個(gè)人理財(cái)顧問調(diào)查表

理財(cái)俱樂部度身定做一、理財(cái)寄語

理財(cái)是一段快樂的人生享受，也是一種積極的處世態(tài)度，更是一個(gè)良好的生活習(xí)慣。

在別人都沒想到時(shí)，您想得早一點(diǎn)；在別人都想到時(shí)，您想得好一點(diǎn)。而理財(cái)就是您生活中這必不可少的一小點(diǎn)，早用、巧用、常用這一小點(diǎn)，一定能使您的人生更加自由、自主、自在。

二、保密申明

感謝您成為第一理財(cái)網(wǎng)理財(cái)俱樂部高級(jí)會(huì)員/白金會(huì)員，并委托我們?yōu)槟�進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃，我們愿為您提供所有力所能及的幫助。

度身定做是理財(cái)俱樂部為會(huì)員提供的理財(cái)服務(wù)之一。本理財(cái)報(bào)告用來幫助您明確財(cái)務(wù)需求及目標(biāo)，幫助您對理財(cái)事務(wù)進(jìn)行更好地決策。本理財(cái)報(bào)告是在您提供的資料基礎(chǔ)上，并基于通�？山邮艿募僭O(shè)、合理的估計(jì)，綜合考慮您的資產(chǎn)負(fù)債狀況、理財(cái)目標(biāo)、現(xiàn)金收支以及理財(cái)對策而制訂的，推算出的結(jié)果可能與您真實(shí)情況存有一定的誤差，您提供信息的完整性、真實(shí)性將有利于我們?yōu)槟�更好地量身定制個(gè)人理財(cái)計(jì)劃，提供更好的個(gè)人理財(cái)服務(wù)。作為我們尊敬的會(huì)員，所有信息都由您自愿提供，我們將為您嚴(yán)格保密。

理財(cái)“度身定做”申請表

個(gè)人基本資料

姓名：用戶名：性別：

出生年月：職業(yè)：職位：

聯(lián)絡(luò)電話：

移動(dòng)電話：

通訊地址:

居住狀況：□自有□租房□其他

是否愿意使用真名：□是□否

(愿意使用假名)__________

是否愿意將方案作為經(jīng)典案例匿名刊登于周刊雜志：□是□否

每月收支狀況每月收入本人收入配偶收入其他家人收入其他收入每月支出房屋或房租基本生活開銷衣、食、行、娛樂醫(yī)療費(fèi)子女教育費(fèi)其他貸款合計(jì)合計(jì)每月結(jié)余（收入-支出）

年度性收支狀況收入年終獎(jiǎng)金存款、債券利息股利、股息其他合計(jì)支出保險(xiǎn)費(fèi)產(chǎn)險(xiǎn)其他合計(jì)每年結(jié)余（收入-支出）

家庭資產(chǎn)負(fù)債狀況家庭資產(chǎn)現(xiàn)金及活存貨幣基金

家庭負(fù)債房屋貸款（余額）汽車貸款（余額）

股票債券房地產(chǎn)（自用）房地產(chǎn)（投資）黃金及收藏品其他資產(chǎn)總計(jì)凈值（資產(chǎn)-負(fù)債）

全家保險(xiǎn)狀況本人配偶子女子女其他保障額壽險(xiǎn)意外險(xiǎn)其他消費(fèi)貸款（余額）信用卡未付款其他負(fù)債總計(jì)

理財(cái)目標(biāo)與問題（請?jiān)斒�，以便理�?cái)專家分析與建議）

請?jiān)谙螺d本申請表并填寫完整后，或致電021-64830133告知客服人員，我們將盡快為您安排。

擴(kuò)展閱讀：居民個(gè)人理財(cái)調(diào)查問卷

居民個(gè)人理財(cái)調(diào)查問卷

小組成員:潘小龍(201*1109855)馬靜(201*1109856)嘎吉達(dá)(201*1109857)

您好，我是一名大學(xué)生，為了撰寫學(xué)年論文而專門作此調(diào)查問卷，希望您能在百忙之中抽出一點(diǎn)時(shí)間做一下這份問卷，非常感謝您的合作。您所提供的信息對我的研究很有價(jià)值，本問卷是為論文寫作而設(shè)，不作任何商業(yè)用途。請?jiān)诶ㄌ?hào)內(nèi)填寫選項(xiàng)，并注意單選題與多選題。

第一部分個(gè)人信息

1.您的年齡？()

A.小于25歲B.25-35歲C.36-45歲D.46-55歲E.55歲以上2您的學(xué)歷？()

A.高中、中專及以下B.大專C.本科D.研究生及以上3您的職業(yè)？()

A.普通員工B.技術(shù)人員C.公務(wù)員D.私企主E.自由職業(yè)者F.管理人員G.教師H.學(xué)生I.專業(yè)人士(如會(huì)計(jì)師、律師、建筑師、醫(yī)護(hù)人員、記者等)J.其他

4您所在的行業(yè)？()

A.工程及制造業(yè)B.醫(yī)療/教師/培訓(xùn)C.金融行業(yè)D.貿(mào)易/物流E.電子信息F.其他5您的家庭年收入多少元？()

A.5萬元及以下B.5萬-10萬C.10萬-15萬D.15萬-20萬E.20萬以上

第二部分現(xiàn)有理財(cái)信息

6您對個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的了解程度()

A.很了解B.了解C.一般D.不了解

7您的理財(cái)投資（儲(chǔ)蓄存款除外）占家庭總收入的比例？()

A.10%以下B.10%-30%C.30%-50%D.50%以上8您的理財(cái)主要目的是？（可多選）()

A.合理安排收支B.資產(chǎn)保值、抵御通脹C.資產(chǎn)快速增值D.醫(yī)療、養(yǎng)老E.提高生活質(zhì)量9您認(rèn)為是否需要來自商業(yè)銀行的個(gè)人理財(cái)服務(wù)()A.需要B.不需要10您是否享受過金融機(jī)構(gòu)提供的理財(cái)服務(wù)（）A是B否您享受的是理財(cái)服務(wù)或產(chǎn)品（）

A.銀行儲(chǔ)蓄B.國債C.股票D.基金E.彩票F.保險(xiǎn)G.人民幣理財(cái)產(chǎn)品H.外匯理財(cái)產(chǎn)品I.信托J.實(shí)業(yè)投資K.收藏L.房產(chǎn)M.私募N.期貨O.黃金評(píng)價(jià)如何()

A.享受過，很滿意B.享受過，基本滿意C.享受過，和普通服務(wù)差不多D.沒有享受過11您會(huì)選擇專業(yè)的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的幫助您進(jìn)行財(cái)務(wù)分析的理由？（可多選）()

A.服務(wù)好B.朋友推薦C.媒體宣傳D.理財(cái)產(chǎn)品多E.全面診斷財(cái)務(wù)需求F.獨(dú)立、專業(yè)、客觀的咨詢意見G.全新的體驗(yàn)12您在哪間銀行辦理過理財(cái)業(yè)務(wù)?（可多選）()

A.工商銀行B.建設(shè)銀行C.中國銀行D.農(nóng)業(yè)銀行E.交通銀行F.招商銀行G.盛京銀行H.中信銀行I.光大銀行J.興業(yè)銀行K.浦發(fā)銀行L.華夏銀行M.廣東發(fā)展銀行N.郵政儲(chǔ)蓄O.民生銀行P.錦州銀行Q.營口銀行R.大連銀行S.匯豐銀行T.韓亞銀行U.韓國中小企業(yè)銀行V.東亞銀行W.農(nóng)村信用合作社

13您為什么會(huì)選擇此銀行?（可多選）()

A.網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量多，容易找到B.收益率高C.收益穩(wěn)定D.獨(dú)立專業(yè)的理財(cái)意見E.網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)設(shè)施良好F.理財(cái)產(chǎn)品品種較全G.柜員服務(wù)態(tài)度好，素質(zhì)高H.辦理業(yè)務(wù)速度快I.操作程序簡單J.銀行品牌形象和實(shí)力14您最關(guān)注銀行提供的哪些產(chǎn)品？（可多選）()

A.銀行卡B.理財(cái)產(chǎn)品C.網(wǎng)上銀行D.貸款綜合E.黃金產(chǎn)品F.VIP客戶增值服務(wù)G.量身定制的理財(cái)服務(wù)15您過往的投資經(jīng)驗(yàn)有（可多選）()

A.銀行儲(chǔ)蓄B.國債C.股票D.基金E.彩票F.保險(xiǎn)G.人民幣理財(cái)產(chǎn)品H.外匯理財(cái)產(chǎn)品I.信托J.實(shí)業(yè)投資K.收藏L.房產(chǎn)M.私募N.期貨O.黃金

16您在選擇理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，最關(guān)注什么？（可多選）()

A.產(chǎn)品的投資風(fēng)險(xiǎn)和收益B.產(chǎn)品的期限C.產(chǎn)品的起點(diǎn)金額D.金融機(jī)構(gòu)工作人員是否專業(yè)E.金融機(jī)構(gòu)的品牌和信譽(yù)F.專家或媒體推薦G.收費(fèi)方式和服務(wù)H.其他

17您是通過何種渠道知道目前購買的理財(cái)產(chǎn)品（您理財(cái)?shù)闹饕�途徑）？（可多選）()

A.銀行營業(yè)廳宣傳B.金融機(jī)構(gòu)營銷人員或金融機(jī)構(gòu)理財(cái)師C.發(fā)行主體網(wǎng)站及商業(yè)銀行網(wǎng)站D.投資理財(cái)研討會(huì)/講座E.媒體網(wǎng)站及報(bào)紙雜志廣告F.依靠金融機(jī)構(gòu)專家G.親朋好友的介紹H.自己判斷、獨(dú)立操作18在接受銀行提供的個(gè)人理財(cái)服務(wù)過程中，您都采取過怎樣的渠道？（可多選）()A.銀行柜臺(tái)B.ATMC.網(wǎng)上銀行D.電話銀行E.手機(jī)銀行F.個(gè)人理財(cái)顧問G.銀行卡19您已經(jīng)在銀行辦理個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)多長時(shí)間了？(儲(chǔ)蓄除外)()A.1年以下B.13年C.35年D.510年E.10年以上

20一般理財(cái)產(chǎn)品的預(yù)期收益與存在的風(fēng)險(xiǎn)成正比，您如何看待一些投資理財(cái)產(chǎn)品存在的風(fēng)險(xiǎn)：()A.希望理財(cái)產(chǎn)品一定要不僅本金保證，收益最好高于儲(chǔ)蓄B.可以接受收益可能會(huì)少于儲(chǔ)蓄，但必須保本

C.希望收益高些，如果因此本金有可能受少量損失是可以承受的

D.希望收益盡可能高些，即使因此本金有可能受大量損失也是可以承受的21您對目前提供理財(cái)產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)的服務(wù)和收益性是否滿意？()A.非常滿意B.比較滿意C.滿意D.不滿意

22您希望金融機(jī)構(gòu)在提供理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)能夠有哪些方面的改進(jìn)？（可多選）()

A.一對一服務(wù)B.專業(yè)咨詢而不只是賣產(chǎn)品C.客觀的根據(jù)我的需求分析D.便捷的操作終端E.增加有特色的產(chǎn)品F.提供其產(chǎn)品的操作記錄G.增加培訓(xùn)和輔導(dǎo)講座

23.在您的理財(cái)計(jì)劃中，更傾向于下列哪種產(chǎn)品（可多選）（）A股票B國債C基金D保險(xiǎn)產(chǎn)品E外匯理財(cái)F信托產(chǎn)品G其他24您家庭收入結(jié)余部分的投資傾向

A主要是儲(chǔ)蓄B主要是房產(chǎn)投資C主要是金融投資理財(cái)D其他

25您一般通過以下哪種方式參與金融理財(cái)（）

A銀行、證券公司客戶經(jīng)理的推薦B媒體宣傳和廣告銀行、證券公司營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的宣傳推介C銷售機(jī)構(gòu)組織的路演推介活動(dòng)D親朋同事的介紹E其他

第三部分個(gè)人理財(cái)規(guī)劃

26您家庭是否有階段性理財(cái)計(jì)劃（單選）（）

A有，咨詢專業(yè)人士意見B偶爾，未長期堅(jiān)持C從來沒有27您目前最需要哪方面的理財(cái)規(guī)劃？()

A.現(xiàn)金規(guī)劃B.消費(fèi)支出規(guī)劃C.教育規(guī)劃D.風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃E.稅收籌劃F.投資規(guī)劃G.退休養(yǎng)老規(guī)劃H.財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃28您認(rèn)為個(gè)人理財(cái)規(guī)劃對于人生來說（）A十分重要，精打細(xì)算是應(yīng)該的B適度而為，不能犧牲生活樂趣

C不需要，斤斤計(jì)較太累。

D深惡痛絕，寧肯拼命工作多賺錢，拼命消費(fèi)多享受。29您對目前的經(jīng)濟(jì)形勢所持的態(tài)度是？()

A.樂觀B.悲觀C.不明朗

30您認(rèn)為目前的經(jīng)濟(jì)形勢下最適合的理財(cái)方式是？()A.保守型B.激進(jìn)型C.中性

非常感謝您抽出時(shí)間填答問卷。

友情提示：本文中關(guān)于《個(gè)人理財(cái)顧問調(diào)查表》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，個(gè)人理財(cái)顧問調(diào)查表：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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