保險(xiǎn)公司培訓(xùn)計(jì)劃
培訓(xùn)計(jì)劃
為保險(xiǎn)營(yíng)銷員和主管提供專業(yè)、實(shí)用、有效及國(guó)際化認(rèn)證的培訓(xùn),培養(yǎng)出高產(chǎn)能、高專業(yè)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)的保險(xiǎn)營(yíng)銷員和主管團(tuán)隊(duì)。終身的學(xué)習(xí)階段
新進(jìn)保險(xiǎn)營(yíng)銷員培訓(xùn)計(jì)劃
保險(xiǎn)營(yíng)銷員資格考試A課程
產(chǎn)品學(xué)習(xí)B課程
銷售基礎(chǔ)C課程
目標(biāo):目標(biāo):目標(biāo):
*通過保險(xiǎn)營(yíng)銷員資格考*幫助學(xué)員熟練掌握公司*幫助學(xué)員熟練掌握基本試,提高及格率產(chǎn)品條款和保險(xiǎn)責(zé)任描述銷售技能*幫助新人了解保保險(xiǎn)行*團(tuán)隊(duì)意識(shí)培養(yǎng)*幫助學(xué)員進(jìn)入市場(chǎng)進(jìn)行業(yè),了解公司,增強(qiáng)信心前期磨合
內(nèi)容:*基本習(xí)慣的培養(yǎng)*養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣,塑產(chǎn)品架構(gòu)及技術(shù)術(shù)語(yǔ)造良好心態(tài)*成功經(jīng)驗(yàn)分享
大病險(xiǎn)
意外險(xiǎn)內(nèi)容:內(nèi)容:
銷售循環(huán)總論友邦文化及保險(xiǎn)理念介分紅基礎(chǔ)知識(shí)
養(yǎng)老險(xiǎn)目標(biāo)與計(jì)劃紹
兒教險(xiǎn)尋找客戶接洽保險(xiǎn)基礎(chǔ)知識(shí)
保險(xiǎn)營(yíng)銷員職業(yè)道德與行為規(guī)范
保險(xiǎn)營(yíng)銷員資格考試
安排:64小時(shí)
對(duì)象:在公司登記參加“全國(guó)保險(xiǎn)營(yíng)銷員資格考試”的準(zhǔn)新人
報(bào)帳流程銷售面談與需求分析核保知識(shí)成交面談保戶服務(wù)異議處理
產(chǎn)品組合與建議書講解銷售服務(wù)與轉(zhuǎn)介紹保險(xiǎn)營(yíng)銷員執(zhí)業(yè)操守安排:28小時(shí)成功第一步對(duì)象:通過“全國(guó)保險(xiǎn)營(yíng)
銷員資格考試”的新人安排:52小時(shí)
對(duì)象:通過“全國(guó)保險(xiǎn)營(yíng)銷員資格考試”的新人
保險(xiǎn)營(yíng)銷員培訓(xùn)計(jì)劃
目標(biāo):提高新人的展業(yè)能力,增加新人收入進(jìn)一步加強(qiáng)新人對(duì)公司的認(rèn)同感
內(nèi)容:KASH
Knowladge(知識(shí))
養(yǎng)老險(xiǎn)提升訓(xùn)練大病險(xiǎn)提升訓(xùn)練意外險(xiǎn)提升訓(xùn)練兒教險(xiǎn)提升訓(xùn)練
商保如何補(bǔ)充社保交單流程和晉級(jí)考核競(jìng)賽規(guī)則和文化附加險(xiǎn)提升訓(xùn)練萬能壽險(xiǎn)提升訓(xùn)練Attitude(態(tài)度)
友邦10大優(yōu)勢(shì)壽險(xiǎn)10大真相
保險(xiǎn)從“心”開始一展業(yè)初期心態(tài)調(diào)適
Skill(技巧)
SPIN行銷理念和技巧電話約訪技巧
緣故市場(chǎng)接觸技巧陌生市場(chǎng)接觸技巧一市場(chǎng)調(diào)查法通過溝通贏得客戶認(rèn)同初次面談的開場(chǎng)技巧與話術(shù)LifeCycle需求分析大病保險(xiǎn)的說明技巧分紅保險(xiǎn)說明技巧家庭保障面談話術(shù)
用推銷來講保險(xiǎn)優(yōu)質(zhì)建議書的制作與說明處理10個(gè)常見反對(duì)問題成交動(dòng)作強(qiáng)化訓(xùn)練遞送保單和轉(zhuǎn)介紹經(jīng)典推銷流程點(diǎn)睛
Habit(習(xí)慣)
推銷工具準(zhǔn)備與成功展業(yè)習(xí)慣客戶管理及售后服務(wù)時(shí)間:三個(gè)月一個(gè)周期,合計(jì)45小時(shí)對(duì)象:新人班結(jié)業(yè)6個(gè)月以內(nèi)的新進(jìn)保險(xiǎn)營(yíng)銷員
UL深挖掘
萬能壽險(xiǎn)產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)財(cái)務(wù)規(guī)期專題
新產(chǎn)品培訓(xùn)推銷實(shí)戰(zhàn)班星期講座
品培訓(xùn)計(jì)與實(shí)戰(zhàn)銷講座
售目標(biāo):目標(biāo):目標(biāo):目標(biāo):目標(biāo):目標(biāo):
掌握萬能險(xiǎn)提升萬能壽掌握公司新掌握主力產(chǎn)提升推銷和*了解財(cái)務(wù)規(guī)產(chǎn)品知識(shí)和險(xiǎn)產(chǎn)品,設(shè)產(chǎn)品的知品話術(shù),提經(jīng)營(yíng)方面的劃的觀念銷售賣點(diǎn)。計(jì)和實(shí)戰(zhàn)銷識(shí)、賣點(diǎn)和升銷售技巧專業(yè)技能*初步掌握財(cái)售技巧銷售話術(shù)。務(wù)規(guī)劃的工具安排:每月安排:根據(jù)安排:每月安排:每月與方法
安排1次,安排:每?jī)晒拘庐a(chǎn)品安排一次,安排1次,*運(yùn)用財(cái)務(wù)分每次7小時(shí)月安排一上市計(jì)劃安每次14小時(shí)每次3小時(shí)析的辦法推動(dòng)對(duì)象:銷售次,每次4.5排,每次一對(duì)象:入司2對(duì)象:各級(jí)產(chǎn)品的銷售完1張意外小時(shí)小時(shí)月后的保險(xiǎn)保險(xiǎn)營(yíng)銷員
內(nèi)容:險(xiǎn)或2張意對(duì)象:各級(jí)對(duì)象:各級(jí)營(yíng)營(yíng)銷員
家庭理財(cái)如外險(xiǎn)保單的各級(jí)保險(xiǎn)營(yíng)保險(xiǎn)營(yíng)銷員
何應(yīng)對(duì)金融市保險(xiǎn)營(yíng)銷員銷員
場(chǎng)新變化家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃分析與方法理財(cái)工具介紹及分析家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃報(bào)告制作與實(shí)務(wù)
理財(cái)案例分析
安排:每季度一次
對(duì)象:各級(jí)保險(xiǎn)營(yíng)銷員
業(yè)務(wù)主管培訓(xùn)計(jì)劃
見習(xí)主任培訓(xùn)
業(yè)務(wù)主任基礎(chǔ)培訓(xùn)
業(yè)務(wù)主任在職培訓(xùn)
目標(biāo):
*讓見習(xí)主任明確主管的職責(zé)和自身發(fā)展的目標(biāo)*提升見習(xí)主任的銷售技能目標(biāo):
*讓主任了解主管的職責(zé),成為一名好主管。
*讓主任學(xué)會(huì)如何建立和目標(biāo):
*幫助學(xué)員確立合理的業(yè)績(jī)目標(biāo)和事業(yè)規(guī)劃
*推銷和增員技巧的再提升*掌握基本的增員方法與技巧
內(nèi)容:
總經(jīng)理理念邁向事業(yè)的第一個(gè)臺(tái)階
源源不斷的客戶與市場(chǎng)的建市
精益求精,推銷升級(jí)增員標(biāo)準(zhǔn)流程和基本話術(shù)
星星之火可以燎原意外險(xiǎn)
成功的事業(yè)規(guī)劃邁出成功的第二步
安排:10小時(shí)對(duì)象:見習(xí)主任
發(fā)展一支優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)*掌握輔導(dǎo)的要點(diǎn)及相關(guān)*進(jìn)一步提升主任的增員工具的運(yùn)用技能
*提升主任的銷售技能內(nèi)容:時(shí)問管理內(nèi)容:推銷升級(jí)目標(biāo)市場(chǎng)如何做個(gè)好主管--主管的開發(fā)職責(zé)如何做有效的輔導(dǎo)單位建立與發(fā)展增員約訪與攪動(dòng)
如何利用意外險(xiǎn)進(jìn)行直目標(biāo)與計(jì)劃我的晉轄組的管理級(jí)計(jì)劃成功的事業(yè)舞臺(tái)規(guī)劃增員面談安排:17小時(shí),封閉式培輔訓(xùn)的基本概念訓(xùn)
第二批客戶的開拓對(duì)象:正式主任,且通過業(yè)深耕與廣耕務(wù)主任基礎(chǔ)培訓(xùn)
安排:14小時(shí)
對(duì)象:晉級(jí)后的正式主任
業(yè)務(wù)襄理在職培訓(xùn)
友邦杰出主管培訓(xùn)課程
TEAM培訓(xùn)
業(yè)務(wù)襄理基礎(chǔ)培訓(xùn)
目標(biāo):目標(biāo):目標(biāo):
*掌握制定有效經(jīng)營(yíng)計(jì)劃*明確自身的責(zé)任與使命*幫助業(yè)務(wù)經(jīng)理建立一套的方法*進(jìn)一步了解晉級(jí)考核制系統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)模式*進(jìn)一步提升增員、訓(xùn)練、度*使業(yè)務(wù)經(jīng)理明確團(tuán)隊(duì)發(fā)輔導(dǎo)的技巧*基本掌握業(yè)務(wù)發(fā)展工作展方向*針對(duì)案例進(jìn)行討論和分的各項(xiàng)技能*進(jìn)一步提升團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)的享*明確如何扮演襄理的角技能增員、輔導(dǎo)、績(jī)效色管理等內(nèi)容:*落實(shí)計(jì)劃,達(dá)成目標(biāo)有效的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容:增員內(nèi)容:規(guī)劃成就訓(xùn)練業(yè)務(wù)襄理的責(zé)任與使命團(tuán)隊(duì)建立輔導(dǎo)業(yè)務(wù)襄理的時(shí)間管理人才建設(shè)成功分享AIGLEADERSHIP達(dá)成目標(biāo)業(yè)務(wù)襄理做好行政工作行動(dòng)主導(dǎo)安排:27小時(shí),封閉式單位運(yùn)作實(shí)務(wù)培訓(xùn)通過意外險(xiǎn)提高單位活安排:每月一天,共5個(gè)月對(duì)象:正式業(yè)務(wù)襄理動(dòng)率完成
如何達(dá)成業(yè)務(wù)經(jīng)理的晉對(duì)象:正式業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)目標(biāo)
安排:14小時(shí)對(duì)象:正式襄理
區(qū)處經(jīng)理基礎(chǔ)培訓(xùn)區(qū)處經(jīng)理在職培訓(xùn)
卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程PPM培
訓(xùn)目標(biāo):目標(biāo):目標(biāo):
*掌握區(qū)處經(jīng)理應(yīng)具備的*深入掌握區(qū)處經(jīng)理基礎(chǔ)*幫助營(yíng)銷主管建立一套各項(xiàng)基本管理技能為晉級(jí)培訓(xùn)中之重點(diǎn)內(nèi)容,并能系統(tǒng)與經(jīng)營(yíng)模式處經(jīng)理做充分準(zhǔn)備熟練運(yùn)用*創(chuàng)建與維持高效力、高品質(zhì)的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)內(nèi)容:內(nèi)容:區(qū)處經(jīng)理的職責(zé)和挑戰(zhàn)KRA案例研討內(nèi)容:目標(biāo)與規(guī)劃業(yè)務(wù)行政規(guī)劃期望的結(jié)果單位經(jīng)營(yíng)績(jī)效的管理活動(dòng)的設(shè)計(jì)與推動(dòng)及其增員贏家單位的培訓(xùn)規(guī)劃目標(biāo)達(dá)成培訓(xùn)與發(fā)展人力發(fā)展規(guī)劃與活動(dòng)舉展會(huì)的規(guī)劃與舉辦督導(dǎo)與評(píng)估辦成功會(huì)議的規(guī)劃與主持有效溝通業(yè)務(wù)活動(dòng)的規(guī)劃和舉辦團(tuán)隊(duì)溝通與激勵(lì)激勵(lì)與領(lǐng)導(dǎo)區(qū)處經(jīng)營(yíng)的行政概述銜接訓(xùn)練與輔導(dǎo)市場(chǎng)營(yíng)銷如何有效運(yùn)用PA經(jīng)營(yíng)謹(jǐn)遵職業(yè)操守安排:20小時(shí),封閉式培團(tuán)隊(duì)訓(xùn)安排:60小時(shí),封閉式培對(duì)象:正式區(qū)處經(jīng)理安排:20小時(shí)訓(xùn)
對(duì)象:正式區(qū)處經(jīng)理對(duì)象:正式區(qū)處經(jīng)理
增員專修班
訓(xùn)練輔導(dǎo)專修班
目標(biāo):目標(biāo):
*幫助學(xué)員了解增員的意*全力提升各級(jí)主管的訓(xùn)義,掌握增員的基本方練輔導(dǎo)技能,保證其團(tuán)隊(duì)法,了解增員的渠道和步健康發(fā)展,從而提高組員驟,學(xué)習(xí)運(yùn)用增員工具并的定著率。掌握相關(guān)話術(shù);明確組織
發(fā)展的意義和利益,進(jìn)一內(nèi)容:步提升增員的技巧。理念分享業(yè)務(wù)主任如何輔導(dǎo)組員內(nèi)容:業(yè)務(wù)主任如何訓(xùn)練組員增員的意義訓(xùn)練的主要內(nèi)容組織與事業(yè)發(fā)展
增員的渠道與接近技巧安排:按參訓(xùn)對(duì)象不同分利用增員來進(jìn)行增員面為初級(jí)班和晉階班談初級(jí)班:每季度安排一增員四渠道次培訓(xùn),每次8小時(shí)甄選晉階班:每年2-3次,每次8小時(shí)安排:按參訓(xùn)對(duì)象不同分對(duì)象:為初級(jí)班和晉初級(jí)班階班晉階班
初級(jí)班:每季度安排一業(yè)務(wù)主任(直轄組人力在次培訓(xùn),每次8小時(shí)2人以上)
晉階班:每年2-3次,業(yè)務(wù)襄理(含)以上職級(jí)每次8小時(shí)業(yè)務(wù)主管對(duì)象:
初級(jí)班:業(yè)務(wù)主任
晉階班:業(yè)務(wù)襄理(含)以上職級(jí)業(yè)務(wù)主管
認(rèn)證培訓(xùn)
保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證CIFP培訓(xùn)
目標(biāo):加強(qiáng)保險(xiǎn)理財(cái)知識(shí),進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)水平內(nèi)容:
金融理財(cái)規(guī)劃流程與基礎(chǔ)個(gè)人理財(cái)與現(xiàn)金規(guī)劃財(cái)務(wù)報(bào)表分析
理財(cái)規(guī)劃與投資組合
投資收益、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與金融市場(chǎng)投資基金與信托
外匯市場(chǎng)與外匯交易房地產(chǎn)投資與管理
不動(dòng)產(chǎn)管理與投資策略衍生證券與期貨/信托風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃稅務(wù)策劃與遺產(chǎn)管理員工福利與退休計(jì)劃
高級(jí)理財(cái)規(guī)劃程序/理財(cái)規(guī)劃報(bào)告規(guī)劃
高級(jí)理財(cái)規(guī)劃程序/理財(cái)報(bào)告制作與實(shí)踐操作
安排:128小時(shí),與中央財(cái)經(jīng)大學(xué)合作對(duì)象:達(dá)到公司標(biāo)準(zhǔn)的主管
擴(kuò)展閱讀:保險(xiǎn)公司201*年反洗錢培訓(xùn)制度及培訓(xùn)計(jì)劃
關(guān)于印發(fā)《xxxxx中支201*年反洗錢培訓(xùn)制
度及計(jì)劃》的通知
各區(qū)、縣支公司,公司各部室:
公司反洗錢培訓(xùn)制度是公司反洗錢內(nèi)控制度之一。為建立健全反洗錢培訓(xùn)機(jī)制,確保各業(yè)務(wù)條線反洗錢崗熟悉反洗錢的責(zé)任和義務(wù),增強(qiáng)員工分析判斷能力,切實(shí)掌握反洗錢實(shí)際操作和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),并結(jié)合公司實(shí)際,公司制定了《xxxxx201*年反洗錢培訓(xùn)制度及計(jì)劃》各區(qū)、縣支公司及公司各部室在接到通知以后,請(qǐng)及時(shí)學(xué)習(xí),并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。
中心支公司
二一二年十二月十二日
主題詞:印發(fā)反洗錢201*年培訓(xùn)制度計(jì)劃通知抄送:總經(jīng)理室保險(xiǎn)公司xxxx部編錄:xxx
201*年12月12日印發(fā)校對(duì):XXX
XXXXXXXXX中支201*年反洗錢培訓(xùn)制
度及計(jì)劃
公司反洗錢培訓(xùn)制度是公司反洗錢內(nèi)控制度之一。為建立健全反洗錢培訓(xùn)機(jī)制,確保各業(yè)務(wù)條線反洗錢崗熟悉反洗錢的責(zé)任和義務(wù),增強(qiáng)員工分析判斷能力,切實(shí)掌握反洗錢實(shí)際操作和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),從思想上重視對(duì)反洗錢的培訓(xùn)工作,從而保證反洗錢工作措施得到全面落實(shí),做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實(shí),根據(jù)公司各機(jī)構(gòu)及各部室開展反洗錢工作實(shí)際情況,按照中國(guó)人民銀行有關(guān)反洗錢培訓(xùn)工作要求,制定公司201*年度反洗錢培訓(xùn)制度及計(jì)劃如下:
一、培訓(xùn)要求:
把反洗錢培訓(xùn)工作列入年度經(jīng)營(yíng)管理中。培訓(xùn)工作要注重實(shí)效,不走形式,不走過場(chǎng),對(duì)參訓(xùn)人員進(jìn)行必要的考核。
二、201*年公司整體培訓(xùn)工作計(jì)劃:
培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)201*年1季度1月份公司會(huì)議室“一法四令”及反洗錢監(jiān)管新規(guī);根據(jù)201*年反洗錢內(nèi)部審計(jì)情況修改相關(guān)制度學(xué)習(xí);201*年內(nèi)部審計(jì)制度。信息采集表規(guī)范化管理流程,及大額、可疑交易識(shí)別能力培訓(xùn)培訓(xùn)會(huì)議內(nèi)容培訓(xùn)參加人會(huì)議主持員人201*年2季度5月份巖神山賓館201*年3季度7月份201*年3季度7月份201*年4季度9月份201*年4季度12月份學(xué)習(xí)人民銀行上半年反公司本部洗錢相關(guān)法律法規(guī)及反小會(huì)議室洗錢最新動(dòng)向,總結(jié)上半年反洗錢工作。反洗錢客戶身份信息采公司會(huì)議集;金融機(jī)構(gòu)反洗錢工室作中保存記錄制度的內(nèi)容、金融機(jī)構(gòu)不履行反洗錢義務(wù)所必須承擔(dān)的法公司會(huì)議律責(zé)任;根據(jù)201*年反室洗錢新規(guī),擬定201*年內(nèi)部審計(jì)工作流程及時(shí)間可疑交易分析判斷技公司會(huì)議巧、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表填室報(bào)要求
上述培訓(xùn)計(jì)劃為公司201*年反洗錢工作整體培訓(xùn)計(jì)劃的一部分,可根據(jù)實(shí)際情況予以調(diào)整,但全年培訓(xùn)次數(shù)不得少于六次,具體培訓(xùn)內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容:
1、根據(jù)人民銀行反洗錢工作最新要求組織培訓(xùn);
2、根據(jù)總、分公司合規(guī)管理部要求安排相關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容;3、公司反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)公司反洗錢工作開展實(shí)際情況組織培訓(xùn)。
公司各區(qū)縣支公司、公司各部室反洗錢培訓(xùn)制度及計(jì)劃制定、考核部門為綜合管理部。
四、各區(qū)、縣機(jī)構(gòu)及各部室培訓(xùn)制度要求:
各區(qū)、縣機(jī)構(gòu)及各部室每個(gè)季度必須組織本機(jī)構(gòu)(部門)員工進(jìn)行至少一次反洗錢工作培訓(xùn),主要內(nèi)容為:1、人民銀行反洗錢新規(guī);
2、公司各項(xiàng)反洗錢相關(guān)制度文件;3、反洗錢工作操作實(shí)務(wù)。
同時(shí)要求各區(qū)、縣機(jī)構(gòu)及各部室以紙質(zhì)文件、會(huì)議記錄、照片、視聽資料的形式將反洗錢培訓(xùn)情況建檔保存?zhèn)洳椋⒋思{入各機(jī)構(gòu)、公司各部室半年及年終考核。
五、新入司人員及轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)制度:所有新入司人員必須經(jīng)過反洗錢法律法規(guī)(一法四令)培訓(xùn)以后方能上崗,同時(shí)新入司人員還需根據(jù)上崗崗位工作要求由各機(jī)構(gòu)、部門負(fù)責(zé)人做反洗錢培訓(xùn),并上報(bào)培訓(xùn)記錄到綜合管理部反洗錢崗以備查。
三個(gè)月以內(nèi)新入司人員,由綜合管理部反洗錢崗集中對(duì)新進(jìn)人員進(jìn)行再次全面培訓(xùn),培訓(xùn)結(jié)束后參加分公司合規(guī)部組織的反洗錢考試,考試資料及成績(jī)將予以存檔,作為新近員工轉(zhuǎn)正考核指標(biāo)之一。
六、培訓(xùn)考核:每次業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),需當(dāng)堂對(duì)參訓(xùn)人員進(jìn)行筆試,并按分?jǐn)?shù)予以對(duì)參訓(xùn)人員進(jìn)考核,考核成績(jī)納入員工培訓(xùn)檔案,試卷交綜合管理部存檔。
XXXXXXX中心支公司二一二年十二月十二日
友情提示:本文中關(guān)于《保險(xiǎn)公司培訓(xùn)計(jì)劃》給出的范例僅供您參考拓展思維使用,保險(xiǎn)公司培訓(xùn)計(jì)劃:該篇文章建議您自主創(chuàng)作。
來源:網(wǎng)絡(luò)整理 免責(zé)聲明:本文僅限學(xué)習(xí)分享,如產(chǎn)生版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)刪除。