業(yè)務員工作內容

業(yè)務員工作內容、流程及要求

一、工作內容及流程

1、準備工作：a、路線安排b、答應客戶應辦未辦事項c、銷售工具：廣宣品、樣品、抹布、價格表、訂貨單。

2、早8：10分出發(fā)。3、拜訪（銷售及鋪貨）

（1）、新客戶拜訪：問候（老板或大哥、大姐等，您好�。�→自我介紹（公司、職務、姓名）→產品介紹（特點、產品展示、品嘗）→推介利益（產品進貨價、零售價、政策）→廣宣品的張貼→收集信息（競爭產品的價格、促銷、銷量、新品上市、客戶心理）。

拜訪成功：下訂單（詳細的有標志性建筑物的地址、店名、聯系方式、準確的數量及價格、訂貨日期與送貨日期必須填寫、客戶簽字確認、留下業(yè)務及公司電話、有異議或特殊情況在訂單右上角標明）→禮貌的再見→拜訪下一客戶。拜訪失敗：留下業(yè)務及公司電話→禮貌的再見→拜訪下一客戶。

（2）、老客戶拜訪：問候（老板或大哥、大姐等，您好�。�→詢問產品銷售情況→規(guī)范陳列（生動化、好位置、大排面、清潔產品）→點庫存→銷售好→介紹老品政策、新品推介→銷售不好→介紹老品政策、新品推介

→（爭�。┯唵巍鷱V宣品的張貼→建議、意見收集處理（售后服務）→竟品信息收集→禮貌的再見→拜訪下一客戶。4、晚4：40分返回公司。

（1）、白單交物流內勤匯總，然后交司機配送。黃單交銷售內勤匯總個人業(yè)績。

（2）、新客戶加入檔案并通知銷售內勤。（3）、信息整理反饋給銷售內勤并交銷售經理。（4）、寫工作日記。二、工作要求

1、每天按照拜訪路線拜訪客戶40家（不計沿途增加拜訪頻率的重點客戶），每戶拜訪時間810分鐘。2、每周一上交周工作拜訪路線。

3、每周日上交周工作總結，每月25日交月工作總結及下月工作計劃。

4、工作總結的內容：具體的工作內容、銷售情況、銷售額、竟品情況及分析（表格）、所遇問題、下周或月的工作計劃、內容真實準確。

5、電話二十四小時開機，如果沒能接聽公司電話，在看到未接電話后，必須回復。如遇關機情況每次扣5元（在補助中扣除）。6、業(yè)務人員在工作時間內不得隨意竄區(qū)或做與業(yè)務無關的事，發(fā)現一次罰款20元，發(fā)現3次，立即開除。7、每周一對竟品進行一次市場調研，填寫競爭品牌市場調查表，主要是對競爭對手目前的銷售狀況、銷售政策進行及時的掌握，以便公司做出正確的調整。要求認真詳細填寫，晚上交到內勤處。三、特殊情況

有特殊情況時，應該及時與領導溝通，得到答復后，按照領導指示進行辦理。

有特殊工作時，必須服從領導安排，按時完成交待工作。產品陳列工作重點

1、地點：顯眼地區(qū)，主要通道區(qū)、出入口區(qū)2、位置：統一外觀，易拿區(qū)、易補貨3、空間：比競品有絕對大的陳列面4、廣宣品：適量、顯眼、整潔、時效

5、包裝表面：干凈、無灰塵，保證產品正面面向消費者

6、調整：執(zhí)行先進先出原則，確保客戶庫存產品品質

KA業(yè)務人員工作內容流程及要求

一、工作內容及流程1、早上司訓完畢后看超市訂單，有貨的超市要及時與超市有關人員溝通，保證貨物的順利流通。先送重點店和重點的產品（指銷量好的，斷貨的或促銷產品）。

2、到超市拜訪要有一定的目的性，先到排面看一下具體情況，有無斷貨的情況發(fā)生，發(fā)現斷貨，立即與超市主管人員聯系，及時補貨。觀察競品，了解競品的銷售情況。3、與促銷人員溝通，及時了解賣場的動態(tài)（人員變化、最近大事）及對公司和產品的建議。4、與其它促銷員溝通，了解競品動態(tài)。

5、有檔期產品要關注產品走勢，促銷前爭取到好的地堆位置。

6、促銷員忙不過來時必須幫助促銷員擦貨、上貨、理貨、售貨。

7、每天晚上回來寫工作日記。二、工作要求

1、每月10日上交超市我公司產品（25日10日）銷量明細與競爭對手銷售明細，24日上交月銷售明細、產品庫存與競爭對手銷售明細。

2、每個促銷檔期開始日上交競品促銷明細，包括促銷形式、銷售情況、有無地堆等。3、每周日上交周工作總結，每月25日交月工作總結及下月工作計劃。并負責收回所管超市促銷員的工作總結交銷售部經理。

4、工作總結的內容：具體的工作內容、銷售情況、銷售額、回款額、竟品情況及分析（表格）、所遇問題、下周或月的工作計劃、內容真實準確。

5、電話二十四小時開機，如果沒能接聽公司電話，在看到未接電話后，必須回復。如遇關機情況每次扣5元（在補助中扣除）。三、特殊情況

有特殊情況時，應該及時與領導溝通，得到答復后，按照領導指示進行辦理。

有特殊工作時，必須服從領導安排，按時完成交待工作

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貿業(yè)務員的工作內容

外貿業(yè)務員的工作內容Poster：geluesi

外貿工作千頭萬緒，做為主心骨的業(yè)務人員，只有清晰地了解自己的工作內容，認識工作職責，才能更好地完成工作。針對外貿業(yè)務人員日常工作，總結出以下十四個方面。

一、業(yè)務人員在國外采購商的詢價，做出產品報價前，應了解客戶基本信息，包括是否終端客戶、年采購能力、消費區(qū)域，以及產品的用途、規(guī)格及質量要求，我公司是否能夠生產等。這項工作，隨著外貿管理軟件的研發(fā)應用，信息化工具的不斷完善，已經能夠自動化統計顯示。在富通天下、暢想等外貿管理軟件中，都具備這樣的功能，相對富通天下在這個功能挖掘得更深一些，做得更成熟一些。

二、對于外商的郵件、傳真，原則上在24小時內答復；特殊情況需要延期的，應及時向外商解釋及大概需要的時間。外貿業(yè)務員工作繁雜，詢盤郵件眾多，難免有遺忘的時候。但是隨著富通天下等外貿管理軟件功能不斷完善，系統能自動提醒業(yè)務人員：哪些郵件未回復？哪些郵件已經多時未跟蹤？這很好地起到了一個提示的作用。

三、對于外商的產品報價，原則上按照公司財務部門經核算后的價格表（外銷）執(zhí)行；公司財務部門根據市場狀況及生產成本，定期進行核算，對產品價格進行調整。

四、對于定單數量較大，外商所能接受的價格低于我公司公布的價格的，業(yè)務人員應先上報部門經理批準實施；部門經理不能批復的，報總經理批準后實施。

五、對于C&F及CIF報價，需要我方辦理運輸、保險的或需要進行法定檢驗的等事項，業(yè)務人員應事先聯系相關中介機構進行確定，選擇中介機構應考慮業(yè)務熟練、服務效率高及收費合理。

六、對于外商的寄樣要求，原則上要求到付；對于樣品數額較大，原則上對方承擔成本費用。在正式定單后，可以扣除成本及寄樣費用。特殊情況，如關系比較好的老客戶，我方可以預付并免收樣品，報部門經理批準后執(zhí)行。費用較大的，可報總經理批準后執(zhí)行。

七、對于外商需要打樣的，業(yè)務人員應和生產部門協調，確保樣品的質量及規(guī)格符合要求；樣品需要部門經理審核后寄出；外商對于產品有包裝或嘜頭要求的，正式包裝或印刷前需經外商確認。

八、付款方式上，原則上考慮前TT全部或部分作為定金，剩余見提單傳真件付款，及全部短期信用證。收匯銀行和業(yè)務員負責對信用證做形式和內容的檢查，發(fā)現差異的，應及時通知外商修改。信用證審查無誤后，報部門經理復核。

九、原則上，公司在收到外商的全部貨款、部分定金及信用證經復核無誤后，開始安排生產計劃，組織貨源，進行生產。

電影吧青年論壇歡迎訪問十、在定單生產階段，業(yè)務人員應到生產車間會同生產主管對產品生產進行監(jiān)督、檢查，發(fā)現問題及時解決；或由部門經理協調解決，或部門經理上報總經理解決。嚴格把握產品的規(guī)格、質量、包裝、生產時間符合同外商的約定。

十一、對于C&F、CIF價格條款的，業(yè)務人員應在生產結束前一周，安排好貨代，確定定艙事宜；一般在船期前二日，安排裝柜、運輸。

十二、需要委托中介機構進行報關、商品法定檢驗、保險的，業(yè)務人員應及時準備相關資料交中介機構辦理；辦理過程中，業(yè)務人員可以協助。

十三、收匯方式為信用證的，業(yè)務人員必須細心操作，謹慎處理，注意單證的一致性，做到安全收匯。

十四、全部收匯后，業(yè)務人員請對相關資料進行整理，將相關單據較財務部門及時外匯局、稅務局辦理核銷、退稅。并注意對外商的售后服務，進行跟蹤，以建立長期的可信賴合作伙伴關系。

外貿業(yè)務員工作職責

一．外貿業(yè)務工作流程：1.整理報價：

針對不同客戶詢盤，提供相關報價資料。其中，對于出口產品的報價主要包括：產品的質量等級、產品的規(guī)格型號、產品是否有特殊包裝要求、所購產品量的多少、交貨期的要求、產品的運輸方式、產品的材質等內容。所有正式報價單需打印出來，并由經理簽字存檔。2.處理樣品：

制作詳細樣品單，向工廠索取樣品，以免工廠錯誤打樣。收到樣品之后，應核對樣品尺寸，質量和照片，確保寄出的樣品同報價吻合，可以按照其生產。另，針對有的工廠的樣品費用問題同工廠和客戶協商。并針對寄樣費用，同客戶協商，協商不了的情況下，匯報上級，達成解決之道。寄樣需記錄相關寄件信息，以便及時追蹤和后查。3.訂貨（簽約）：

貿易雙方就報價達成意向后，買方企業(yè)正式訂貨并就一些相關事項與賣方企業(yè)進行協商，雙方協商認可后，需要簽訂《購貨合同》。在簽訂《購貨合同》過程中，主要對商品名稱、規(guī)格型號、數量、價格、包裝、產地、裝運期、付款條件、結算方式、索賠、仲裁等內容進行商談，并將商談后達成的協議寫入《購貨合同》。合同需由業(yè)務和經理審批，填入“出口合同審核表（訂單跟蹤表）”，盡可能將各種預計費用都列明。通常情況下，簽訂購貨合同一式兩份由雙方蓋本公司公章生效，雙方各保存一份。4.收取訂金或信用證：

4.1：如果是L/C付款的客戶，通常是在交貨期前1個月確認L/C已經收到，收到L/C后應業(yè)務員和單證員分別審查信用證，檢查是否存在錯誤，交貨期能否保障，及其它可能的問題，如有問題應立即請客人改證。

4.2：如果是T/T付款的客戶，要確認定金已經到賬。5.下國內生產定單：在收到信用證或預付款的前提下，開始進行備貨。根據訂單制定生產計劃單，經過審批后，下達到生產部進行生產。如需要，應同時下條碼貼紙的生產單給工廠，此類印刷品應要求工廠提供倍品，并確保掃讀OK，以免影響出貨。6.追蹤和驗貨：

在備貨過程中，生產部同步進行生產進度匯報，對生產完的產品進行入庫登記，以便業(yè)務人員掌握整個訂單的生產進度。一般在交貨期前一周，通知公司驗貨員驗貨。如客戶指定人員檢驗。一般要在交貨期兩周前與驗貨人聯系，預約驗貨時間，確保在交貨期前安排好時間。確定后將驗貨時間通知工廠。

注：每次新產品出貨，需有大貨樣品留底。7.租船訂艙：

7.1．在備貨的同時，如果本票業(yè)務不為客戶指定貨代，則向貨運代理公司詢價，確定本次出運的貨代公司。

7.2、在貨物全部生產、包裝完畢后，生產部制作裝箱單，業(yè)務人員根據報來的裝箱單，結合合同及信用證貨物明細描述，開列出倉通知單。通常在開船

一周前可拿到定倉紙。

7.3、單證儲運部門根據出倉通知單、工廠制的裝箱單、信用證統一繕制全套的出運單據。出運單據包括出口貨物明細單、出口貨物報關單、商業(yè)發(fā)票、裝箱單。

7.4、單證儲運部門先將出口貨物明細單傳真給貨代公司進行配船訂艙，確認配船和費用后，準備全套報關單據（出口貨物明細單、報關委托書、出口貨物報關單、商業(yè)發(fā)票、裝箱單、出口收匯核銷單等）寄到貨代公司用于報關、出運；

7.5、在貨代公司確認配船和費用后，收到貨代公司送貨通知單（要求在指定日期前將貨物運至指定倉庫）。8.報檢：

國家法定商檢產品需拿到商檢證書。一般應在發(fā)貨一周之前拿到商檢換證憑單/條。貨物經檢驗合格，附報檢委托書、外銷合同、信用證復印件、商業(yè)發(fā)票、裝箱單、紙箱證等單據取得商檢局出具換證憑單，寄到貨代公司用于報關。9.申領核銷單：

單證人員憑出口貨物明細單在本公司申領核銷單。10.出口報關：

在拖柜同時將報關所需資料交給合作報關行，委托出口報關及做商檢通關換單。通常要給報關留出兩天時間（船截關前）。10.1單證部門拿到核銷單后，將貨代公司報關所需的報關委托書、出口貨物報關單、出口收匯核銷單、商業(yè)發(fā)票、裝箱單、外銷合同用快件寄出。聯系并確認貨代公司收到上述單據。10.2公司負責商檢的人員將商檢換證憑單寄給貨代公司，貨代公司憑收到的商檢換證憑單，到出入境檢驗檢疫局換取出境貨物通關單。

10.3公司根據貨代公司的送貨通知按時將貨物送到貨代公司指定的倉庫。報關通過后，貨代公司安排集裝箱拖貨至船公司指定的碼頭。11.收款：

11.1.準備文件：督促船公司盡快出提單樣板及運費帳單。仔細核對樣本無誤后，向船公司書面確認提單內容。如果提單需客人確認的，要先傳真提單樣板給客人，得到確認后再要求船公司出正本。并同時準備其他相關文件（商業(yè)發(fā)票/一般原產地證/裝箱單等）。

電影吧青年論壇歡迎訪問11.2.交單：

采用L/C收匯的，應在規(guī)定的交單時間內，備齊全部單證，并嚴格審單，確保沒有錯誤，才交銀行議付。采用T/T收匯的，在取得提單后馬上傳真提單給客人付款，確認受到余款后再將提單正本及其它文件寄給客人。

12.核銷退稅：

一般在報關之日起90天內核銷，核銷后公司方可到稅務局申報退稅。

13．業(yè)務登記/存檔：

每單出口業(yè)務在完成后要及時做登記，包括電腦登記及書面登記，便于以后查詢，統計等。14.售后問題的處理：

因出口產品供貨方原因產生的出口產品錯發(fā)/漏發(fā)/質量不合格導致客戶提出質量、數量索賠的，業(yè)務人員應及時處理。

注：以上業(yè)務處理事宜：1/2/3/4/5/6/12/13/14，并應同單證報關人員緊密配合工作，處理好相關交接工作，以免產生問題。

二．現有客戶維護和新客戶開發(fā)：

1.現有客戶關系維護

1）處理好定單和索賠問題，保證交貨期和產品質量，協調與客戶之間的關系

2）適時對重點客戶制定相應的促銷和優(yōu)惠政策，并提供一定程度的廣宣支持，塑造良好的企業(yè)和品牌形象。

3）在國外的重要節(jié)假日里，需發(fā)送電子賀卡以示問候。4）及時向客戶提供我司最新產品信息和產品目錄。2.新客戶開發(fā)

通過展會、網絡、走訪市場及其他途徑努力開拓市場，尋找新的客源。

三．其他相關職責：

1.外事接待

2.建立客戶檔案，產品檔案，質量信息反饋表和制定出口貨物統計臺帳。并對每筆定單的技術狀態(tài)表、形式發(fā)票、銷售合同及附件進行備份，以備查用。3.留意市場動態(tài)并收集相關產品和市場信息，統計、整理、歸檔。4.提交月/季度報表和年度總結。

5.注意不斷提高業(yè)務員自身知識和素養(yǎng)。

外貿業(yè)務員工作流程

1.一、接到詢盤

1、認真報價

（1）與工廠核對最新產品價格

（2）查當日最新匯率（3）核算FOB價格

（4）與貨代聯系詢最新海運價格（5）報價單中各種參數一定要準確，尤其是集裝箱的裝量（6）付款方式要確認

2、做樣品

（1）安排工廠打樣

（2）一定要客戶確認樣品在下單

2.二、客戶下單

1、做PI

（1）公司名稱、客戶名稱一定要對，要逐一檢查

（2）訂單號，PI的時間一定要正確（3）商品名稱一定正確（4）單價金額一定要核準

（5）總金額和大寫金額一定要正確（6）一定要有正確的本公司銀行信息

2、做合同

（1）公司名稱、客戶名稱、抬頭和日期一定要對，要逐一檢查

（2）產品名稱、規(guī)格、單價、總金額、重量、體積等一定要逐個檢查，確保沒有錯誤

（3）合同其他條款一定要做細做全3.三、安排工廠生產

1、下訂單給工廠

（1）要寫清楚索要購買產品的名稱、規(guī)格和數量（2）索要正規(guī)報價（工廠傳真過來）

（3）等收到客戶銀行水單再安排工廠生產

2、做采購合同

（1）合同一定要做細，合同號，以及涉及各個產品規(guī)格參數一定要寫全。（2）數量、金額要仔細核對無誤（3）驗貨方式要寫詳細、清楚

（4）確認付款方式

（5）確認出了問題的解決辦法和索賠方式

3、打定金給工廠

（1）核對工廠賬號信息

（2）核對本公司會計打款的賬單信息（3）電話跟蹤工廠錢款是否到帳

4、跟蹤生產進程

（1）隨時掌握生產進程（2）確認貨物尺寸、重量4.四、聯系貨代安排運輸

1、要價格（海運或空運）

（1）多找?guī)讉�貨代比對價格和船公司（2）選定價格和貨代公司

（3）確定好付款方式（預付還是月結）

2、快遞報關單證

（1）快遞報關單證給貨代報關（報關單、agent報關委托書、核銷單、出口貨物明細單、裝箱單、CI、銷售合同，空白單）（2）確認報關信息5.五、交貨運輸

1、通知客戶打余款

（1）通知客戶貨已生產完成，拍照（2）做PI給客戶打余款（3）安排客戶驗貨

2、打余款給工廠（1）驗貨

（2）打余款給工廠（3）要增值稅invoice（4）工廠安排送貨到指定倉庫

3、運輸貨物到目的港（1）貨物運出后要提單（2）貨到港后付貨代運費（3）貨代要invoice（4）貨代核銷單和報關單

來源：-36596-1-1.html

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