協(xié)誠ERP系統(tǒng)總結報告

（二廠）

ERP系統(tǒng)14大模塊實施總結報告

ERP系統(tǒng)是從眾多不同的類別及不同管理理念的鞋廠研發(fā)出來的實用型管理系統(tǒng)，主要是建立在信息基礎上，以系統(tǒng)化的管理理念，為鞋廠提供一個強有力的管理工具和平臺，其核心思想就是供應鏈管理，對改善工廠的業(yè)務流程有著很明顯的作用，通過提升管理和增強工廠內部控制來提升工廠的總體實力

但是系統(tǒng)僅僅是一套軟件，最重要的還是得通過工廠內部人員的貫徹與執(zhí)行，管理人員的引導與監(jiān)督，決策人員的支持和決心

莆田市協(xié)誠鞋業(yè)是一家專業(yè)生產跑鞋、籃球鞋、網(wǎng)球鞋、軍靴、高爾夫球鞋的中型公司，產品銷售于各個國家，品牌主要有REEBOK、DC、BAFFIN、CALLAWAY、SKECHERS等，現(xiàn)擁有現(xiàn)代化全電腦成型流水線12條、針車1800部、沖床150部、擁有員工4000多人，公司于201*年8月份開始引進ERP系統(tǒng)管理軟件，系統(tǒng)從基本資料、樣品開發(fā)、訂單管理、物料需求、采購管理、倉庫管理、生產管理、成本管理、應收應付、財務總賬、固定資產、人力資源、計件工資、績效管理等14大模塊，截止到目前為止，系統(tǒng)中還存在著大量人為問題…..

存在的問題點:

1、樣品開發(fā)：

從樣品開發(fā)到樣品進度，里面包括了十項作業(yè)流程，截至到今天，里面的樣品進度、樣品產量等項目未有數(shù)據(jù)，曾多次要求過相關負責人，仍未有結果，直接影響到跟開發(fā)階段人員樣品進度的追蹤

2、訂單管理：

從訂單管理、包裝BOM、出貨作業(yè)到報價里面包含了四項作業(yè)流程，目前為止出貨作業(yè)還未在系統(tǒng)中正常作業(yè)，而業(yè)務人員流動頻繁，新近員工對系統(tǒng)操作不熟練，業(yè)務管理層曾多次答應要在系統(tǒng)中建立完善的包裝BOM，至今為止還是很不理想，直接影響到倉庫正常的收發(fā)料，財務對賬

3、物料需求：

物料需求包含了型號BOM、BOM變更及MRP計算及庫存預留等三項作業(yè)流程，目前相關負責人操作正常，尚未出現(xiàn)太大的問題

4、采購管理：

采購管理從快速采購到修改采購單價里面包含了六項作業(yè)流程，截至到目前為止個別采購人員還是沒嚴格按照清單上面進行采購，而是依個人的想法在作業(yè)，直接影響到倉庫驗收和財務對賬

5、倉庫管理：

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（二廠）

倉庫管理從委外收貨到庫存調整等包含了十一項作業(yè)流程，目前為止倉庫仍收到大量的手工帳，大部分材料都是用代用料出庫，直接影響到財務對賬，

6、生產管理：

生產管理從訂單進度、產量管理、生產派工、領料計劃、車間月KPI衡量指標等有十四項作業(yè)流程，其中的生產派工、產量管理、制程委外等到目前為止現(xiàn)場課的相關負責人的作業(yè)很不理想，直接影響到大底部那邊的產量匯報和財務成本對賬；現(xiàn)場領料人員也未嚴格按照清單上的編碼開立領料單，直接影響到倉庫發(fā)料等作業(yè)

7、成本管理：

成本管理包含了費用錄入、費用分攤、總務辦公用品控制等三項作業(yè)流程，到目前為止里面的還未有數(shù)據(jù)，多次要求相關負責人在系統(tǒng)中作業(yè)，至今未果

8、應付應收：

此模塊從應付初始化、應付對賬到預收作業(yè)共有十五項作業(yè)流程，里面應付是依據(jù)倉庫驗收單生成，應收是根據(jù)出貨作業(yè)資料產生，據(jù)相關負責人反應，此模塊的系統(tǒng)還存在某些問題點，因此要求藍天老師對此項目進行測試

9、財務總賬：

財務總賬從憑證過賬到現(xiàn)金流量項目設定共有八項作業(yè)流程，目前系統(tǒng)未上線

10、固定資產：

固定資產從資產明細到項目明細共有九項作業(yè)流程，資產明細已有，只是變更公司各部門未正常反饋至財務11、人力資源管理：

人力資源管理共有十六項作業(yè)流程，目前人資課相關負責人都在系統(tǒng)中正常作業(yè)

12、計件工資：

計件工資從制單資料、流程數(shù)據(jù)錄入、裁斷數(shù)據(jù)錄入、團體件資錄入到月底計算統(tǒng)計工作共有七項作業(yè)流程，目前相關負責人在系統(tǒng)中正常操作，經(jīng)查此模塊的數(shù)據(jù)較多，系統(tǒng)反應緩慢，因此要求藍天老師解決此問題

13、基本資料：

基本資料中的編碼管理，采購人員經(jīng)常發(fā)現(xiàn)編碼跟清單上面的不符合，造成采購下單不順

14、績效管理：

績效管理項目上線截至到今天里面的數(shù)據(jù)還是不夠完善，各部門人員配合力度不夠，執(zhí)行力太差，影響IE課收集數(shù)據(jù)的工作，數(shù)據(jù)水分較多，部分人員將未執(zhí)行的事項均給自己加分

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（二廠）

針對以上問題點的解決方案和利弊關系：

1、樣品開發(fā)：

樣品開發(fā)是系統(tǒng)源頭的資源之一，為樣品開發(fā)人員提供詳細的記錄和樣品開發(fā)的進度跟蹤等，今后要加大力度要求相關負責人在系統(tǒng)里面作業(yè)，只有這樣才能更好的管控到樣品開發(fā)各個環(huán)節(jié)的進度

2、訂單管理：

訂單資料是工廠非常重要的資料庫，工廠后續(xù)各項工作都是根據(jù)訂單資料展開，只有準確的、及時的做好訂單資料是為做好物料MRP計算的基礎，出貨作業(yè)是工廠重要的作業(yè)環(huán)節(jié)，通過系統(tǒng)完善的出貨物流控制，才能確保出貨的準確性，報價主要是實現(xiàn)快速核算成本、快速對客戶進行報價、避免漏報項目帶來的損失

3、物料需求：

物料是成本控制之根本，起到銜接開發(fā)、業(yè)務、資材的功能，它包含了鞋子的部位、組成、用量等主要數(shù)據(jù)，只要在系統(tǒng)中做好每一個物耗的控制，會為后續(xù)資材用量管控起到一個非常重要的環(huán)節(jié)

4、采購管理：

目前采購人員還是未按照正常流程對物料進行下單，只要嚴格按照指令需求采購、控制住多采購、重復采購的現(xiàn)象，才能有效的進行成本控制

5、倉庫管理：

倉庫的主要工作就是收貨、參與物料品檢、生產備料、發(fā)料、存放物料、盤點等作業(yè)，但目前為止倉庫的賬目明顯混亂，沒按正常的流程作業(yè)，導致財務無法對賬，還存在著諸多的手工賬目，只有有效的管控倉庫的整個作業(yè)流程，才能使財務作業(yè)順暢，財務對賬清晰、便捷

6、生產管理：

生產管理主要是訂單進度和現(xiàn)場生產的管控作業(yè)，但很多人都認為此模塊不具重要性，事實上生產管理從業(yè)務接單進度到出貨的每個環(huán)節(jié)都對工廠有著重要的影響，如果沒有一個管理能力較強的生產管理部門，工廠就不會有好的產量，也無法做出讓客戶滿意的產品，因此作為現(xiàn)場生管者必須要認識到生產管理這個模塊的重要性，只要把此模塊正在落實下來，在系統(tǒng)中合理作業(yè)派工、產量、制程等項目，從而提高現(xiàn)場各個部門的工作效率，生產順暢

7、成本管理：

成本管理是由報價成本、標準成本、采購成本、量產成本、管銷費用、等重要工作組成，成本核算的正確與否直接影響企業(yè)的成本預算、計劃、分析、考核和改進等控制工作

8、應收應付：

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（二廠）

應收應付賬款是依據(jù)倉庫驗收單生成，可處理不同付款方式的對賬作業(yè)，同時也避免了漏請款的現(xiàn)象等作業(yè)，只要按照正常流程作業(yè)不僅節(jié)省了財務人員大量的時間，并且能提高數(shù)據(jù)的準確性

9、財務總賬：

財務總賬是整個工廠的核心內容，工廠根據(jù)財務狀況安排籌資、投資、經(jīng)營、分配等，對公司的重大決策提供財務支持，確保資金安全、完整、高效運作，維護公司利益，實現(xiàn)公司的總體目標

10、固定資產：

固定資產可通過資產采購驗收單自動生產資產明細等，管控公司資產異動的狀況，確保資產安全

11、人力資源管理：

人力資源包含人事管理、考勤管理、薪資管理、門禁管理等，主要是制定、執(zhí)行人力資源規(guī)劃、人事制度管理、建立和維護職員認識檔案資料，培訓新近員工和員工既能培訓的組織，薪資計酬等工作，可以更進一步的與員工溝通，了解員工工作、生活情況等

12、計件工資：

計件工資包含了團體計件、流程計件、裁斷計件等，有效的控制超產量等人工作業(yè)較難控制的問題

13、基本資料：

基本資料是整個系統(tǒng)的重要核心之一，只要統(tǒng)一了全廠材料的編碼、叫法、庫存單位等，做到“一號一物”，這樣才能保證后續(xù)采購、倉庫等各單位的作業(yè)順暢

14、績效考核：

績效考核是工廠為了實現(xiàn)生產經(jīng)營目的，運用特定的指標和標準，對工廠員工的實際工作狀況做出價值評判的過程，優(yōu)秀的績效管理不僅對公司有幫助，也對員工的作業(yè)心態(tài)有很大的作用，但截至目前為止，我們工廠的績效做的還是非常的不理想，數(shù)據(jù)收集時間過長，各個部門配合力度不夠，以各種理由推托不做，直接影響到收集數(shù)據(jù)的工作

總結：

系統(tǒng)是環(huán)環(huán)相扣，依以上種種現(xiàn)象表明，主要是各個部門人員執(zhí)行力差，主管人員未做到引導和監(jiān)督的效果，每個人都是以一種“個人自掃門前雪，不管他人瓦上霜”的心態(tài)做事，從系統(tǒng)上線到現(xiàn)在，各個部門的人員只會抱怨系統(tǒng)不好用之類的，從沒想過要怎么做或者是按照正常流程作業(yè)的角度出發(fā)考慮，從而導致到目前為止系統(tǒng)還是未能全部上線，每個環(huán)節(jié)都有一大堆的漏洞

“三分軟件，七分管理”，一個工廠引進系統(tǒng)不僅僅是為了方便現(xiàn)場的管控作業(yè)，更主要的是整個工廠所擁有的人、財、物、信息、時間和空間等資源進行綜合平衡和優(yōu)化管理，協(xié)調工

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（二廠）

廠各個部門的管理，從而取得最好的經(jīng)濟利益，達到降低成本提高效率的真正目的

朱慧敏

201*年10月6號

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擴展閱讀：ERP項目總結報告

XXX公司信息化項目ERP項目總結報告

編制

審核批準華瀚科技有限公司HUAHANERP項目總結報告ERP項目總結報告

一、公司簡介：

XXX有限公司是201*年第二屆“高交會”上簽約成立，現(xiàn)已發(fā)展成為以高科技管道產業(yè)為主，涉足高科技管道、機械電氣、有色冶金、新能源材料等四個產業(yè)領域產品的多元化工業(yè)實體。

公司是國家及深圳市高新技術企業(yè),曾榮獲國家重點新產品、國家火炬計劃項目單位、深圳市首批及第二批自主創(chuàng)新產品目錄企業(yè)的認定�，F(xiàn)有各類專利近200余項，是國家建設部《聚乙烯塑鋼纏繞排水管》行業(yè)標準（CJ/T270-201*）的主編單位，公司“特大口徑鋼塑復合結構壁管材（管件）及成套設備產業(yè)化”項目已列為國家“產業(yè)結構調整及戰(zhàn)略性新興產業(yè)專項”項目。

公司總部位于深圳市高新技術產業(yè)園區(qū)、深圳生產基地在坪山新區(qū)，在成都、長沙、懷化三地均投資占地數(shù)百畝的產業(yè)基地并已投產。核心管道業(yè)務居行業(yè)領先地位，是北京首都國際機場擴建工程、深圳地鐵、深圳大運場館項目等眾多大型基礎設施的市政管材供應商。

公司現(xiàn)有員工880余人，其中大專以上學歷員工占總人數(shù)60%以上，高級職稱9人、中級職稱40人，博士1人，員工平均年齡31歲。

公司經(jīng)過十年發(fā)展，已形成與自身產業(yè)較為適應的公司治理架構，正在推行以ERP為核心的信息化管理。管道、機械電氣、新能源材料、有色冶金四個產業(yè)發(fā)展勢頭良好，預計“十二五”期間，公司年銷售總收入將過百億元。二、XXX信息化項目一期簡介

伴隨著08金融危機的余震，XXX步入了201*，為了提升公司競爭力，使XXX具有更廣闊發(fā)展空間，在鄭董事長的一聲令下，XXX迎來了信息化的春天：XXX有限公司攜手各分子公司、控股公司將全面推廣信息化項目（ERP、OA、PLM），

第2頁共14頁華瀚科技有限公司HUAHANERP項目總結報告建立了一個符合公司長遠發(fā)展信息化平臺，使得XXX從管理理念到管理模式都躍上了新臺階，打下了公司進入Internet時代基礎，提高了公司核心競爭力。

201*年5月，XXX和金蝶軟件正式簽訂合同，項目一期開始實施，主要內容涵蓋OA自動化辦公系統(tǒng)和財務管理系統(tǒng)（總賬系統(tǒng)、出納系統(tǒng)和固定資產）。在ERP項目組長XX、管道事業(yè)部總經(jīng)理XX及相關部門負責人的帶領下，截止到201*年6月，實現(xiàn)深圳各分子公司OA系統(tǒng)網(wǎng)絡辦公，且XXX有限公司旗下8家分子公司及控股公司實現(xiàn)財務系統(tǒng)全面上線。三、XXX信息化項目二期簡介1、項目總體目標

截止到201*年底，實現(xiàn)管道事業(yè)部的主營業(yè)務全面在金蝶EAS系統(tǒng)中正常運行。

2、項目實施范圍

深圳市XXX管道科技股份有限公司供應鏈管理，涵蓋XXXX科技工業(yè)股份有限公司、湖南XXXX股份有限公司隸屬于股份公司的管道業(yè)務；以及XXXX股份有限公司的管道供應鏈管理。3、項目實施模塊

采購管理、銷售管理、庫存管理（含生產領料、生產入庫）、應收管理、應付管理、存貨核算4、項目參與單位

財務資產部、營運管理部、營銷中心、商貿部、倉儲物流部、質量部、制造一部、人力資源和行政部、信息技術和自動化部5、項目實施原則

“先固化，再優(yōu)化”，即先上ERP系統(tǒng)，再進行流程改進。在ERP系統(tǒng)啟動時，

第3頁共14頁華瀚科技有限公司HUAHANERP項目總結報告原則上不考慮流程再造，減少實施前的困難和壓力，逐步形成共識。實施后再按照流程化、規(guī)范化、標準化的要求，對現(xiàn)有的業(yè)務流程進行了梳理、整合和規(guī)范。6、項目實施策略

總體規(guī)劃、分步實施、重點突破、持續(xù)改進。7、項目組織保障體系

項目組長：XX常務副組長：XX項目執(zhí)行經(jīng)理：XXX項目監(jiān)理：XXX、XXX、XXX系統(tǒng)管理員：XXX、XXX、XXX、XXX

骨干成員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

組員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

四、項目二期里程碑

（1）201*年6月30日，XXXERP二期工程啟動暨誓師大會勝利召開

XXX二樓大會議室，由項目組長XX主持的啟動大會隆重召開，會議明確了項目二期實施范圍、目標計劃及實施組織保障，標志著XXX信息化項目供應鏈二期正式啟動。

（2）201*年7月6日，物料編碼原則討論會

在管道事業(yè)部總經(jīng)理XX、財務資產部總監(jiān)XX的領導下，經(jīng)過十多次會議的激烈討論，歷時將近兩個月，明確了全公司內各事業(yè)部所有物料的主體編碼原則，且原則充分考慮物料編碼的唯一性、易記性和擴展性，并以管道事業(yè)部主物料為

第4頁共14頁華瀚科技有限公司HUAHANERP項目總結報告試點，全面將物料進行分類整理。

（3）201*年9月，管道事業(yè)部主物料編碼全面編碼完成

在營運管理部部長XXX的努力下，經(jīng)過半個多月的奮斗，管道事業(yè)部所有管材、管件和原材料根據(jù)公司《物料編碼原則》全面編碼完成，合計5萬2千多筆物料，并由信息技術和自動化部全面導入ERP系統(tǒng)中進行測試。（4）201*年10月，業(yè)務流程匹配工作完成并確認

根據(jù)項目一期管理咨詢指導，業(yè)務流程設計工作經(jīng)過雙方項目負責人確認后順利完成，這標志著我們已經(jīng)為上線后描繪了明確、統(tǒng)一業(yè)務藍圖，設計合理流程為系統(tǒng)實現(xiàn)打下了良好基礎。

（5）201*年11月8日集成測試結束、系統(tǒng)具備上線條件

減少上線風險最有效辦法是充分測試，因而這一階段是項目最關鍵、也是最困難時候，已極度疲憊項目組發(fā)揚ERP精神，相互協(xié)作，完成了最為繁重流程測試、開發(fā)測試、權限設置及測試工作。

（6）201*年11月20日最終用戶培訓結束、上線支持工作啟動

人同樣是ERP上線三個關鍵之一，項目組結合公司具體情況，由金蝶顧問老師采取整體培訓、單獨輔導等多種培訓方式，使全體最終用戶具備上崗條件；上線支持工作啟動，意味著項目從實施往交付轉移。

（7）201*年12月1日到12月31日，系統(tǒng)模擬測試真實業(yè)務

為檢驗二期項目的規(guī)劃是否符合公司管理需求，經(jīng)項目組研究討論決定，在金蝶公司協(xié)助下，以深圳市XXX股份有限公司為原型，全面測試公司業(yè)務，涵蓋銷售、采購、倉庫、生產、應收付及存貨核算與總賬系統(tǒng)的關聯(lián)，因時間倉促，測試只是將供應鏈業(yè)務測試完成，但未涉及存貨核算，為后期存貨核算埋下隱患。（8）201*年1月4日，項目二期正式上線

第5頁共14頁華瀚科技有限公司HUAHANERP項目總結報告歷經(jīng)半年時間，XXX信息化項目供應鏈二期宣布正式上線，經(jīng)過盤點、期初數(shù)據(jù)導入等工作，各部門正式補錄業(yè)務單據(jù)，但因年關將近，各部門人員相繼請假回家，導致數(shù)據(jù)補錄參差不齊，年前未達成數(shù)據(jù)同步管理的要求。（9）201*年3月，項目二期進行財務存貨核算

經(jīng)過兩個月的單據(jù)補錄，數(shù)據(jù)已經(jīng)基本同步，經(jīng)過與財務資產部溝通，進行供應鏈最后一項工作：存貨核算。經(jīng)存貨核算發(fā)現(xiàn)，原先規(guī)劃的存貨核算方法不適合公司管理，經(jīng)過與金蝶公司項目經(jīng)理溝通與協(xié)調，制定按分倉核算，更改原倉庫設置解決我司存貨核算管理的問題，但我司已錄入三個月的數(shù)據(jù)，為配合此次成本計算，由信息技術和自動化牽頭加班，倉儲物流部、制造一部和營運管理部的配合下，全面完成數(shù)據(jù)的修正，保障了成本計算的合理性。（10）201*年4月22日，財務資產部完成1-3月存貨核算

在金蝶公司的協(xié)助下，財務資產部終于順利完成201*年1-3月存貨核算，標志著供應鏈二期的初步上線成功：流程固化。

（11）201*年4月27-4月28日，全廠停廠盤點，檢驗數(shù)據(jù)準確性

詳細盤點報告見附錄一“股份公司4月盤點分析報告”五、取得成果A、有形收益：

1.提高企業(yè)綜合競爭能力。系統(tǒng)貫穿了工廠的整個經(jīng)營過程，使我司系統(tǒng)化、信息化，為決策層提供了重要的參考信息和幫助，提高了企業(yè)應變和競爭能力。

2.提高了工作效率,簡化了部門關系。各部門間信息傳遞更加便捷、準確、及時，各種單據(jù)、憑證錄入由多次改為1次，加強了審核、監(jiān)督過程，降低了出錯機率和頻率，節(jié)省人力和工作強度，提高了工作效率。以前，如需要一份報表，

第6頁共14頁華瀚科技有限公司HUAHANERP項目總結報告要收集許多資料，再用Excel等工具制作報表，花費時間較長。ERP系統(tǒng)提供各種實時的相關報表，提高了工作和決策效率。用標準化的流程進行了工作規(guī)范，使各部門業(yè)務相互聯(lián)系、相互制約、相互監(jiān)督，有問題很容易發(fā)現(xiàn)和解決。

3.數(shù)據(jù)明晰化。統(tǒng)一由軟件系統(tǒng)自動生成的收、發(fā)和入庫單據(jù)，規(guī)范清晰，任何人都看得懂，實現(xiàn)內部數(shù)據(jù)共享。各部門之間在本部門的電腦上就可以進行相關數(shù)據(jù)的查詢，規(guī)范及時。

4.強大的查詢功能,為企業(yè)的決策層提供原始數(shù)據(jù)作為有力的參考依據(jù)。信息化完成了前期調研、應用培訓、業(yè)務流程規(guī)范、基礎資料整理等一系列艱苦細致的工作，實現(xiàn)了采購、生產、庫存、銷售等業(yè)務系統(tǒng)的有機集成，實現(xiàn)了物流、資金流、信息流的三流合一，實現(xiàn)了信息一次源頭錄入、多級審核、多次共享的管理目標。

5.解決了傳統(tǒng)的手工記錄數(shù)據(jù)的筆誤和低效率的手工記錄。解決了長期以來業(yè)務處理的隨意性，由于業(yè)務處理是從原始單據(jù)做起，由計算機自動形成單據(jù)，自動登記相關賬簿，只要原始憑證是正確的，由此而生成的記錄就是正確的。B、無形收益：

1.管理知識的提高。通過一系列的培訓，管理人員認識到簡單的強權、拍板獨斷并非良策，從培訓中意識到過去錯誤的管理手法導致的不良后果，從培訓中吸收了新知識，不單提高基層人員的管理意識，更加提高了管理人員的管理素質，能讓他們從不同角度去思考問題，及考慮每項決策所帶來的后果。

2.業(yè)務流程的規(guī)范。建立一個規(guī)范系統(tǒng)時，在處理實際工作細節(jié)上會犧牲一些彈性，軟件系統(tǒng)的原理同樣如此。許多人以為安裝一個電腦系統(tǒng)，所有事情就能解決，其實事情才剛剛開始，需要調整工作流程和方式，讓這個電腦系統(tǒng)所提供的資料能幫助管理人員做出更好的決策。所以必須重新評估本部門業(yè)務流

第7頁共14頁華瀚科技有限公司HUAHANERP項目總結報告程，以決定最佳的業(yè)務模式。

3.更完美的決策。由于ERP系統(tǒng)所能提供的資料往往是手工系統(tǒng)所能提供的幾倍甚至是十幾倍(我所指的是數(shù)量和速度)，管理人員可以獲取更多時間去準備，收到更快更準確的資料去評估當前形勢，做出一個更佳的決策，采取相應的對策。當然也帶來一個新問題，太多資料信息讓管理人員無從落手，對決策人員的素質要求也提高了。六、存在問題：金蝶公司問題：

1、產品不夠成熟：EAS系統(tǒng)是金蝶公司于201*年才正式上市的產品，而一款成熟的軟件至少得經(jīng)過地十年以上時間的積累，更何況類似集團管理的軟件。在項目規(guī)劃前期，金蝶EAS系統(tǒng)就體現(xiàn)出主體功能基本具備，但細節(jié)管理功能不完善的弊端。

2、金蝶項目經(jīng)理關注不夠：現(xiàn)金蝶公司已將我司列為十大虧損項目之一，因此金蝶現(xiàn)在不是非常關注我司ERP項目，導致在規(guī)劃及控制方面頻繁出現(xiàn)問題，未能起到引導我司的作用。

3、實施顧問水平：在實施層面，ERP行內有句俗語：“三分軟件、七分實施、十二分管理”，金蝶公司提供的實施顧問也存在項目經(jīng)驗不足、技術不夠成熟、規(guī)劃考慮不周全等問題。我司問題：

1、管理問題：ERP軟件只是一種輔助管理的工具，它不能包治百病，我司的管理存在的問題不是靠任一款軟件去解決，而是應該正視管理存在的問題，讓不規(guī)范的管理趨于規(guī)范，并通過ERP軟件最終檢驗我司的管理是否符合規(guī)范，如：合同未評審，貨已出庫，這是任何一款ERP軟件都無法解決的事情，我司應重新

第8頁共14頁華瀚科技有限公司HUAHANERP項目總結報告看待ERP系統(tǒng)對我司的作用，規(guī)劃化公司管理，對于不合理的流程，應該借鑒顧問公司的管理經(jīng)驗，勇于承認自身錯誤，積極配合改進流程，最終達到管理和軟件的雙贏局面。

2、人員責任心：從系統(tǒng)規(guī)劃到上線階段,有部份人員仍存在責任心問題,不理解、不支持項目組的活動，具體表現(xiàn)在數(shù)據(jù)錄入和審核單據(jù)時數(shù)據(jù)頻繁出錯（人為因素占據(jù)71%）。詳細情況見下表：

刪單情況匯總統(tǒng)計表問題分類EAS系統(tǒng)漏洞次數(shù)3比率4%情況描述因刪除單據(jù)后，上游單據(jù)分錄中物料數(shù)量未回寫，導致人員制單提交至工作流卡死。解決方法已通過打入系統(tǒng)補丁來根治這個系統(tǒng)漏洞，目前暫未發(fā)現(xiàn)類似現(xiàn)象。加強人員督促機制，工作流上下游之間相互督促，及時報告不良現(xiàn)象，工作流審核人需仔細核對數(shù)據(jù)的真實性，而不是簡單的走形式。倉儲物流部要及時跟進裝車情況，要求物流公司按我司裝車方案裝車，且不允許出現(xiàn)少帶木板人為操作原因41操作人員對系統(tǒng)操作不夠細致認真，錄入或審核單據(jù)時責任心不71%強，或因數(shù)據(jù)源錯誤，導致大量數(shù)據(jù)異動從而影響工作效率。由于運輸車輛裝車木板不夠或司機不同意按我司裝車方案，造成營16%運發(fā)貨指令與實際裝車發(fā)貨數(shù)量不一致，導致多次返工修改單據(jù)因客戶臨時變更發(fā)貨，業(yè)務員通知倉庫，但未及時與營銷和營運溝通，導致實際發(fā)貨情況與原發(fā)貨指令不對。管理問題9溝通協(xié)調問題59%完善管理制度說明：本次數(shù)據(jù)統(tǒng)計期間：201*年4月1日到201*年4月30日3、基礎資料維護制度缺乏：建立我司的基礎數(shù)據(jù)是提高管理的重要措施，新系統(tǒng)的實施是建立在完善的基礎數(shù)據(jù)之上的。在初始階段很多數(shù)據(jù)不詳或不夠規(guī)范或根本沒有，增加了實施難度，影響實施進度和質量。例如：物料資料的管理制度缺乏，主要靠單個人來制定，未形成有效的增加、修改、審核物料的機制，導致資料整理出現(xiàn)問題。

4、ERP工程也號稱“一把手工程”，在項目推行的過程中，任何流程的規(guī)

第9頁共14頁華瀚科技有限公司HUAHANERP項目總結報告劃、變更、權責設計都需要公司高層領導的支持與參與，但公司高層都是身兼多職，無法保障在項目推行過程中能及時參與討論與決策，直接影響了項目的推行進度。

5、員工培訓不足。七、金蝶公司系統(tǒng)待解決問題序號1提出問題日期模塊問題描述落實CRM系統(tǒng)，如金蝶CRM系統(tǒng)不成熟，可與我司建立戰(zhàn)略合作伙伴關系，由金蝶公司以我司為模型開發(fā)系統(tǒng)，使用權我司享有，版權歸金蝶備貨計劃：因管道股份公司的特殊性（客戶群體大部份為政府部門），有些是口頭訂單或電話訂單，在正式合同未簽訂前，我司就需要安排生產及采購或出貨，如何管理。后續(xù)合同簽訂后，如何將訂單沖掉備貨計劃單.超信用禁止出貨：目前我司對客戶信用有嚴格管理制度，超出信用額度的情況下，不允許做銷售出庫單,信用管控不單只是針對總金額，還包括單價折扣、預付款比例等目前EAS系統(tǒng)只有來料檢驗管理，但生產質檢、存貨質檢、出貨質檢沒有一個合同，分次發(fā)貨，要求貨到付款，如何在系統(tǒng)中實現(xiàn)，下次發(fā)貨時，上次的款付沒付，要有提示，如未付款則提示且不能增加業(yè)務單據(jù)或不發(fā)生該筆業(yè)務。目前EAS系統(tǒng)只支持按合同總金額進行管控，結合其他上市公司及我司特點：要求價格權限按我司職位不同，進行定義折扣，且小額現(xiàn)金合同可走特殊流程合同變更流程繁瑣（需要相關部門再次審核一遍），需要簡化合同變更流程。銷售出庫引發(fā)貨通知單，只要銷售出庫未審核，那銷售出庫單可以無限次引發(fā)貨通知單，導致人員很容易出錯201*-9-13基礎設置2201*-9-13基礎設置3201*-9-14庫存業(yè)務管理4201*-9-14質量管理5201*-9-14銷售管理6銷售與分201*-9-24銷管理201*-3-8銷售合同201*-3-9重復引單78第10頁共14頁華瀚科技有限公司HUAHANERP項目總結報告9201*-4-28盤點作業(yè)1：盤點作業(yè)中，主單位數(shù)量無錯誤，但副單位數(shù)量有誤，需要調整，但EAS無法調副單位數(shù)量，導致無法調整錯誤的副數(shù)量；2：取賬載數(shù)后，進行盤點，發(fā)現(xiàn)實物有數(shù)，但系統(tǒng)無賬載記錄，需要增加賬載記錄，系統(tǒng)有增加臺賬功能，但選擇不了庫位，存在BUG。供應鏈單據(jù)刪除后，新增單據(jù)不會自動填充斷號（編碼規(guī)則已設置不允許斷號），憑證斷號現(xiàn)象依然存在10201*-3-1編碼規(guī)則八、下步工作計劃

序階段范圍號1XXXX供應鏈2XXXX供應鏈3XXXX供應鏈456789XXXX供應鏈XXXX供應鏈XXXX供應鏈XXXX供應鏈XXXX供應鏈XXXX供應鏈項目階段任務計劃人天201*1015201*515計劃開始201*-05-01201*-06-01201*-06-11201*-06-15201*-06-11201*-06-25201*-06-29201*-07-03201*-07-11201*-08-16計劃完成201*-06-30201*-06-10201*-06-15201*-06-30201*-06-30201*-07-05201*-07-02201*-07-10201*-08-15201*-10-201*XXXX供應鏈系統(tǒng)上線系統(tǒng)上線運行維護項目啟動確定項目組藍圖設計系統(tǒng)培訓流程講解復制，系統(tǒng)演藍圖設計練藍圖設計基礎資料整理及編碼藍圖設計基礎資料錄入檢查倉庫盤點、初始單據(jù)梳系統(tǒng)上線理，初始化數(shù)據(jù)梳理準備系統(tǒng)上線系統(tǒng)初始化系統(tǒng)上線輔導及問題系統(tǒng)上線處理系統(tǒng)上線輔導及問題系統(tǒng)上線處理

第11頁共14頁華瀚科技有限公司HUAHANERP項目總結報告附錄一：股份公司4月盤點分析報告

為檢驗深圳市XXX管道科技股份有限公司供應二期上線情況，徹底清查物料庫存數(shù)量，檢驗領、退、補、收、發(fā)、存流程現(xiàn)行運作效果，公司特制定盤點計劃：4月27日至4月28日，全廠進行一次大規(guī)模的停產盤點，具體盤點準確率報告如下：

1、按庫位筆數(shù)統(tǒng)計盤點準確率（（總筆數(shù)-差異筆數(shù)）/總筆數(shù)*100%）：

庫位1-原材料倉1-外購配件倉1-半成品倉1-自制次品倉1-外購成品定長倉1-自制成品非定長倉1-自制成品定長倉1-自制樣品倉1-外購樣品倉1-外購次品倉1-自制配件倉1-外購成品非定長倉2-自制成品非定長倉2-外購配件倉2-自制成品定長倉2-自制樣品倉2-原材料倉2-自制次品倉2-半成品倉3-自制成品非定長倉3-原材料倉3-半成品倉3-外購配件倉3-自制次品倉3-自制成品定長倉

第12頁共14頁

總筆數(shù)651932442680624713725211312019232115251251119差異筆數(shù)170000000000205111601030300盤點準確率98.46%96.37%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%81.82%100.00%75.00%42.11%30.43%100.00%0.00%100.00%88.00%100.00%88.00%100.00%100.00%華瀚科技有限公司HUAHANERP項目總結報告2、按庫位數(shù)量統(tǒng)計盤點準確率（（賬載數(shù)量-差異數(shù)量）/賬載數(shù)量*100%）：

庫位1-原材料倉1-外購配件倉1-半成品倉1-自制次品倉1-外購成品定長倉1-自制成品非定長倉1-自制成品定長倉1-自制樣品倉1-外購樣品倉1-外購次品倉1-自制配件倉1-外購成品非定長倉2-自制成品非定長倉2-外購配件倉2-自制成品定長倉2-自制樣品倉2-原材料倉2-自制次品倉2-半成品倉3-自制成品非定長倉3-原材料倉3-半成品倉3-外購配件倉3-自制次品倉3-自制成品定長倉賬載數(shù)量差異數(shù)量721721.80201*9799.9057.910.3004642.00010219.000668.36018813.000164.86028.690483.0005301844.43093.8014.826681.0007155.0011917.3016.6327064.0069189.000200.0015.5103.440422327.50150259.50012402.0066226.00010782.000正確率99.99%99.96%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%84.22%100%98.33%4.04%97.88%100%92.25%100%99.96%100%99.46%100%100%3、按庫位價值統(tǒng)計盤點準確率（（賬載價值-差異價值）/賬載價值*100%）：暫無。

通過以上數(shù)據(jù)分析總結如下：倉庫盤點結果分析1#倉盤點準確率非常之高，不管從記錄數(shù)還是從數(shù)量上分析，準確性均達到98%以上，且管1#倉（深圳）材無任何誤差，部份小差錯也僅限于小管件，且量非常之小，說明倉庫管理非常到位2#倉（長沙）2#倉此次盤點非常不理想，真正暴露出賬務管理與實物管理的問題，造成嚴重的帳實不符，第13頁共14頁

獎罰措施建議本次進行通報表楊，如果5月份盤點繼續(xù)保存如此高的準確率，給予一定物質獎勵建議通報批評，并給予相關人員處華瀚科技有限公司HUAHANERP項目總結報告通過2#倉自查原因發(fā)現(xiàn)：領、退、補料時未進行計量，以估量方式報賬，導致臺賬與實物賬最大誤差將近2噸，金額巨大3#倉此次盤點還算不錯，除有一筆管件誤差達64套（價值過萬），其他誤差也非常之小，同3#倉（華洋）時也存在與2#倉類似的情況（未計量發(fā)料、退料等）

罰。5月份如仍存在問題，重罰；如改善，也一并獎勵通報批評，并要求改善，具體看5月結果第14頁共14頁

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