù)財險市場情況，積極配合承保、理賠、財務等相關部門共同制定財險核保、費4核保政策、費用政策。用政策。不能及時完成相應指標，按比例扣減分數(shù)實際得分數(shù)=10*實際完成數(shù)/計劃保費數(shù)不能及時制定規(guī)劃扣一次扣0.5分；不能及時起草、修訂各項制度一次扣0.5分不能按計劃完成相應指標，一次扣0.5分不能及時溝通、檢查、修訂及執(zhí)行指標計劃一次扣0.5分；不能及時擬訂、檢查、修訂及執(zhí)行指標計劃一次扣0.5分；沒有積極配合一次扣0.5分沒有及時制訂相關政策一次扣0.5分，沒有及時調(diào)整一次扣0.5分沒有及時推動項目導致客戶流失一次扣0.5分，沒有進行后期維護一次扣0.5分5、牽頭制訂財險渠道業(yè)務政策，負責財及時組織相關部門制定財險渠道業(yè)務政策，4險渠道業(yè)務團隊管理及銷售管理工作。每月監(jiān)控一次，根據(jù)財險經(jīng)營指標隨時調(diào)整及時同總公司溝通，負責總對總項目的業(yè)務推動，定期走訪客戶，及時向總公司匯報項4目進展及維護情況6、負責總對總項目的推動維護工作。7、負責與監(jiān)管部門、協(xié)會及同業(yè)溝通聯(lián)及時與監(jiān)管部門、協(xié)會及同業(yè)溝通聯(lián)系、協(xié)系及協(xié)作。負責協(xié)調(diào)并維護重點經(jīng)紀公調(diào)日常財險事務；協(xié)調(diào)重點經(jīng)紀公司、代理4司、代理公司業(yè)務。負責協(xié)調(diào)總公司相公司，負責與總公司相關管理部門溝通。關管理部門。8、負責渠道數(shù)據(jù)核對、匯總、分類、分析工作；渠道費用的統(tǒng)計、制表、初審及時核對統(tǒng)計渠道數(shù)據(jù)進行匯總、分析；做6工作；渠道的單證發(fā)放、回收、臺賬管渠道費用初審，渠道單證的檢查工作理及監(jiān)控工作9、制定和完善部門各項規(guī)章制度，加強每月定期對部門各項管理制度的執(zhí)行情況進內(nèi)部管理，提高部門工作的質(zhì)量和效率，行檢查；每年對安全工作的各項制度進行修4達到標準化、規(guī)范化。訂。崗位設考核分類崗位職責1、分公司上年度經(jīng)營等級公司指標2、綜合成本率（30分）3、市場排名崗位工作規(guī)范考核分值5AA99.80%3保持上年度排名5為處理好與監(jiān)管部門、協(xié)會及同業(yè)溝通聯(lián)系及協(xié)作扣0.5分；未協(xié)調(diào)好重點經(jīng)紀公司、代理公司一次扣0.5分；未與總公司相關管理部門溝通好一次扣0.5分整理不及時一次扣0.5分；檢查不到位一次扣0.5分沒有按時檢查一次扣0.5分；沒有對制度進行修訂一次扣0.5分評分標準AA等級得10分，每降一個等級減2分，直至0分控制在99.8%以內(nèi)得4分，每升一個百分點減1分，直至0分與上年市場排名相同得4分，每降一名減1分，直至0分副經(jīng)理崗位4、核心業(yè)務完成率5、保費應收率6、人均產(chǎn)能7、勞動紀律完成指標3.50%70萬元嚴格遵守公司勞動紀律，不得遲到、早退或10擅自中途離崗。223核心業(yè)務指標完成得4分，每差5個百分點減1分，直至0分控制在3.5%以內(nèi)得4分，每高1個百分點減1分，直至0分達到人均70萬元保費得4分，每少5萬減1分，直至0分遲到、早退或擅自中途離崗一次扣0.5分。不能及時完成相應指標，按比例扣減分數(shù)實際得分數(shù)=15*實際完成數(shù)/計劃保費數(shù)不能及時完成相應指標，按比例扣減分數(shù)實際得分數(shù)=15*實際完成數(shù)/計劃保費數(shù)不及時將各個經(jīng)營單位的財險保費計劃逐一落實到位一次扣0.5分；未及時跟蹤保費完成情況一次扣0.5分處理分公司日常未及時出具經(jīng)營分析一次扣0.5分；對于高風險業(yè)務未及時提供調(diào)整意見一次扣0.5分未及時出具市場分析一次扣0.5分；對于高風險業(yè)務未及時提供調(diào)整意見一次扣0.5分未積極貫徹總公司財險營銷活動一次扣0.5分。未具體策劃營銷活動并實施一次扣4

考核指標（30分）1、根據(jù)總公司對分公司下達保費任務，及時將保費任務分解到各個經(jīng)營機構(gòu)，落實推動全省各個經(jīng)營機構(gòu)確保財險保費任到各月。做到總體保費時間過半，保費過七。10務完成。四季度提前完成全年任務。2、根據(jù)分公司對部門下達保費任務，推根據(jù)分公司給部門下達的渠道保費指標，落10動渠道財險保費任務完成。實到人，按計劃完成。1、制定、分解和落實分公司財險銷售計具體將各個經(jīng)營單位的財險保費計劃逐一落4劃，負責財險銷售日常進程的跟蹤監(jiān)測。實到位，并按月跟蹤完成情況。對于異動數(shù)據(jù)及時上報2、每月進行財險業(yè)務質(zhì)量評價和分析，具體在每月初出具財險經(jīng)營快報，并在月末考核職責隨時監(jiān)控高風險業(yè)務，及時向部門提交提供全省財險經(jīng)營分析，對于高風險業(yè)務，4及時向部門提交對高風險業(yè)務的調(diào)整意見。（40分）對高風險業(yè)務的調(diào)整意見。3、收集財險市場信息，及時了解行業(yè)狀每月匯集同業(yè)財險信息，并加以分析匯總，4態(tài)，每月出具財險市場分析報告。出具財險市場分析報告4、負責財險產(chǎn)品和銷售的宣傳工作，組根據(jù)總公司的相關要求，積極組織策劃財險織策劃財險主題營銷活動，并負責推動核心業(yè)務營銷活動，具體制定業(yè)務推動方案，4落實。并隨時監(jiān)控各經(jīng)營機構(gòu)的執(zhí)行情況。0.5分5、負責財險產(chǎn)品的整理，報批、報備以每月對財險相關文件進行整理；指導相關人4及條款的宣導工作。員的歸檔工作6、參與財險新產(chǎn)品策劃、開發(fā)工作；組根據(jù)總公司新財險條款或變動內(nèi)容，及時制織開展財險新產(chǎn)品銷售培訓、維護和管定銷售方案，并在全省組織業(yè)務培訓。4理。7、負責財險相關業(yè)務培訓工作。每年制定全年對司/渠道財險培訓工作計劃，4并落實到月，制定出具體計劃工作內(nèi)容。每年根據(jù)各個經(jīng)營機構(gòu)優(yōu)質(zhì)客戶續(xù)保情況，及時修訂財險客戶關系管理工作制度，并監(jiān)4控經(jīng)營機構(gòu)執(zhí)行情況.對續(xù)保率低的部門要及時了解情況并給出調(diào)整意見。整理不及時一次扣0.5分；指導不到位一次扣0.5分未及時做出培訓方案，導致業(yè)務受阻一次扣0.5分；未做培訓一次扣0.5分沒有按時落實工作目標，出現(xiàn)差錯一次扣0.5分未及時修訂客戶管理制度一次扣0.5分；未及時和各個機構(gòu)溝通完成情況的一次扣0.5分不能按時準確提交項目方案的一次扣0.5分8、負責財險客戶關系管理工作。9、負責協(xié)助指導全省財險大項目展業(yè)工根據(jù)招投標項目的要求及時組織人員準確做好投標書，并同客戶溝通，確保項目的順利4作。完成10、負責協(xié)調(diào)總公司相關部門；負責協(xié)根據(jù)總公司及部門之間的具體業(yè)務要求，積4助開展部門其他工作。極做好協(xié)調(diào)工作，從而保證工作的順利進行。未及時協(xié)調(diào)好相關工作一次扣0.5分崗位設考核分類崗位職責崗位工作規(guī)范考核分值評分標準51、分公司上年度經(jīng)營等級2、綜合成本率3、市場排名公司指標（30分）4、核心業(yè)務完成率5、保費應收率6、人均產(chǎn)能7、勞動紀律AA99.80%保持上年度排名3完成指標23.50%270萬元嚴格遵守公司勞動紀律，不得遲到、早退或10擅自中途離崗。35財險業(yè)管部渠道管理崗位AA等級得10分，每降一個等級減2分，直至0分控制在99.8%以內(nèi)得4分，每升一個百分點減1分，直至0分與上年市場排名相同得4分，每降一名減1分，直至0分核心業(yè)務指標完成得4分，每差5個百分點減1分，直至0分控制在3.5%以內(nèi)得4分，每高1個百分點減1分，直至0分達到人均70萬元保費得4分，每少5萬減1分，直至0分遲到、早退或擅自中途離崗一次扣0.5分。不能及時完成相應指標，按比例扣減分數(shù)實際得分數(shù)=15*實際完成數(shù)/計劃保費數(shù)不能及時完成相應指標，按比例扣減分數(shù)實際得分數(shù)=15*實際完成數(shù)/計劃保費數(shù)沒有及時制定渠道拓展和維護計劃，確定渠道發(fā)展思路和策略一次扣0.5分未及時跟蹤好指定的渠道項目一次扣0.5分；因自身工作不到位導致該項目經(jīng)營指6

考核指標（30分）1、根據(jù)總公司對分公司下達保費任務，及時將保費任務分解到各個經(jīng)營機構(gòu)，落實推動全省各個經(jīng)營機構(gòu)確保財險保費任到各月。做到總體保費時間過半，保費過七。20務完成。四季度提前完成全年任務。2、根據(jù)分公司對部門下達保費任務，推根據(jù)分公司給部門下達的渠道保費指標，落10動渠道財險保費任務完成。實到人，按計劃完成。1、制定渠道拓展和維護計劃，確定渠道具體制定被指定的渠道業(yè)務展業(yè)計劃，落實到月。確定渠道發(fā)展思路和策略，并提交部4考核職責發(fā)展思路和策略，并提交部門審定。門審定。（40分）2、負責渠道跟蹤、協(xié)調(diào)、管理與維護，對于被指定的渠道業(yè)務，做到日跟蹤，月總負責渠道各項任務指標的落實（保費規(guī)結(jié)，并監(jiān)控保費規(guī)模、續(xù)保率及滿期賠付率4模、核心業(yè)務保費、綜合賠付率、續(xù)保等，出險異常數(shù)據(jù)及時上報并提出調(diào)整意見率等）。負責全省渠道業(yè)務費用的維護、對于渠道業(yè)務費用的維護申請，及時審核處審核、核定。理。標差，一次扣0.5分因疏于對出單員管理出現(xiàn)業(yè)務紕漏的一次扣0.5分因疏于對出單員業(yè)務臺帳出現(xiàn)業(yè)務紕漏的一次扣0.5分沒有同項目單位主管人員宣導我司合規(guī)經(jīng)營理念一次扣0.5分；沒有在單證、出單管理及理賠方面嚴格把關一次扣0.5分未按時監(jiān)控渠道數(shù)據(jù)一次扣0.5分；經(jīng)營情況發(fā)生不良變化未及時提供調(diào)整措施的一次扣0.5分未及時修訂客戶檔案一次扣0.5分；因疏于管理導致客戶流失的一次扣0.5分沒有按時落實工作目標，出現(xiàn)差錯一次扣0.5分不能按時結(jié)算手續(xù)費的一次性扣0.5分，出現(xiàn)差錯一次扣0.5分。因溝通、聯(lián)絡不利造成問題扣0.5分，因自身疏于管理導致客戶流失一次扣0.5分；不能按時對項目進行維護，出現(xiàn)差錯一次扣0.5分。3、負責對渠道出單人員的管理、監(jiān)督和及時同渠道業(yè)務出單員建立良好合作關系，評價，按照出單員崗位職責定期檢查。保持信息暢通，做到每日監(jiān)控出單質(zhì)量，隨4（如無出單員，負責渠道出單工作）時溝通，及時總結(jié)。4、負責渠道業(yè)務臺帳建立工作。每月敦促出單員出具渠道單證及業(yè)務臺帳，4并按照相關管理規(guī)定檢查監(jiān)督5、負責渠道項目的合規(guī)管理及風險管控及時向渠道單位主管人員宣導我司合規(guī)經(jīng)營工作，包括單證管理、出單管理、理賠理念，并在單證、出單、財務管理及理賠方4管理等。面嚴格把關。6、負責渠道經(jīng)營數(shù)據(jù)監(jiān)控工作，隨時跟時時監(jiān)控渠道經(jīng)營數(shù)據(jù)，并跟據(jù)經(jīng)營情況調(diào)據(jù)經(jīng)營情況調(diào)整渠道政策并提交部門審整渠道政策并提交部門審定。4定。根據(jù)渠道優(yōu)質(zhì)客戶續(xù)保情況，及時整理客戶4信息檔案，避免客戶流失。每年制定渠道財險宣傳培訓工作計劃，并落4實具體時間和培訓內(nèi)容。7、負責渠道客戶關系管理工作。8、負責針對渠道的宣傳、培訓工作。9、負責渠道項目的手續(xù)費結(jié)算工作及全每月定期結(jié)算手續(xù)費用，做到不拖沓，無差4省渠道業(yè)務費用的維護、審核。錯10、負責總對總項目的二次展業(yè)工作及根據(jù)總公司總對總項目信息，及時同客戶溝通，并制定具體展業(yè)方案進行二次展業(yè)，確4日常出單、理賠等方面維護保業(yè)務不流失。業(yè)務正常開展

崗位設考核分類崗位職責1、分公司上年度經(jīng)營等級2、綜合成本率3、市場排名公司指標4、核心業(yè)務完成率（30分）財險業(yè)務管理部綜合崗位5、保費應收率6、人均產(chǎn)能7、勞動紀律崗位工作規(guī)范AA99.80%保持上年度排名完成指標3.50%70萬元嚴格遵守公司勞動紀律，不得遲到、早退或10擅自中途離崗。22335考核分值5評分標準AA等級得10分，每降一個等級減2分，直至0分控制在99.8%以內(nèi)得4分，每升一個百分點減1分，直至0分與上年市場排名相同得4分，每降一名減1分，直至0分核心業(yè)務指標完成得4分，每差5個百分點減1分，直至0分控制在3.5%以內(nèi)得4分，每高1個百分點減1分，直至0分達到人均70萬元保費得4分，每少5萬減1分，直至0分遲到、早退或擅自中途離崗一次扣0.5分。不能及時完成相應指標，按比例扣減分數(shù)實際得分數(shù)=7*實際完成數(shù)/計劃保費數(shù)不能及時完成相應指標，按比例扣減分數(shù)實際得分數(shù)=3*實際完成數(shù)/計劃保費數(shù)沒有按時匯總一次扣0.5分，出現(xiàn)差錯一次扣0.5分考核指標（10分）1、根據(jù)總公司對分公司下達保費任務，及時將保費任務分解到各個經(jīng)營機構(gòu)，落實推動全省各個經(jīng)營機構(gòu)確保財險保費任到各月。做到總體保費時間過半，保費過七。7務完成。四季度提前完成全年任務。2、根據(jù)分公司對部門下達保費任務，推根據(jù)分公司給部門下達的渠道保費指標，落3動渠道財險保費任務完成。實到人，按計劃完成�？己寺氊�1、負責所有渠道數(shù)據(jù)匯總、統(tǒng)計、制表、具體是每月按照各個渠道數(shù)據(jù)進行匯總、統(tǒng)15（60分）初審、分類、建立總賬工作。計，并做出評價提交部門審定。2、負責單證的領用、核銷工作；負責單每月做好渠道業(yè)務單證的領用核銷工作，及證的安全合規(guī)使用。負責所有渠道費用時記賬盤點；按實結(jié)算各個渠道費用，做到15的工作。不拖沓，無差錯。3、負責所有渠道的單證發(fā)放、回收、臺每月按時發(fā)放各個渠道的單證，并做好回收、帳管理、及監(jiān)控工作。負責保單專用章臺帳登記，日清月結(jié)。認真保管/使用保單專15的使用、管理工作。用章。4、負責部門文件起草、轉(zhuǎn)發(fā)及存檔、調(diào)起草部門文件、并做好轉(zhuǎn)發(fā)及存檔、調(diào)閱、閱、復閱、復印管理以及部門的內(nèi)務管復印管理以及部門的內(nèi)務管理、考勤、辦公15理、考勤、辦公用品的請領工作。用品的請領工作。

崗位財險客戶系管崗設考核分類崗位職責崗位工作規(guī)范考核分值沒有及時領用核銷單證一次扣0.5分，沒有及時準確計算出渠道費用一次扣0.5分不能及時發(fā)放單證一次扣0.5分；沒有按時回收單證一次扣0.5分；未建立臺賬一次扣0.5分，未嚴格執(zhí)行公章管理規(guī)定一次扣0.5分未及時轉(zhuǎn)發(fā)文件或調(diào)閱不及時，一次扣0.5分評分標準AA等級得10分，每降一個等級減2分，直至0分控制在99.8%以內(nèi)得4分，每升一個百分點減1分，直至0分與上年市場排名相同得4分，每降一名減1分，直至0分核心業(yè)務指標完成得4分，每差5個百分點減1分，直至0分控制在3.5%以內(nèi)得4分，每高1個百分點9

1、分公司上年度經(jīng)營等級2、綜合成本率部關公司指標理（30分）3、市場排名4、核心業(yè)務完成率5、保費應收率AA99.80%保持上年度排名完成指標3.50%5533減1分，直至0分6、人均產(chǎn)能7、勞動紀律70萬元2達到人均70萬元保費得4分，每少5萬減1分，直至0分遲到、早退或擅自中途離崗一次扣0.5分。不能及時完成相應指標，按比例扣減分數(shù)實際得分數(shù)=7*實際完成數(shù)/計劃保費數(shù)不能及時完成相應指標，按比例扣減分數(shù)實際得分數(shù)=3*實際完成數(shù)/計劃保費數(shù)未及時制訂方案一次扣0.5分未及時建立、整理一次扣0.5分未及時推動、落實工作一次扣0.5分提供數(shù)據(jù)不及時扣0.5分不能及時完成扣0.5分嚴格遵守公司勞動紀律，不得遲到、早退或10擅自中途離崗�？己酥笜耍�10分）1、根據(jù)總公司對分公司下達保費任務，及時將保費任務分解到各個經(jīng)營機構(gòu)，落實推動全省各個經(jīng)營機構(gòu)確保財險保費任到各月。做到總體保費時間過半，保費過七。7務完成。四季度提前完成全年任務。2、根據(jù)分公司對部門下達保費任務，推根據(jù)分公司給部門下達的渠道保費指標，落3動渠道財險保費任務完成。實到人，按計劃完成。1、制訂客戶管理工作方案，負責在全省1、對全省財產(chǎn)險客戶關系管理工作全面負12范圍內(nèi)推進客戶關系管理工作。責。2、進行核心客戶檔案的建立、維護、及管理工作，并與相關部門針對此類客戶考核職責推出特色服務。策劃和組織適合的財產(chǎn)險產(chǎn)品和銷售（60分）3、的宣傳工作，制定全省財產(chǎn)險宣傳及品牌建設計劃，并負責推動落實。4、掌握全省財產(chǎn)險大客戶情況，及時總結(jié)推廣經(jīng)驗，業(yè)務員進行展業(yè)技巧的培訓。5、完成上級交辦的其他工作。崗位設考核分類崗位職責

2、對財產(chǎn)險核心客戶的安全性負責。123、對策劃、宣傳及品牌建設的推動落實的有12效性負責。4、對財產(chǎn)險大客戶的掌握情況的準確性負12責。及時完成上級交辦的其它工作12崗位工作規(guī)范考核分值評分標準財險業(yè)務綜合分析崗公司指標（30分）位51、分公司上年度經(jīng)營等級2、綜合成本率3、市場排名4、核心業(yè)務完成率5、保費應收率6、人均產(chǎn)能7、勞動紀律AA99.80%保持上年度排名完成指標3.50%70萬元嚴格遵守公司勞動紀律，不得遲到、早退或10擅自中途離崗。22335考核指標（10分）1、根據(jù)總公司對分公司下達保費任務，及時將保費任務分解到各個經(jīng)營機構(gòu)，落實推動全省各個經(jīng)營機構(gòu)確保財險保費任到各月。做到總體保費時間過半，保費過七。7務完成。四季度提前完成全年任務。2、根據(jù)分公司對部門下達保費任務，推根據(jù)分公司給部門下達的保費指標，落實到3動渠道財險保費任務完成。人，按計劃完成。AA等級得10分，每降一個等級減2分，直至0分控制在99.8%以內(nèi)得4分，每升一個百分點減1分，直至0分與上年市場排名相同得4分，每降一名減1分，直至0分核心業(yè)務指標完成得4分，每差5個百分點減1分，直至0分控制在3.5%以內(nèi)得4分，每高1個百分點減1分，直至0分達到人均70萬元保費得4分，每少5萬減1分，直至0分遲到、早退或擅自中途離崗一次扣0.5分。不能及時完成相應指標，按比例扣減分數(shù)實際得分數(shù)=7*實際完成數(shù)/計劃保費數(shù)不能及時完成相應指標，按比例扣減分數(shù)實際得分數(shù)=3*實際完成數(shù)/計劃保費數(shù)未及時出臺政策一次扣0.5分不能及時提出調(diào)整意見一次扣0.5分基礎數(shù)據(jù)提供不準確一次扣0.5分不能及時總結(jié)、推廣一次扣0.5分，11

1、收集財產(chǎn)險市場信息，及時了解行業(yè)政策、費率情況，研究和分析財產(chǎn)險市對財產(chǎn)險業(yè)務的綜合分析工作全面負責。10場競爭狀況。考核職責2、定期制作分公司財產(chǎn)險市場分析報對財產(chǎn)險市場信息、行業(yè)政策信息掌握的及10時性負責。（60分）告，并對全省業(yè)務進行展業(yè)指導。3、深入市場進行調(diào)研和分析，及時為費對財產(chǎn)險業(yè)務的費率情況、市場競爭狀況的10率及政策的調(diào)整提供信息依據(jù)。準確性負責。4、深入基層，總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)典型案例，對財產(chǎn)險典型案例及時總結(jié)，推廣經(jīng)驗及時推廣。

5、負責與監(jiān)管部門、協(xié)會及同業(yè)溝通聯(lián)對與監(jiān)管部門、協(xié)會及同業(yè)溝通聯(lián)系的及時10系及協(xié)作。性和有效性負責。6、完成上級交辦的其他工作。及時完成上級交辦的工作10不能及時溝通扣0.5分不能及時完成扣0.5分崗位設考核分類崗位職責1、分公司上年度經(jīng)營等級2、綜合成本率3、市場排名公司指標4、核心業(yè)務完成率（30分）交叉銷售出單5、保費應收率崗崗位6、人均產(chǎn)能7、勞動紀律崗位工作規(guī)范AA99.80%保持上年度排名完成指標3.50%70萬元考核分值5評分標準AA等級得10分，每降一個等級減2分，直至0分控制在99.8%以內(nèi)得4分，每升一個百分點減1分，直至0分與上年市場排名相同得4分，每降一名減1分，直至0分核心業(yè)務指標完成得4分，每差5個百分點減1分，直至0分控制在3.5%以內(nèi)得4分，每高1個百分點減1分，直至0分達到人均70萬元保費得4分，每少5萬減1分，直至0分遲到、早退或擅自中途離崗一次扣0.5分。53322嚴格遵守公司勞動紀律，不得遲到、早退或10擅自中途離崗�？己酥笜耍�10分）1、根據(jù)總公司對分公司下達保費任務，及時將保費任務分解到各個經(jīng)營機構(gòu)，落實推動全省各個經(jīng)營機構(gòu)確保財險保費任到各月。做到總體保費時間過半，保費過七。7務完成。四季度提前完成全年任務。2、根據(jù)分公司對部門下達保費任務，推根據(jù)分公司給部門下達的渠道保費指標，落3動渠道財險保費任務完成。實到人，按計劃完成。及時傳達核保新政策，新要求，積極回答保10戶保險的相關問題查看投保材料是否齊全、是否合規(guī)保單的錄10入是否準確保證所經(jīng)手業(yè)務的出單操作的完整性和準確10性每月做好渠道業(yè)務單證的領用核銷工作，及10時記賬盤點，做到不拖沓，無差錯不能及時完成相應指標，按比例扣減分數(shù)實際得分數(shù)=7*實際完成數(shù)/計劃保費數(shù)不能及時完成相應指標，按比例扣減分數(shù)實際得分數(shù)=3*實際完成數(shù)/計劃保費數(shù)不能準確、完整的解答保戶的對保險的相關問題，一次扣0.5分投保材料裝訂時，缺失一份扣0.5分，保單信息錄入有誤，一次扣0.5分。不能準確、完整的錄入保單相關信息，一次扣0.5分沒有及時領用、核銷單證一次扣0.5分沒有按照見費出單要求，沒有按時結(jié)帳，一次扣0.5分沒有在公司規(guī)定的時催交回應付的保費，一次扣0.5分1、壽險公司財險柜面的業(yè)務咨詢2、審核投保材料、業(yè)務初審考核職責（60分）3、壽險公司財險柜面的業(yè)務出單4、壽險公司財險柜面業(yè)務的單證使用和管理5、壽險公司財險柜面業(yè)務的保費收繳和嚴格按照見費出單流程辦理，每月做好與公10結(jié)賬司的結(jié)賬公司6、保費應收工作崗位設考核分類崗位職責公司指標1、分公司上年度經(jīng)營等級（30分）崗位工作規(guī)范考核分值每月對所經(jīng)手業(yè)務的應收收繳工作進行統(tǒng)10計、追討評分標準AA等級得10分，每降一個等級減2分，直至0分13

AA交叉銷售業(yè)務管理崗位2、綜合成本率3、市場排名4、核心業(yè)務完成率5、保費應收率6、人均產(chǎn)能7、勞動紀律99.80%保持上年度排名完成指標3.50%70萬元53322控制在99.8%以內(nèi)得4分，每升一個百分點減1分，直至0分與上年市場排名相同得4分，每降一名減1分，直至0分核心業(yè)務指標完成得4分，每差5個百分點減1分，直至0分控制在3.5%以內(nèi)得4分，每高1個百分點減1分，直至0分達到人均70萬元保費得4分，每少5萬減1分，直至0分遲到、早退或擅自中途離崗一次扣0.5分。不能及時完成相應指標，按比例扣減分數(shù)實際得分數(shù)=7*實際完成數(shù)/計劃保費數(shù)不能及時完成相應指標，按比例扣減分數(shù)實際得分數(shù)=3*實際完成數(shù)/計劃保費數(shù)不能及時完成公司下達的各項團隊指票，一個扣1分未及時協(xié)調(diào)好相關工作一次扣0.5分嚴格遵守公司勞動紀律，不得遲到、早退或10擅自中途離崗�？己酥笜耍�10分）1、根據(jù)總公司對分公司下達保費任務，及時將保費任務分解到各個經(jīng)營機構(gòu)，落實推動全省各個經(jīng)營機構(gòu)確保財險保費任到各月。做到總體保費時間過半，保費過七。7務完成。四季度提前完成全年任務。2、根據(jù)分公司對部門下達保費任務，推根據(jù)分公司給部門下達的渠道保費指標，落3動渠道財險保費任務完成。實到人，按計劃完成。1、轄內(nèi)交叉銷售業(yè)務的開拓、推動，完負責轄區(qū)交叉銷售業(yè)務的開拓，積極推動交15成公司下達的各項指標叉銷售業(yè)務，完成公司下達的各項團隊指標；考核職責參與中支公司交叉銷售業(yè)務發(fā)展規(guī)劃（60分）2、的制定和執(zhí)行3、與壽險公司交叉銷售業(yè)務部門的溝通協(xié)調(diào)工作參與中支公司交叉銷售業(yè)務發(fā)展規(guī)劃的制定15和執(zhí)行；負責與壽險方相關層級的管理人員的溝通協(xié)15調(diào)，確保工作順利進行；參與交叉銷售培訓課程的規(guī)劃、編制，包括4、對壽險公司交叉銷售出單員業(yè)務培訓培訓教材的編寫、學時安排等。負責交叉銷售業(yè)務的產(chǎn)品推廣，包括條款、費率解釋、15展業(yè)技巧以及相關理念宣導

因公司原因不能按時完成交叉銷售培訓課程，一次扣0.5分因個人原因不能按時完成交叉銷售培訓課程的，一次扣1分

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