漳平市紅獅水泥廠嶺兜石灰石2

漳平市紅獅水泥廠嶺兜石灰石礦測量小結(jié)

1、人員組織與時間

第一次：3月25日到4月2日第二次：6月2日到6月6日

2、測量儀器的配備

動態(tài)RTK華測X901臺精度2”

全站儀徠卡tcr8051臺精度水平精度±(10+1×10-6×D)mm

垂直精度±(20+1×10-6×D)mm

3、作業(yè)方法3．1、縱斷面測量

3.1．1縱斷面比例尺：水平1:1000，豎直1:1000。3.1.2縱斷面起、訖點與帶狀地形圖相同。

3.1.3縱斷面采用GPSRTK或全站儀測量，利用儀器功能準確定線，采點間隔20m，地形變化處加密。

3.1.4斷面圖繪制利用南方測繪儀器公司CASS7.0軟件進行，形成CAD格式DWG文件。

3.2鉆孔點放樣

3.2.1采用RTK與全站儀結(jié)合，利用儀器功能準確定位鉆孔點平

面位置，測定高程并記錄

3.2.2用油漆和紅色塑料袋在鉆孔點上做顯眼標志3.3浮土點放樣

3.3.1采用RTK與全站儀結(jié)合，利用儀器功能準確定位鉆孔點平面位

置，測定高程并記錄。3.3.2用油漆和紅色塑料袋在鉆孔點上做顯眼標志。3.4地形圖測繪

3.4.1數(shù)字化測圖采用內(nèi)外業(yè)一體化測圖法，即外業(yè)使用GPS接收機或全站儀采集細部點數(shù)據(jù)，直接傳入計算機編輯成DWG格式圖形文件。

3.4.2外業(yè)設(shè)置測站時，首先對控制點平面坐標、高程進行檢測，滿足精度后進行測繪。

3.4.3地形圖具體測繪按《規(guī)范》技術(shù)要求嚴格執(zhí)行，居民區(qū)外圍詳繪，內(nèi)部勾繪，對各種地類界、道路、河流地貌特征點進行準確測繪。圖上平均每30cm內(nèi)測注一個高程點。

擴展閱讀：水泥廠家成本構(gòu)成及投資影響分析

水泥行業(yè)成本構(gòu)成及投資影響分析

（XZJ）

水泥的全部成本中，主要分為原材料（石灰石、黏土、耐火材料等）占20%、煤占30%、電占15%、折舊占18%及其他占17%。其中原材料、煤、電、折舊占主導(dǎo)。對于大公司來說，由于大多自有礦山，原材料的成本變化不大，折舊和工資又相對固定，其他各項成本則相對細瑣，每項所占比例很小，影響也不大，成本都相對剛性。影響最大的主要就在于煤和電。由于電價受政府主導(dǎo)，變化不會很大，即使小幅上調(diào)，對總成本的影響也很小。煤炭的價格變動相對頻繁，煤炭價格每上升10%，可能帶動水泥全部成本上漲3%左右。因此，對于煤炭價格的把握，能更好的分析成本變化。據(jù)專業(yè)人士估計，今年煤價在高位運行，預(yù)計同比可能上漲10%左右，這將提升水泥成本3%左右。

201*年我國水泥工業(yè)經(jīng)濟運行狀況良好，多項經(jīng)濟指標創(chuàng)出新高，水泥產(chǎn)量突破13.5億噸大關(guān)，水泥銷售收入將超過4,000億元，利潤沖破200億元。一、“價格上升可否增加利潤”是判斷投資價值的關(guān)鍵

進入3月上旬，隨天氣轉(zhuǎn)暖及民工返工，各地工程項目陸續(xù)開工，水泥逐步走出冰雪災(zāi)害影響開始復(fù)蘇，價格穩(wěn)步上升；煤炭價格持續(xù)攀升亦對水泥價格構(gòu)成成本推動。在成本大幅上升新形勢下，水泥價格上升能否有效覆蓋土地礦山資源價格、資金成本、煤電等成本上升，即“價格上升能否有效轉(zhuǎn)化為利潤增加”。在201*年通貨膨脹背景下，更應(yīng)成為衡量行業(yè)是否仍有投資價值、價值延伸時點的關(guān)鍵。以目前最新數(shù)據(jù)來看，201*年水泥行業(yè)毛利率由201*年的14．4％提升到15．6％，同時受益3項費用率由10．3％下降至9．5％，行業(yè)利潤率由201*年的4．67％提升到5．90％，價格上升有效轉(zhuǎn)化為利潤增加、成本傳導(dǎo)機制良好，這是行業(yè)07年投資價值獲得提升的深層原因。201*年水泥投資價值仍將取決于該機制能否良好運行。

二、水泥成本結(jié)構(gòu)變動與控制能力水泥成本結(jié)構(gòu)變動解析

判斷水泥成本能否有效傳導(dǎo)給利潤，應(yīng)該從分析成本結(jié)構(gòu)開始，生產(chǎn)流程分解又是透視水泥成本構(gòu)成的起點。水泥生產(chǎn)流程是石灰石等原料一煅燒成熟料一粉磨成水泥，物料消耗比為1100公斤石灰石生產(chǎn)1噸熟料，1噸熟料生產(chǎn)1.3噸水泥：煤電消耗比為噸水泥綜合能耗115千克標準煤，噸水泥綜合電耗91千瓦時。管理水平的提升和設(shè)備改進可改變物料消耗比，但相關(guān)物料價格變動是影響成本結(jié)構(gòu)變動的最關(guān)鍵因素。

水泥生產(chǎn)成本主要由煤炭、電力、原料、折舊、其他等構(gòu)成，所占比分別為32％、27％、15％、9％、16％等，煤電占比最大、波動亦最大。生產(chǎn)成本變動主要是沿著時間和空間兩個維度變動：(1)在時間上隨煤電價格上升，煤電成本占比增加，如華新水泥201*年煤電成本僅占54％，到目前已提升到60％；(2)在空間上因區(qū)域煤電價格不同造成同規(guī)模生產(chǎn)線成本結(jié)構(gòu)亦不同，如主要位于華東地區(qū)海螺水泥煤電成本占比為65％，而處于中部地區(qū)華新煤電成本占比為60％。

這意味著：(1)就行業(yè)而言，煤電成本上升將推升行業(yè)運行成本，煤電成本占比增加造成的煤電價格波動，將帶來水泥成本波動加大；(2)對單個公司而言，區(qū)別于行業(yè)整體特征外，隨跨區(qū)域生產(chǎn)線建設(shè)，不同區(qū)域煤電成本將改變公司整體成本結(jié)構(gòu)。

水泥成本：控制能力與變動趨勢

水泥生產(chǎn)線不同規(guī)模的單位能耗并不相同，如4000t／d以上生產(chǎn)線可比熟料綜合標準煤耗為120kg／t，而1000t／d以下生產(chǎn)線可比熟料綜合標準煤耗為135kg／t，要低約12．5％。《水泥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出，鼓勵建設(shè)4000t／d及以上生產(chǎn)線，原則上不再建設(shè)201*t／d下規(guī)模的水泥項目。201*年新投產(chǎn)項目56％，產(chǎn)能在4000t／d以上，201*t／d以下僅占5％。更大規(guī)模生產(chǎn)線建設(shè)有助于行業(yè)單位能耗水平降低。

水泥生產(chǎn)線不同生產(chǎn)技術(shù)的單位能耗亦不相同．如噸熟料平均熱耗新型干法窯為115千克標準煤，濕法窯為208千克標準煤，約低81％。《水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》指出，到201*年，我國新型干法水泥比重達到70％以上，累計淘汰落后生產(chǎn)能力2.5億噸。201*年新投產(chǎn)新型干法水泥熟料生產(chǎn)線79條，淘汰落后水泥產(chǎn)能5200萬噸，截至201*年年底新型干法產(chǎn)能占比約為55％。新型干法產(chǎn)能占比提升有助于降低行業(yè)平均熱耗水平。電成本占水泥成本27％。噸熟料余熱發(fā)電量約為41千瓦時，而單位水泥耗電約為91千瓦時，即余熱發(fā)電可提供單位水泥生產(chǎn)45％，的用電：實際運行的單位發(fā)電成本約為O．18元，而目前外購電的價格為0．50元，余熱發(fā)電比外購電力低�！蛾P(guān)于加快水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見》中指出，到201*年，我國采用余熱發(fā)電的水泥生產(chǎn)線所占比要達到40％，而目前僅有l(wèi)O％左右。余熱發(fā)電建設(shè)可節(jié)約用電成本。

以目前信息和全國平均情況來看，因運力瓶頸造成煤炭有效供給偏緊、政策性成本上升等因素驅(qū)動，預(yù)期201*年煤炭價格上升10％~15％左右，這造成噸水泥煤炭成本大概增加4.4元左右。201*年，電力價格預(yù)期仍有一次煤電聯(lián)動，電力價格同比上升5％左右，同時考慮25％左右熟料生產(chǎn)線配備余熱發(fā)電項目，噸水泥電力成本約增加0．64元。該兩類因素將造成噸水泥煤電成本上升約5元左右，同比增加5％左右。

三、201*年水泥成本傳導(dǎo)機制仍將良好運行回顧自201*年第四季度末開始的水泥股價值提升路徑，主要是兩個邏輯：(1)受益近2年固定資產(chǎn)投資增速高位運行，201*年水泥產(chǎn)能增加趨緩?fù)苿�、水泥價格自201*年開始景氣復(fù)蘇至今；(2)201*年開始的淘汰落后產(chǎn)能政策亦對供需產(chǎn)生積極影響，更為重要的是優(yōu)勢水泥企業(yè)開始借此新一輪擴張產(chǎn)能的機會，大企業(yè)集團并購日益廣泛。目前審視水泥投資價值，在價格上升和產(chǎn)能擴建已被市場充分理解的背景下，特別是在煤電成本上升的趨勢下，很少企業(yè)只是引領(lǐng)市場水泥價格．尚沒有出現(xiàn)絕對控制區(qū)域價格的企業(yè)，有效傳遞成本增加盈利就成為行業(yè)和企業(yè)投資價值延伸的關(guān)鍵。

成本傳導(dǎo)機制順暢的關(guān)鍵是在于供需關(guān)系緩和，價格的上升才可能把成本上升有效轉(zhuǎn)化為利潤增加，事實上，201*～201*年水泥行業(yè)的運行也印證了成本轉(zhuǎn)嫁能力，行業(yè)投資價值也因此獲得提升。觀察目前的行業(yè)數(shù)據(jù)，基于淘汰落后產(chǎn)能提速和固定資產(chǎn)投資增速仍維持高位判斷，我們認為．201*～201*年，水泥行業(yè)需求增速仍將快于產(chǎn)能增加速度．產(chǎn)能過剩情況將逐年緩解，行業(yè)供需將繼續(xù)優(yōu)化。對成本傳導(dǎo)機制構(gòu)成支撐的另一個因素是．行業(yè)的并購和新增產(chǎn)能將拉動行業(yè)集中度持續(xù)提升，201*年，前十大水泥企業(yè)集中度提升到了23％，預(yù)期201*年將提升到30％，在這～過程中，優(yōu)勢企業(yè)將逐步由價格跟隨轉(zhuǎn)向價格引導(dǎo)，并在特定區(qū)域形成價格控制能力。這也有助于把成本向下游轉(zhuǎn)嫁，雖然這種作用是緩慢的。綜上所述，我們認為，201*年，在供需繼續(xù)緩和的背景下，成本上升將驅(qū)動價格上升，并且行業(yè)發(fā)展有利形勢足以把成本部分轉(zhuǎn)移給下游增加行業(yè)盈利水平，煤電成本上升在201*年對于行業(yè)而言并不足為慮。預(yù)期噸水泥毛利將由201*年44元提升至201*年47元，即從噸水泥毛利角度衡量，行業(yè)依舊處于景氣上升期。四、公司篩選與推薦承接上文邏輯，我們認為，在目前階段篩選具備投資價值的水泥公司，對成本轉(zhuǎn)嫁能力的考量變得更為關(guān)鍵。而這種能力取決于公司所處區(qū)域供需關(guān)系和本身市場份額帶來的價格控制能力，因此，我們從區(qū)域供需關(guān)系、區(qū)域行業(yè)集中度兩個方面來衡量和篩選具有成本轉(zhuǎn)嫁能力的公司。

(一)從行業(yè)供需關(guān)系分析邏輯來審視：(1)落后產(chǎn)能淘汰規(guī)模大將減少當期水泥供給，優(yōu)化當?shù)毓┬桕P(guān)系；(2)新型干法占比低，則未來對新型干法水泥需求量大；(3)固定資產(chǎn)投資增速快則當?shù)禺斊谒�泥需求量大�?4)人均水泥消費量小，則未來水泥消費量提升更具有空間；(5)水泥固定投資增速越快，將增加產(chǎn)能供給。以此看，河北、四川、福建、湖北等地相對具有供需優(yōu)化潛質(zhì)。

(二)從集中度來審視價格影響力：(1)水泥企業(yè)數(shù)量越多，競爭越激烈，造成企業(yè)價格影響力較弱；(2)前十大企業(yè)集中度越高，則區(qū)域價格越穩(wěn)定；(3)企業(yè)在本身市場份額越高，越容易形成價格控制力；(4)噸水泥毛利越高則現(xiàn)實證明成本傳導(dǎo)能力越強。以此衡量，海螺水泥、賽馬實業(yè)、天山股份、青松建化更具有成本轉(zhuǎn)嫁能力。

綜合上述兩方面考量，我們認為，海螺水泥、冀東水泥、華新水泥、天山股份、賽馬實業(yè)、青松建化更有投資價值。即承接我們之前構(gòu)建的選股邏輯，構(gòu)建2個組合：“全國經(jīng)營組合”海螺水泥、冀東水泥、華新水泥；“區(qū)域龍頭組合”天山股份、賽馬實業(yè)、青松建化。五、水泥行業(yè)面臨四大隱憂

在4月2日的“201*中國國際水泥峰會”上，國家發(fā)改委經(jīng)濟運行局建材處處長呂桂新表示，201*年水泥功業(yè)運行還潛伏著四大不穩(wěn)定因素：首先，部分地區(qū)的新上項目過于集中，在國內(nèi)資金流動性過剩的情況下，各方面比較看好水泥產(chǎn)業(yè)投資，雖然201*年水泥投資是恢復(fù)性增長，但部分地區(qū)也出現(xiàn)突擊上新線、短期建設(shè)項目過于集中的問題。其次，水泥結(jié)構(gòu)其次存在調(diào)整和淘汰落后產(chǎn)能不平衡的問題，目前全國新型干法水泥平均比例達到55%，浙江省更是達到100%，但仍有少數(shù)省份的這一比例還不到30%。第三，目前外部原材料漲價帶來的水泥成本壓力很大，煤電油運漲價趨勢未改，華東等地水泥企業(yè)紛紛紛反映燃煤價格年初同比上漲100－200元。第四，水泥市場波動較大，由于水泥需求旺盛，而淘汰落后的力度加大，一些地方“上大壓小”的節(jié)奏掌握不好，容易出現(xiàn)水泥價格在某一區(qū)域某一時段波動幅度很大。

如：冀東水泥：冀東水泥以華北為核心的三北戰(zhàn)略非常清晰。到201*年,公司力爭實現(xiàn)水泥產(chǎn)能6,000萬噸,熟料產(chǎn)能5,000萬噸,區(qū)域內(nèi)的重點投資如曹妃甸、濱海新區(qū)開發(fā)、南堡大油田等工程將使水泥需求長期比較旺盛，平均每年約新增201*萬噸水泥需求量，行業(yè)周期將被拉長，冀東是該區(qū)域的最大受益者。年內(nèi)發(fā)行債券及擬增發(fā)的募集資金將全部投入熟料水泥生產(chǎn)線帶余熱發(fā)電打捆項目和水泥粉磨站的建設(shè)，從而大大提升公司的生產(chǎn)能力，擴大生產(chǎn)規(guī)模。募集資金項目的建成投產(chǎn)，將使產(chǎn)能在目前的基礎(chǔ)上增加至3700萬噸。公司未來增長仍將獲得產(chǎn)能增量。附：07年1-5月部份省市水泥產(chǎn)量排序及產(chǎn)銷率一、全國性大型水泥企業(yè)

1.安徽海螺集團有限責任公司7.吉林亞泰（集團）股份有限公司2.山東山水水泥集團有限公司8.中國材料工業(yè)科工集團公司（含天山水

泥股份公司）

3.浙江三獅集團有限公司9.北京金隅集團有限責任公司（含河北太

行集團）

4.湖北華新水泥股份有限公司10.河南天瑞集團公司5.河北唐山冀東水泥股份有限公司11.紅獅控股集團有限公司6.中國聯(lián)合水泥有限責任公司12.甘肅祁連山水泥集團股份有限公司二、區(qū)域性大型水泥企業(yè)

13.內(nèi)蒙古烏蘭水泥集團有限公司37.國投海南水泥有限責任公司14.內(nèi)蒙古蒙西高新材料股份有限公司38.拉法基瑞安（北京）技術(shù)服務(wù)有限

15.河北鹿泉東方鼎新水泥有限公司16.山西太原獅頭水泥股份有限公司17.遼寧工源水泥（集團）有限責任公司18.黑龍江佳木斯鴻基集團有限公司19.江蘇盤固水泥集團有限公司20.江蘇金峰水泥集團有限公司21.浙江虎山集團有限公司22.浙江水泥有限公司限公司

23.安徽銅陵上峰水泥股份有限公司24.福建水泥股份有限公司25.江西萬年青水泥股份有限公司26.江西亞東水泥有限公司27.江西蘭豐水泥集團28.山東金魯城有限公司29.山東沂州水泥集團總公司公司重慶分公司

39.重慶科華（建材）集團有限公司40.四川都江堰拉法基水泥有限公司41.四川金頂（集團）股份有限公司42.云南瑞安建材投資有限公司43.陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公

司

44.陜西聲威建材（集團）有限公司45.寧夏建材集團有限責任公司46.新疆青松建材化工（集團）股份有47.上海建筑材料集團水泥有限公司

（含上海聯(lián)合水泥公司）

48.浙江紅火實業(yè)集團有限公司49.山東煙臺東源水泥有限公司50.江蘇恒來建材股份有限公司51.福建龍麟集團有限公司52.山東泰山水泥集團有限公司53.吉林遼源金剛水泥（集團）有限公司

30.河南孟電集團水泥公司54.云南昆鋼嘉華水泥建材有限公司31.湖北京蘭水泥集團55.浙江尖峰集團股份有限公司32.湖南兆山新星集團56.河南省同力水泥集團33.廣東塔牌集團有限公司57.江蘇嘉新京陽水泥有限公司34.廣東廣州越秀水泥集團有限公司35.廣西華潤水泥控股有限公司36.廣西魚峰水泥股份有限公司

58.湖南韶峰水泥集團59.葛洲壩股份有限公司水泥廠60.大連水泥集團有限公司

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