零售廳堂半年總結(jié)大綱

1.關(guān)于建設(shè)零售渠道和明確零售工作方向A、規(guī)范大堂工作流程和規(guī)范、明確紀(jì)律。

B、整理基礎(chǔ)客戶、貴賓客戶資料，建立客戶信息檔案。

C、聯(lián)系三方合作券商、保險(xiǎn)合作單位。（三方：國(guó)信、渤海、國(guó)開(kāi)；保險(xiǎn)：新華、泰康）

D、聯(lián)系物業(yè)、居委會(huì)等社區(qū)相關(guān)部門，拓展社區(qū)渠道。（社區(qū)：麥格里、龍都、福勝花園）

E、分析零售業(yè)務(wù)指標(biāo)，明確零售工作方向。2.關(guān)于營(yíng)業(yè)廳廳堂改造和工作逐步推進(jìn)

A、硬件設(shè)施方面：完善廳堂設(shè)施，劃分服務(wù)功能區(qū)，完善細(xì)節(jié)，營(yíng)造業(yè)務(wù)環(huán)境。（快速通道口由于現(xiàn)金柜員人員不到位，機(jī)器報(bào)修后遲遲沒(méi)有修理，被迫關(guān)閉）B、人員管理方面：制定廳堂流程及工作規(guī)范，建立廳堂規(guī)章制度及勞動(dòng)紀(jì)律，明細(xì)各人員崗位責(zé)任。

C、考核機(jī)制方面：建立廳堂聯(lián)動(dòng)，進(jìn)行全員營(yíng)銷，針對(duì)崗位設(shè)立服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和營(yíng)銷考核指標(biāo)。（6月底對(duì)大堂和柜員下達(dá)時(shí)點(diǎn)及日均任務(wù)，完成率95%，其中大堂超額完成，柜員完成80%以上）

D、客戶服務(wù)方面：培訓(xùn)廳堂人員識(shí)別客戶，做到針對(duì)性服務(wù)。（識(shí)別支行前100名客戶，常來(lái)行客戶，做到見(jiàn)客戶來(lái)就能大概知道客戶要辦理什么業(yè)務(wù)，對(duì)客戶可以營(yíng)銷什么業(yè)務(wù)）

E、陣地營(yíng)銷：發(fā)掘客戶潛在需求，實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性銷售，開(kāi)展電話營(yíng)銷，對(duì)支行客戶進(jìn)行針對(duì)性營(yíng)銷。（理財(cái)休眠客戶、儲(chǔ)蓄休眠客戶、支行單一業(yè)務(wù)客戶等）3.關(guān)于業(yè)務(wù)發(fā)展情況總結(jié)A、理財(cái)業(yè)務(wù)：第一季度銷售6196萬(wàn)元，第二季度銷售15313萬(wàn)元，2.4倍增長(zhǎng)，激活支行部分理財(cái)休眠客戶。

B、儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)：5.16發(fā)起活動(dòng)至今參加客戶定儲(chǔ)金額1015.94萬(wàn)元，激活支行部分儲(chǔ)蓄休眠客戶。（保險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)突破、基金業(yè)務(wù)也有微幅增長(zhǎng)）C、萬(wàn)千計(jì)劃：業(yè)務(wù)破零，截至第二季度末增長(zhǎng)429戶。D、老客戶提升：業(yè)務(wù)破零，截至第二季度末增長(zhǎng)1418戶。

E、貴賓服務(wù)：與貴賓客戶建立聯(lián)系，開(kāi)展貴賓回饋活動(dòng)。（六一親子活動(dòng)、端午回饋活動(dòng)）

4、支行需求及需要分行支援：

A、支行網(wǎng)點(diǎn)的硬件設(shè)施落后，營(yíng)業(yè)面積小，設(shè)施陳舊，相比同街的同業(yè)銀行綜合競(jìng)爭(zhēng)力較弱。

B、支行廳堂人員短缺，現(xiàn)金柜員、大堂協(xié)理、貴賓理財(cái)、58柜員均有不同程度空崗，廳堂現(xiàn)階段新人占比50%以上，影響我行業(yè)務(wù)的進(jìn)一步推動(dòng)。C、物品申請(qǐng)和客戶資料申請(qǐng)進(jìn)度緩慢，影響業(yè)務(wù)進(jìn)一步推動(dòng)。（信封、紙杯等物品，支行客戶資產(chǎn)情況等資料申請(qǐng)，支行陳舊設(shè)備維修等報(bào)修申請(qǐng)）

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網(wǎng)點(diǎn)廳堂銷售的心得體會(huì)

作為一名會(huì)計(jì)主管，內(nèi)控工作是我的本職工作，但是廳堂銷售也同樣是我的主要職責(zé)，特別是今年以來(lái)網(wǎng)點(diǎn)的銷售任務(wù)越來(lái)越嚴(yán)峻，我更應(yīng)該擔(dān)負(fù)起網(wǎng)點(diǎn)廳堂銷售組織實(shí)施者的角色，讓營(yíng)銷行長(zhǎng)安心地去拓展行外業(yè)務(wù)，為此我有以下幾條心得體會(huì)同大家分享：

一、“一柜一日一產(chǎn)品”。對(duì)于廳堂銷售，我們網(wǎng)點(diǎn)要求高柜員工做到“一柜一日一產(chǎn)品”，只要是你今天在高柜當(dāng)班一天，你就要最基本地做到從當(dāng)天服務(wù)的客戶中銷售出去一樣產(chǎn)品，信用卡、交銀卡、沃德卡、基金、保險(xiǎn)、理財(cái)產(chǎn)品等，并在此基礎(chǔ)上再做到個(gè)個(gè)擊破，銷售能力強(qiáng)的員工要適時(shí)幫助銷售能力弱的新員工，確保每天不能有人掛零。

二、“廳堂分層銷售鏈“。高柜員工負(fù)責(zé)1萬(wàn)至5萬(wàn)的大眾客戶群，大堂經(jīng)理負(fù)責(zé)5萬(wàn)至30萬(wàn)的中端客戶群，理財(cái)師負(fù)責(zé)30萬(wàn)以上的高端客戶群，這樣銷售鏈上的客戶分級(jí)已明確設(shè)定，高柜員工從大眾客戶群中識(shí)別出5萬(wàn)以上有產(chǎn)品購(gòu)買意圖的客戶時(shí)，馬上聯(lián)系大堂經(jīng)理并把客戶轉(zhuǎn)交過(guò)去，大堂經(jīng)理再通過(guò)攀談得知客戶屬于30萬(wàn)以上的高端客戶時(shí)立即聯(lián)系理財(cái)師，這時(shí)理財(cái)師就會(huì)引導(dǎo)客戶至二樓沃德區(qū)面對(duì)面的制定理財(cái)計(jì)劃，把一名普通客戶變?yōu)槲倚械闹覍?shí)沃德客戶，對(duì)于能發(fā)展公私聯(lián)動(dòng)衍生業(yè)務(wù)的資產(chǎn)達(dá)到百千萬(wàn)以上的客戶那就輪到我們營(yíng)銷行長(zhǎng)親自出馬接待，整個(gè)銷售鏈環(huán)環(huán)相扣，而我會(huì)計(jì)主管就去做那個(gè)穿針引線的人。

三、“銷售產(chǎn)品抓重點(diǎn)和亮點(diǎn)”。每日、每星期、每月的銷售任務(wù)都是不同的，那我就要抓住重點(diǎn)發(fā)掘亮點(diǎn)，讓員工心里也有一個(gè)主心骨。比如最近的重要產(chǎn)品“快捷理財(cái)”，易拉報(bào)、地貼、宣傳折頁(yè)早就擺放出去可是客戶對(duì)于1萬(wàn)元入門的理財(cái)產(chǎn)品還是將信將疑，這時(shí)我就自己先學(xué)習(xí)先理解分析這個(gè)產(chǎn)品，從而得出最能讓客戶接受的第一句話“如果你簽約快捷理財(cái)你就能每月免去二筆跨行取款的手續(xù)費(fèi)”，接下來(lái)我就把我的結(jié)論傳達(dá)到每位員工，馬上當(dāng)天就立竿見(jiàn)影，我們一共簽下了30多個(gè)快捷理財(cái)。而對(duì)公柜臺(tái)的員工，我讓她們抓住簽過(guò)代發(fā)工資協(xié)議的公司財(cái)務(wù)，把我們的快捷理財(cái)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)帶回去，把有意向的員工名單帶回來(lái)，從而擴(kuò)大我們快捷理財(cái)客戶群。

四、“晨會(huì)銷售產(chǎn)品傳達(dá)點(diǎn)評(píng)制”。抓住晨會(huì)銷售伊始的契機(jī)，第一是讓理財(cái)師把今天或這幾天的銷售產(chǎn)品傳達(dá)給大家，第二是對(duì)高柜員工的銷售業(yè)績(jī)做一個(gè)點(diǎn)評(píng)。我們網(wǎng)點(diǎn)有一個(gè)自己的銷售龍虎榜，每人每天的銷售業(yè)績(jī)都赫然在目，大家做到心中有數(shù)，而我最主要是在晨會(huì)上鼓勵(lì)和表?yè)P(yáng)銷售業(yè)績(jī)優(yōu)秀的高柜員工，比如最近我們網(wǎng)點(diǎn)九院新進(jìn)醫(yī)生來(lái)開(kāi)工資卡的較多，員工金昌明馬上想到了一個(gè)“一攬子計(jì)劃”，在為他們開(kāi)立工資卡的同時(shí)，配套為他們開(kāi)立了公務(wù)員卡、手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行、快捷理財(cái)、銀信通等一系列產(chǎn)品，只服務(wù)了一名客戶就簽下了多筆產(chǎn)品，晨會(huì)上這個(gè)優(yōu)秀的點(diǎn)子馬上與大家一起分享，大家都你爭(zhēng)我?jiàn)Z地比賽誰(shuí)是當(dāng)天的銷售冠軍。通過(guò)這種以點(diǎn)帶面的方式來(lái)注重培養(yǎng)高柜銷售能手，培育個(gè)金隊(duì)伍后備梯隊(duì)，現(xiàn)在我網(wǎng)點(diǎn)高柜員工張銘明已經(jīng)成功轉(zhuǎn)型為大堂經(jīng)理，而原大堂經(jīng)理孫曄臨又成功轉(zhuǎn)型為理財(cái)師。套用一句銷售俗話：只有不會(huì)銷售的人,沒(méi)有銷售不出去的產(chǎn)品。愿我的這些廳堂銷售小體會(huì)能拋磚引玉，能給大家?guī)��?lái)一些思路，讓我們與成功有約與快樂(lè)相伴。

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