代理保險(xiǎn)工作總結(jié)

201*年代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)上半年工作總結(jié)及

下步工作安排

一、上半年整體業(yè)務(wù)發(fā)展情況

201*年上半年共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)4618.27萬元，占全年計(jì)劃的

41.57%，與形象進(jìn)度相差8.43個(gè)百分點(diǎn)，保費(fèi)差額936.73萬元，全市排名第六位，全省排名98位，比去年同期上升6個(gè)位次；其中躉繳4111.97萬元，期繳506.3萬元，占年計(jì)劃的30.41%，全省排名第79位，比去年同期上升32個(gè)位次。召開村郵站推介會(huì)129場，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)141.5萬元，村郵站出單82個(gè)，占總保費(fèi)的3%。營投人員實(shí)現(xiàn)保費(fèi)420萬元，占總保費(fèi)的9.09%。

收入完成346.22萬元，占全年收入計(jì)劃的66.58%，超形象進(jìn)度16.58個(gè)百分點(diǎn)，全市排名第三位。

二、主要做法

1、不斷招聘新的專柜人員，為團(tuán)隊(duì)增加新的血液。新招聘人員12人，通過業(yè)務(wù)、營銷技巧的培訓(xùn)，留下8人，并分配到網(wǎng)點(diǎn)，以老帶新，增強(qiáng)實(shí)踐營銷經(jīng)驗(yàn)。其中有4個(gè)專柜人員在崗位上都取得了不錯(cuò)的業(yè)績。

2、對不同層次人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。本專業(yè)結(jié)合泰康、人壽保險(xiǎn)公司對團(tuán)隊(duì)專柜人員進(jìn)行了險(xiǎn)種及營銷技巧的培訓(xùn)，并逐個(gè)通過演練。增強(qiáng)專業(yè)專職營銷人員的營銷技巧和推介產(chǎn)品能力。利用開周例會(huì)的時(shí)間對營業(yè)員進(jìn)行培訓(xùn)，激發(fā)營業(yè)員對保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的熱情和出單能力。對投遞人員進(jìn)行村郵站保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的切入點(diǎn)進(jìn)行講解，通過保險(xiǎn)業(yè)務(wù)提高投遞員的收入。

3、通過期繳訓(xùn)練營活動(dòng)提高專柜人員營銷技能和積極性。元月、5月份分別在我局舉行了為期15天的民生期繳訓(xùn)練營活動(dòng)，共產(chǎn)生保費(fèi)186萬元。從而增強(qiáng)了專柜人員團(tuán)隊(duì)意識(shí)和積極性。

4、專柜人員結(jié)合支局長下鄉(xiāng)召開村郵站推介會(huì)。每周先確定開村郵站推介會(huì)的時(shí)間和地點(diǎn)，再由專柜人員前兩天利用下班時(shí)間針對這個(gè)村莊進(jìn)行進(jìn)村入戶宣傳，最后再召開推介會(huì)，并跟蹤客戶。取得了較好的效果，使村郵站人員嘗到甜頭，調(diào)動(dòng)了村郵站人員的積極性。

5.制定了季末沖刺計(jì)劃，每位專柜人員每天確保日計(jì)劃，未完成計(jì)劃的，第一天專柜人員向?qū)�業(yè)打電話說明原因及下發(fā)展措施，第二天專柜人員到專業(yè).支局長到局長辦公室參加后進(jìn)會(huì)。第三天團(tuán)隊(duì)經(jīng)理下鄉(xiāng)幫扶。第四天未完成計(jì)劃專柜人員調(diào)到其它網(wǎng)點(diǎn)學(xué)習(xí)（無工資）直到確保完成計(jì)劃為止。

三、存在問題。

1.新招專柜人員缺乏專業(yè)知識(shí)，營銷技巧不足。專柜人員素質(zhì)參差不齊，新老專柜人員分配不均.2.個(gè)別專柜人員積極性不高,在網(wǎng)點(diǎn)不能積極推介保險(xiǎn)業(yè)務(wù),外出宣傳力度不夠.

3.對營投人員的指導(dǎo)及培訓(xùn)不夠，未充分調(diào)動(dòng)營投人員的積極性，營投人員出單占比較低.

4、支局所業(yè)務(wù)發(fā)展不均衡,鄉(xiāng)下網(wǎng)點(diǎn)好于縣城網(wǎng)點(diǎn)。全縣18個(gè)支局所，截止目前只有一個(gè)支局所完成一季度計(jì)劃，2個(gè)支局所達(dá)到形象進(jìn)度的90%以上，11個(gè)支局所的占比在60%以上，有4個(gè)所的占比在50%以下整體發(fā)展不均勻。

四、下步發(fā)展措施

1、繼續(xù)招聘新的優(yōu)秀專柜人員，為團(tuán)隊(duì)增加新的血液，組建一支業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的外拓團(tuán)隊(duì)。

2、加強(qiáng)對專柜人員的培訓(xùn)。結(jié)合保險(xiǎn)公司，分層次對新老專柜人員進(jìn)行壽種及營銷技巧的培訓(xùn)。每周召開不少于兩次的保險(xiǎn)例會(huì)，新老專柜人員相互交流，學(xué)習(xí)營銷技巧。

3、加強(qiáng)對營投人員的培訓(xùn)，提高營投人員出單占比。4、繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)宣傳，開展精準(zhǔn)營銷活動(dòng)，利用農(nóng)村集會(huì)、廟會(huì)搭帳篷宣傳郵政代理保險(xiǎn)的優(yōu)勢以及分紅險(xiǎn)的特點(diǎn)，擴(kuò)大宣傳力度，增加業(yè)務(wù)宣傳面。支局所所長、營業(yè)員、投遞員配合專柜人員，利用下班時(shí)間，進(jìn)村入戶，到村郵站張貼宣傳海報(bào)，提高郵政代理保險(xiǎn)的知名度。

5、加大對村郵站保險(xiǎn)業(yè)務(wù)推介會(huì)的頻次和力度。首先加強(qiáng)對村郵站負(fù)責(zé)的溝通和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使他們對保險(xiǎn)感興趣，進(jìn)而會(huì)說保險(xiǎn)；其次，以村郵站人為突破口，先對他們講保險(xiǎn)，讓他們做保險(xiǎn)，才會(huì)對保險(xiǎn)進(jìn)行宣傳；再次，加大推介會(huì)的召開次數(shù)，每月每個(gè)村郵站不少于兩次，讓更多的人了解郵政代理保險(xiǎn)；最后，及時(shí)對村郵站保險(xiǎn)出單進(jìn)行通報(bào)，增強(qiáng)專柜人員的積極性。

6、加強(qiáng)業(yè)務(wù)督促，天天通報(bào)。專業(yè)公司每天通過飛信及時(shí)通報(bào)專柜人員出單情況，晚上總結(jié)每個(gè)柜員差距，察找原因，及時(shí)調(diào)整方法。對落后網(wǎng)點(diǎn)，每天一統(tǒng)計(jì)，兩天一通報(bào)，連續(xù)3天落后的網(wǎng)點(diǎn)支局長帶營業(yè)員、專柜員來縣局開后進(jìn)會(huì)。

洛寧縣代理保險(xiǎn)201*年6月28日

擴(kuò)展閱讀：保險(xiǎn)代理公司201*年工作總結(jié)

201*年工作總結(jié)

本是華康人，出師自同門，當(dāng)年途中散，如今又重逢，一年又一年，工作換新顏，一旦把夢圓，月月領(lǐng)美元。

201*年，有機(jī)會(huì)重新回到華康首先要感謝陳總，當(dāng)我在人生路上徘徊不前時(shí)，是陳總給我指明了前進(jìn)的方向，是陳總給了一張重新加盟華康的通行證，事隔一年后重新回到運(yùn)營崗位，從事我既熟悉又陌生的審單錄單工作。后來因工作需要調(diào)至代理人渠道部至今，一年來，在公司多位領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和其他同事的熱情幫助下，自己很快就上手從一名前臺(tái)人員到能夠協(xié)助培訓(xùn)，完成部分人管工作以及獨(dú)立完成業(yè)務(wù)報(bào)表，通過一年來在自己的本職崗位上的鍛煉，做到了服從安排積極配合本部門同事一起共同努力，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)和上級布置的各項(xiàng)工作任務(wù)。下面就本人一年來的工作情況做個(gè)匯報(bào)。一、努力提高思想政治道德水平

積極參加總公司和省公司組織的各種文化學(xué)習(xí)、主題教育、職業(yè)培訓(xùn)活動(dòng)以及各項(xiàng)組織活動(dòng)和文娛活動(dòng)，從年初的萬眾一心學(xué)習(xí)活動(dòng)到十六字方針“認(rèn)清趨勢，堅(jiān)定信仰，解放思想，順勢做大”，再到后來的汪總十二發(fā)展方針“走正道，走遠(yuǎn)路，靠專業(yè)，靠組織”，以及年未的亮劍達(dá)標(biāo)精神的鑄成，從來沒有缺席現(xiàn)象，每次都積極參與討論學(xué)習(xí)，并及時(shí)上交心得體會(huì)，一直以來能夠堅(jiān)持正確的發(fā)展方向，通過多方面深層次的思想理論學(xué)習(xí)，從各方面提高了自身思想道德水平和對公司在發(fā)展道路上有可能遇到各種困難的認(rèn)知度和前瞻性，陳總曾經(jīng)講過一支沒思想部隊(duì)是不能打硬仗的，可見思想覺悟提升的重要性不亞于其他任何知識(shí)的學(xué)習(xí)，正是因?yàn)橛辛私y(tǒng)一思想力，才能產(chǎn)生絕對的執(zhí)行力，進(jìn)而爆發(fā)出驚人的生產(chǎn)力，在鐵血湘軍思想的熏陶下湖南華康上下同心，順利達(dá)成了總公司下發(fā)的OA目標(biāo)，同樣這也是我能夠順利完成本職工作的思想動(dòng)力。。二、努力提高業(yè)務(wù)技能和服務(wù)水平

年初在運(yùn)營部工作時(shí)面對的大量的保單和一線的業(yè)務(wù)伙伴，繁瑣的日常工作經(jīng)常使人變得精神萎靡，工作效率下降，為了適應(yīng)并且勝任工作，在平時(shí)沒空的情況下利用雙休日學(xué)習(xí)投保，保全及理賠規(guī)則，盡量在最短的時(shí)間內(nèi)把手上的工作做完，既保證的了伙伴們的辛勤付出能最快的獲得回報(bào)，又有了充足的時(shí)間來解答伙伴們提出各種問題，從而樹立整個(gè)運(yùn)營部在伙伴們心中的良好口碑；4月份，因工作需要調(diào)至代理人渠道部，每次都積極參加總公司和省公司及本部門組織的各種業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試考核，勤于學(xué)習(xí)，善于創(chuàng)新，不斷加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓(xùn)練，不斷提高培訓(xùn)，數(shù)據(jù)操作技能和為各市公司提供后援支持的能力，掌握了本職工作應(yīng)有的專業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧，能夠熟練協(xié)助舉行各項(xiàng)培訓(xùn)活動(dòng)以及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和方案追蹤。在做好工作的同時(shí)，我還始終堅(jiān)持自己制定的三項(xiàng)服務(wù)原則：一、始終保持淡淡的微笑，二、始終保持平和的語氣，三、始終保持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)。

一年來，本人工作上有做得好的方面也有很多不足之處，比如服務(wù)意思還有待提高，培訓(xùn)演講方面也有待加強(qiáng)，但憑著對華康事業(yè)的熱愛，本人將一如既往竭盡全力履行自己的工作和崗位職責(zé)，努力按照領(lǐng)導(dǎo)的要求做好各方面工作，爭取早日成為一名綜合素質(zhì)全面，業(yè)務(wù)技能精湛，辦事效率高超，服務(wù)伙伴周到的優(yōu)秀內(nèi)勤人員，

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