試聘期工作總結(jié)2

試聘期工作總結(jié)

XXXX部：XXX

自去年10月任職ZZZZ部副經(jīng)理，至今將近半年，也是我走上新崗位的頭一年。在過去半年的市場部工作中，ZZZZ行長、李ZZZZ副行長在工作上給予我正確的指導(dǎo)和大力的支持，使我適應(yīng)新的工作崗位，認真貫徹執(zhí)行各項制度政策，堅持以經(jīng)濟效益為中心，加強部門管理，腳踏實地不斷學(xué)習(xí)信貸制度和各項政策，與部門員工齊心協(xié)力，較好地完成上級下達的各項指標任務(wù)�，F(xiàn)將過去半年對市場部的各項工作開展情況總結(jié)如下：

一、以崗位定職責(zé)，以客戶定業(yè)務(wù)。

ZZZZ部共12名客戶經(jīng)理，人員崗位分工明確，7名全能型客戶經(jīng)理以網(wǎng)點分片管轄，主要負責(zé)對公客戶和對公貸款，以及網(wǎng)點銀行卡、POS業(yè)務(wù)、保險業(yè)務(wù)等；1名零售業(yè)務(wù)經(jīng)理，負責(zé)國際業(yè)務(wù)和零售業(yè)務(wù)管理和拓展工作；2名零售貸款產(chǎn)品經(jīng)理，主要負責(zé)全支行零售貸款業(yè)務(wù)統(tǒng)籌、拓展工作；2名國際業(yè)務(wù)產(chǎn)品經(jīng)理，主要負責(zé)全支行國際業(yè)務(wù)客戶的拓展和維護工作。

各崗位人員分工不分家，既有各個崗位的重點工作，也有針對不同客戶全面拓展各項業(yè)務(wù)。全能型客戶經(jīng)理既負責(zé)對公存款和對公貸款，在營銷對公業(yè)務(wù)同時亦要深入挖掘?qū)�公客戶關(guān)聯(lián)的個人業(yè)務(wù)、代發(fā)工資、國際結(jié)算等業(yè)務(wù)。零售產(chǎn)品經(jīng)理主要辦理個貸業(yè)務(wù)，針對在我支行辦理按揭或者消費貸款的優(yōu)質(zhì)客戶，拓展在他行存款或者對公帳戶。國際業(yè)務(wù)產(chǎn)品經(jīng)理專職外資客戶，可以全面服務(wù)和拓展外資對公帳戶的所有本外幣業(yè)務(wù)、銀行卡、代發(fā)工資等業(yè)務(wù)，形成一種以崗位定職責(zé)，以客戶定業(yè)務(wù)的營銷氛圍。

二、以經(jīng)濟收益為中心，全面做好各項業(yè)務(wù)。

截止ZZZZ年ZZZZ月底，我支行各項日均存款余額ZZZZ萬元，比上年底凈增ZZZZ萬元，完成全年任務(wù)ZZZ%；月均存款余額ZZZZ萬元，比上年凈增ZZZ萬元，完成全年任務(wù)ZZZZ%；各項存款余額ZZZ萬元，比上年底凈增ZZZ萬元，完成全年任務(wù)ZZZ%；對公存款余額ZZZZ萬元，比上年底上升ZZZ萬元，完成任務(wù)ZZZ%；截至ZZZ月底，全支行貸款余額為ZZ萬元，比上年底凈增ZZ萬元，完成全年指標ZZZ%；1-12月國際結(jié)算量累計達ZZZ萬港元，完成任務(wù)ZZZ%。各項業(yè)務(wù)實現(xiàn)穩(wěn)步增長，我支行市場部著重完成如下幾方面工作：

（一）擴存量爭新增，強力拓展信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)。

1、加大公司貸款營銷力度，擴大貸款規(guī)模，不斷優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)。受國家宏觀調(diào)控政策影響，各大銀行的放貸規(guī)模明顯壓縮，我支行充分發(fā)揮地方銀行靈活、高效的業(yè)務(wù)優(yōu)勢，把存量優(yōu)質(zhì)客戶、他行優(yōu)質(zhì)客戶鎖定為營銷重點目標，成功拓展了ZZZ公司、ZZZ公司、ZZZ公司、ZZ公司、ZZZ公司等一批優(yōu)質(zhì)中小型企業(yè)，進一步鞏固了我支行信貸結(jié)構(gòu)的中堅力量，切實優(yōu)化了資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。

2、用足政策，壯大零售貸款業(yè)務(wù)。今年以來，面臨國家對樓市政策的多次調(diào)整，包括首付成數(shù)、利率定價等，零售貸款業(yè)務(wù)的拓展受到一定的阻礙。厚街支行充分分析目前市場形勢，揚長避短，繼續(xù)發(fā)揮二級支行行長的營銷作用，巧用政策，集中力量營銷零售貸款，業(yè)務(wù)仍保持較好的發(fā)展態(tài)勢。今年前2個月共拓展零售貸款ZZZ筆，金額ZZ萬元。一手樓按揭ZZ筆、共ZZ萬元；二手樓按揭ZZ筆、共ZZ萬元；新增消費貸款ZZ筆，共ZZ萬元。

（二）正視困難，創(chuàng)新機制，力促負債業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長。1、制定營銷費用方案，有效促進負債營銷工作。為持續(xù)有效地促進各網(wǎng)點開展?fàn)I銷工作，進一步強化ZZZ支行的營銷手段，切實提高網(wǎng)點的營銷積極性及主動性，制定網(wǎng)點營銷費用管理辦法。營銷費用主要由備用金及拓展費用兩部分組成，備用金主要用于存量重點客戶的維護和資金的保存工作，拓展費用則是根據(jù)各負責(zé)人吸存報備的實績進行配，主要用于新客戶的拓展增存工作。

要求營銷人員將營銷費用用到實處，注重實效的原則。在運用營銷費用過程中必須注重實效，重點針對重點客戶、潛力客戶、價值客戶進行維護營銷工作，確保營銷資源的有效投放。同時營銷資源以真實、有效使用為原則，對切實做了工作的外部客戶或內(nèi)部員工換實兌現(xiàn)，確保激勵機制的有效運行。

為加強對新拓展客戶資金的日常運作監(jiān)管，進一步核實吸存的真實性，要求網(wǎng)點打印對賬單進行核實，防范網(wǎng)點人員利用我行客戶存量資金進出而套取營銷費用的弄虛作假行為。

2、充分發(fā)揮網(wǎng)點優(yōu)勢，重點拓展周邊存款市場。發(fā)揮網(wǎng)點的吸存優(yōu)勢，是負債業(yè)務(wù)特別是儲蓄存款有效增長的重要保證。厚街支行成立客戶經(jīng)理與掛點負責(zé)人組成的營銷小組，依托網(wǎng)點負責(zé)人上報的存量重點存款大戶以及潛力客戶為基礎(chǔ)，積極拓展存款市場領(lǐng)域。我支行要求網(wǎng)點對存量存款大戶、他行潛力客戶進行全面摸底調(diào)查，由網(wǎng)點負責(zé)人進行專項匯報，使網(wǎng)點對所在區(qū)域范圍內(nèi)的客戶資源做到心中有數(shù)，以便開展全方位的營銷工作。

3、充分發(fā)揮理財產(chǎn)品優(yōu)勢，積極拓展他行資金。網(wǎng)點負責(zé)人充分利用ZZZ行發(fā)行的“保本、相對高收益”各期理財產(chǎn)品，如針

對存量客戶的常規(guī)性產(chǎn)品、ZZZZ產(chǎn)品以及針對他行潛力客戶的特定系列產(chǎn)品等，有所側(cè)重地進行負債業(yè)務(wù)營銷，成功穩(wěn)固了存量客戶資金的同時又拓展了一部分他行客戶的資金，截至2月底，ZZZ支行理財產(chǎn)品余額為ZZZ萬元，較去年增長了ZZZZZ萬元，有效地促進了儲蓄業(yè)務(wù)的增長。

（三）多措并舉，加大中間業(yè)務(wù)的營銷力度，切實提高中間業(yè)務(wù)收益。

1、國際業(yè)務(wù)保持良好發(fā)展勢頭，服務(wù)水平不斷提高。首先，繼續(xù)以高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù)鞏固存量重點大戶，保證國際業(yè)務(wù)的重心不動搖�？蛻艚�(jīng)理繼續(xù)以上門送單服務(wù)、定期落戶回訪等落實維護工作，切實做到存量優(yōu)質(zhì)企業(yè)任一難題不遺忘，任一業(yè)務(wù)不放過。通過一系列的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，存量大戶的業(yè)務(wù)不斷擴大或從他行逐步回歸，如ZZZ公司、ZZZ公司、ZZZ公司等。其次，借“三來一補”轉(zhuǎn)獨資的東風(fēng)，大力拓展轉(zhuǎn)型新企業(yè)�！叭齺硪谎a”轉(zhuǎn)獨資是今年國際業(yè)務(wù)發(fā)展的重要契機，為保證國際業(yè)務(wù)今后有效、穩(wěn)定地發(fā)展，客戶經(jīng)理主動走訪鎮(zhèn)政府加工辦、村組集體等，深入了解“三來一補”企業(yè)轉(zhuǎn)型的最新信息，迅速落戶、主動攻關(guān)。今年前2個月成功地爭取到ZZZ公司、ZZ電子公司、ZZZZ公司3家“三來一補”企業(yè)在我行“轉(zhuǎn)型落戶”。

2、收單業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長，有效帶動中間業(yè)務(wù)收益。厚街支行主動攻關(guān)POS重點大戶，采取“穩(wěn)住存量，尋求增量”的工作思路，面對市場日趨激烈的競爭狀況，定期分析收單市場的具體變化，與競爭對手進行強弱對比，在自身有利方面尋求收單業(yè)務(wù)發(fā)展的突破口，成功拓展了ZZZ、ZZZZ等優(yōu)質(zhì)POS客戶，全年折合收單達ZZZ

萬元，大大提高了我支行的業(yè)務(wù)收益。

3、銀行卡業(yè)務(wù)穩(wěn)步、協(xié)調(diào)、快速增長。201*年，ZZ支行通過代發(fā)工資發(fā)卡、柜臺發(fā)卡等共新增發(fā)卡ZZZ張，存量發(fā)卡數(shù)達ZZZZ張，卡業(yè)務(wù)實現(xiàn)穩(wěn)步協(xié)調(diào)發(fā)展，有效促進匯兌業(yè)務(wù)的發(fā)展并帶來了穩(wěn)定的收益。另外，ZZZ貴賓卡的發(fā)行也是ZZZ支行卡業(yè)務(wù)的營銷重點，結(jié)合貴賓卡優(yōu)惠活動，各網(wǎng)點針對存量重點客戶、他行優(yōu)質(zhì)客戶積極營銷，ZZZ年新增發(fā)放貴賓卡ZZZ張，促進了全支行儲蓄存款的增長，充實了中高端客戶群體，進一步優(yōu)化儲蓄存款的客戶結(jié)構(gòu)。

4、代理保險業(yè)務(wù)取得“開門紅”，業(yè)務(wù)發(fā)展初見成效。第一，安排專人負責(zé)與保險公司的業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和關(guān)系協(xié)調(diào)，加強與保險公司合作，確保代理保險業(yè)務(wù)順利開展；第二，開展多場代理保險業(yè)務(wù)知識專題會，提高全員對代理保險業(yè)務(wù)的認識。開展保險營銷活動，增強員工工作的積極性，主動性。第三，落實有效的對外宣傳工作。除通過各服務(wù)網(wǎng)點張貼宣傳海報，發(fā)宣傳單，面對面講解等方式，大力宣傳保險業(yè)務(wù)益處外，我支行還與保險公司舉辦了三場VIP客戶保險理財答謝會，增加我支行代理保險業(yè)務(wù)的知名度，讓更多的人認識和了解保險，是代理保險業(yè)務(wù)后期迅速發(fā)展的重要舉措。

通過各網(wǎng)點員工的共同努力，ZZZ支行取得了較好的成績，今年前2個月，取得代理保險保費ZZZ萬元，占全市ZZZZ%，為我支行代理保險業(yè)務(wù)的開展取得了“開門紅”。

三、工作中存在困難和采取措施

201*年，取得的成績是全體員工共同努力的結(jié)果，來之不易。但是清醒地看到前進中存在的困難和不足。

1、受到國家政策影響，一進入201*年，各家銀行在存款業(yè)務(wù)上競爭異常激烈。春節(jié)過后，受節(jié)前現(xiàn)金投放量過大，資金回籠速度慢等影響，2月底，儲蓄存款較上月有回升，但對公存款下跌的形勢仍較嚴峻，尤其體現(xiàn)在月底期間，他行紛紛出臺各種高收益產(chǎn)品、高回饋機制對資金截流，我支行種類型業(yè)務(wù)受到的沖擊較大，在存量維護的工作和拓展工作上都面臨較大的壓力。下階段，厚街支行將充分加大對優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶的新開戶拓展力度，加強對公儲源的儲備，化被動為主動，爭取對公存款的有效增長。

2、由于人員崗位變動，客戶經(jīng)理營銷隊伍較新，包括本人、客戶經(jīng)理在信貸政策、財務(wù)分析、行業(yè)市場等方面都需要加強學(xué)習(xí)，全面提升客戶經(jīng)理各方面的綜合素質(zhì)，進一步增加客戶經(jīng)理營銷隊伍的整體營銷能力。

3、網(wǎng)點負責(zé)人營銷隊伍人員間差異化較大，業(yè)務(wù)發(fā)展不平衡的問題較為突出。網(wǎng)點負責(zé)人在營銷工作中仍存在依賴思想，業(yè)務(wù)知識、營銷技巧有待加強。在業(yè)務(wù)開拓能力方面不強，導(dǎo)致各項業(yè)務(wù)停留在存量客戶業(yè)務(wù)拓展，缺乏他行新客戶拓展。下階段加強網(wǎng)點負責(zé)人營銷隊伍建設(shè)，在個貸的拓展、資料收集、貸后維護、催收等方面進行強化學(xué)習(xí)，每個網(wǎng)點負責(zé)人都能夠獨立完成。在拓展新客戶方面，由市場部客戶經(jīng)理結(jié)隊網(wǎng)點負責(zé)人共同營銷，逐步引導(dǎo)網(wǎng)點負責(zé)人“闖出去”營銷。

AAAAA年AAA月AAa日

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試聘期工作總結(jié)

201*年10月，我通過競聘當(dāng)上XXXX部的一名高級業(yè)務(wù)主管，面對新職務(wù)，我及時做好角色轉(zhuǎn)換，嚴于律己，認真履行高級業(yè)務(wù)主管及XXX組組長的崗位職責(zé)，著實抓好本部的業(yè)務(wù)拓展及XXXX組內(nèi)部管理工作。下面就本人半年試聘期的履職情況報告如下：

一、主要工作情況及成效

（一）加強客戶經(jīng)理隊伍建設(shè)，提升營銷水平。

XXX組作為本部市場營銷的主力軍，以全面完成總行下達的業(yè)績考核指標為己任，而營銷團隊的建設(shè)及客戶經(jīng)理營銷水平的提升顯得尤為重要。為此，我根據(jù)現(xiàn)有客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)專長和能力素質(zhì)，對他們的業(yè)務(wù)崗位進行合理調(diào)配，科學(xué)用人，做到專人跟崗，崗位到人，讓他們在各自的崗位上發(fā)揮所長。另一方面，為未來搬遷新大樓提前做好用人規(guī)劃及人才的儲備及培養(yǎng)。

在提升營銷水平方面，我按照總行客戶經(jīng)理技能等級考核要求，通過內(nèi)外相結(jié)合的方式，開展多種多樣的專業(yè)知識和營銷技巧培訓(xùn)，一方面我積極向公司部、零售業(yè)務(wù)部爭取外出培訓(xùn)的名額，帶領(lǐng)客戶經(jīng)理參加了零售業(yè)務(wù)精英團隊、打開心扉營銷等戶外培訓(xùn)課程。通過這些優(yōu)秀的培訓(xùn)課程，擴闊客戶經(jīng)理的視野與思維；同時在培訓(xùn)中更好地與支行進行經(jīng)驗交流與分享，取長補短。另一方面，組織組員開展形式多樣的專業(yè)知識學(xué)習(xí)，如通過自學(xué)、集體討論等形式學(xué)習(xí)有關(guān)制度，并定期組織測驗檢查學(xué)習(xí)效果；落實客戶經(jīng)理制定個人能力提升計劃，通過閱讀、考證等方式,加強客戶經(jīng)理對時事熱點、經(jīng)濟動

態(tài)、保險理財、市場營銷等領(lǐng)域的了解，擴闊個人的知識面，提升個人綜合素質(zhì)。

經(jīng)過多方努力，客戶經(jīng)理的專業(yè)知識水平扎實了，營銷水平及技巧得到進一步的提升，為全面開展市場營銷奠下良好的基礎(chǔ)。

（二）主動營銷，多管齊下，業(yè)績再創(chuàng)新高

在過去的半年時間里，適逢是XXXX年的第四季度及XXXX年開門紅的第一季度，我將工作重心重點是放在市場營銷方面。為了更好地完成XXXX年全年的各項業(yè)務(wù)考核指標，我組織營業(yè)部全體人員，通過不斷創(chuàng)新營銷手段、開拓營銷思路，實施主動營銷策略，推動我部業(yè)績再創(chuàng)新高。

1、強化“陣地營銷”，進一步加大陣地營銷力度。

為進一步發(fā)揮“陣地營銷”的營銷作用，我對“陣地營銷”開展以來的成效及存在問題進行總結(jié)分析，進一步完善《XXXX客戶經(jīng)理營銷指引》，將營銷過程中的存在問題放在小組內(nèi)進行討論，尋求解決的方法。為了彌補XXXX客戶經(jīng)理營銷方法與技巧的不足，我一方面加強對其業(yè)務(wù)上的指導(dǎo)，另一方面組織到幾家股份制商業(yè)銀行進行實地暗訪，取長補短，為內(nèi)勤客戶經(jīng)理開展工作提供感性的認識。

為充分發(fā)揮XXX客戶經(jīng)理與前臺柜員聯(lián)合營銷的作用，我通過與營業(yè)組展開多次交流，提升柜員的營銷意識，讓前臺柜員與內(nèi)勤客經(jīng)理清楚如何進行客戶轉(zhuǎn)介、如何共同營銷客戶，如何聯(lián)合做好現(xiàn)場客戶服務(wù)等工作。通過分工配合，大大加強我部陣地營銷的成效，進一步鞏固與對私客戶緊密關(guān)系的同時，充實了中高端客戶比重，改善了客戶結(jié)構(gòu)，為我部的業(yè)務(wù)發(fā)展夯實了基礎(chǔ)。

2、以一帶多，創(chuàng)新“全員營銷”模式。

為充分調(diào)動部門員工參與營銷工作的積極性，發(fā)揮總行營業(yè)部人力資源優(yōu)勢，我制定了《XXXXX部201*年第四季度負債業(yè)務(wù)營銷活動方案》，動員本部全體員工參與營銷。針對前期制定的《XXX部員工定量考核指標分解和考核方案》及《XXXX部推廣貴賓卡和網(wǎng)銀的營銷活動方案》，定期公布各人的拓展實績，并將營銷工作的成效計入員工績效考核結(jié)果，督促員工保質(zhì)保量完成營銷任務(wù)。

在今年，針對我部正式啟動保險營銷業(yè)務(wù)，我制定了《XXXXX部營銷團隊管理方案》并組織實施，將全體營銷人員分成6個營銷小團隊，各小團隊由一名客戶經(jīng)理擔(dān)任組長，負責(zé)組織、指導(dǎo)隊員開展保險、存款等方面的營銷PK，通過這樣的競賽，形成業(yè)務(wù)拓展上你追我趕的良好氛圍，特別是在代理保險營銷上，3月份銷售保險17筆，保費合計215萬，實現(xiàn)保險銷售的快速增長。

3、細分客戶，實施分層服務(wù)、分層營銷。

為進一步鞏固客戶關(guān)系，提高客戶的穩(wěn)定性和忠誠度，對重點對公客戶和對私客戶重新進行分類，針對我行今年股份分紅的契機，對我部XXXXXX的客戶也進行分類，落實管戶客戶經(jīng)理，定期書面匯報工作進度，促進客戶經(jīng)理積極開展客戶維護和深度挖掘。

為了提升客戶服務(wù)的效率和質(zhì)量，根據(jù)客戶類型和層次安排不同人員進行跟蹤維護，并明確相應(yīng)回訪方式和頻率：特殊重點客戶由總行分管行長指導(dǎo)，由部門總經(jīng)理帶頭拓展，由高級客戶經(jīng)理一對一跟蹤服務(wù)，每季度至少上門回訪一次；中等客戶由客戶經(jīng)理上門營銷或通過電話進行營銷維護，每半年至少上門回訪一次；一般客戶則由一

線柜員進行常規(guī)維護，至少每半年電話回訪一次。在維護過程中，客戶經(jīng)理和一線柜員既分工明確，又充分合作，發(fā)揮團隊合作為客戶提供無縫銜接服務(wù)。

4、做好存貸款業(yè)務(wù)的營銷管理工作。

面對激烈的存款爭奪戰(zhàn)，我除了做好貸款日常的貸后管理工作外，在平常的維護中我也積極挖掘貸款戶的潛在用款需求，透過客戶的反饋信息成功拓展了XXXX公司一筆XXXX貸款，XXXXXX公司XXXX萬固定資產(chǎn)購置貸款。截至XXXX年底，我部貸款余額為XXXXX億，比上年凈增XXXX億，超額完成XXXX億的凈增任務(wù)，任務(wù)完成率為XXXXX%。

在存款方面，除做好信貸派生存款的資金留存以及項目回籠資金的留存外，我每日都對存款的升降做好監(jiān)測分析，對存款的變動及時做好跟進維護。每月月初制定目標客戶的存款拓展計劃表，聯(lián)合部門領(lǐng)導(dǎo)，及早做好客戶存款的維護，穩(wěn)固我部存款，避免存款被他行挖走。同時借助我行XXXX理財產(chǎn)品的發(fā)行做好存款的營銷，積極挖掘他行存款，最終超額完成存款任務(wù)指標。截至XXX年底，我部各項存款余額為XX億，比上年凈增XXX億，超額完成XXX億的凈增任務(wù)，任務(wù)完成比率為XXXX%，翻倍完成存款考核任務(wù)。

（三）強化風(fēng)險意識，防范操作風(fēng)險。1、加強專業(yè)知識學(xué)習(xí)，提升合規(guī)意識。

作為客戶經(jīng)理，業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險無處不在，為了進一步提升客戶經(jīng)理的合規(guī)意識，培養(yǎng)遵章辦事的業(yè)務(wù)作風(fēng)，在每天的早會上，安排時間專門進行文件制度的學(xué)習(xí)，并定期進行小測驗，檢查學(xué)習(xí)效果，

將學(xué)習(xí)考核常規(guī)化，提高制度學(xué)習(xí)效果。通過制度知識的學(xué)習(xí)掌握，員工操作業(yè)務(wù)做到有章可循，操作風(fēng)險得到進一步的降低。

2、積極參與各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強化制度執(zhí)行力。

除進行文件制度學(xué)習(xí)外，我還組織客戶經(jīng)理參加各種信貸業(yè)務(wù)培訓(xùn)，如信貸業(yè)務(wù)培訓(xùn)、銀行卡風(fēng)險業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。通過培訓(xùn)進一步熟悉制度，提高執(zhí)行力。

3、加強業(yè)務(wù)自查，堵截風(fēng)險漏洞。

為加強貸后管理，提升貸款管理質(zhì)量，我每季定期組織客戶經(jīng)理對本部貸款進行交叉自查，及早發(fā)現(xiàn)貸款風(fēng)險漏洞，對存在問題及時進行整改。對檢查存在的問題形成問題庫，定期組織學(xué)習(xí)，防止類似問題再度出現(xiàn)。另一方面加大對POS商戶的巡查回訪，嚴格執(zhí)行簽購單回收制度，進一步規(guī)避收單風(fēng)險。

（四）優(yōu)化小組內(nèi)部管理，提高內(nèi)部管理水平。

客戶組人員不多，但由于崗位的特殊性，需要各自主動開展業(yè)務(wù)，管理不善人員會較為散慢，為此，我建立了《XXXX部客戶經(jīng)理外出訪客制度》，用于規(guī)范客戶經(jīng)理外出訪客的外出報備及對訪客內(nèi)容形成記錄；除了每天的早會可以匯報工作之外，還可以通過郵件方式地行；在組內(nèi)增設(shè)內(nèi)務(wù)管理崗，專職處理內(nèi)務(wù)工作，讓其它客戶經(jīng)理專心拓展業(yè)務(wù)。

二、存在問題

在半年的試聘期內(nèi)，雖然負責(zé)的市場拓展方面取得不錯的業(yè)績，個人的業(yè)務(wù)水平及管理能力得到進一步的提升，但仍存在如下問題，有待進一步完善：

（一）目前我部客戶經(jīng)理業(yè)績拓展的積極性還有待進一步提高；（二）我部存款客戶結(jié)構(gòu)不合理，存款的“二八”現(xiàn)象較為嚴重，中瑞存款客戶雖進一步拓展。

（三）XXXXX部正實施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，市場營銷職能日顯突出，我個人的拓展能力、個人的組織能力還需進一步提升。

三、對策和建議。

（一）通過到基層支行調(diào)研交流，了解當(dāng)前基層客戶經(jīng)理的考核模式與成效，結(jié)合本部實際，在客戶組進行客戶經(jīng)理績效考核試點，逐步推行計價制，提高客戶經(jīng)理營銷積極性。

（二）在維護好高端存款客戶的基礎(chǔ)上，借助我部零售開展零售貸款業(yè)務(wù)的契機，加大對中端客戶的拓展力度，增加客戶的用戶數(shù)量，優(yōu)化我部客戶結(jié)構(gòu)。

（三）制定個人的素質(zhì)提升計劃，加強對新業(yè)務(wù)、新知識的學(xué)習(xí)，擴闊自身視野，不斷提升自己的個人綜合素質(zhì)。

以上我在試聘期間的工作總結(jié)。在未來的日子，我將于以更飽滿的精神，更熱情的態(tài)度投身到工作當(dāng)中，在實踐中磨煉自己的意志，提高自身的綜合素質(zhì)及管理能力，為XXXX部未來發(fā)展做出自己應(yīng)有的貢獻。

XXXX部AAAAA

AAA年AAAA月AAA日

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