個險組訓職位申報表

組訓專業(yè)技術序列資格評審

附件3-2：

組訓職位申報表

申報人：李燕衡申報職位：助理組訓初三級

所在機構：河北分公司石家莊中支藁城四級機構系列：√營銷□區(qū)拓

中國太平洋人壽保險股份有限公司

第1頁共6頁組訓專業(yè)技術序列資格評審姓名出生年月最高學歷畢業(yè)院校入司日期何時起任組訓目前職位（專業(yè)序列等級）上年度績效考核結果李燕衡性別

男民族政治面貌學位專業(yè)申報職位（專業(yè)序列等級）可另行折算的任職年限何時起任本職位上上年度績效考核結果漢群眾學士生物技術助理組訓初三4年201*年1月

1982年10月29日本科河北農(nóng)業(yè)大學201*年6月4日201*年6月助理組訓初二優(yōu)秀接受教育經(jīng)歷（從高中填起）起止時間1998年9月-201*年7月201*年9月-201*年6月經(jīng)歷石家莊煉油廠子弟中學河北農(nóng)業(yè)大學接受再教育經(jīng)歷起止時間201*年4月5月201*年10月工作經(jīng)歷起止時間201*年2月-201*年10月201*年11月-201*年1月201*年3月至今經(jīng)歷河北九派制藥有限公司四川鼎通公司駐廣西辦事處太平洋壽險石家莊中心支公司證明人張繼張洋康永忠經(jīng)歷總公司新紀元第六期組訓資格培訓班壽險理財規(guī)劃師（養(yǎng)老方面）證明人徐淑軍劉亞平證明人馬全友李愛民第2頁共6頁組訓專業(yè)技術序列資格評審

個人鑒定本人對201*年在藁城支公司擔任組訓工作做如下總結：201*年可以用精彩來概括藁城支公司的發(fā)展，從年初200多人到年末的400人，從去年700多萬保費，到今年的1000萬保費，從18個主任到27個主任，圓滿完成了上級公司下達的各項任務。在藁城的快速發(fā)展下，我也得到了快速成長，主要有以下幾方面：一、新產(chǎn)品的推動。從年初的鴻利年年到年中的鴻鑫人生，新產(chǎn)品的包裝和炒作都得到了業(yè)務人員的認可，更深的體會到一個新產(chǎn)品的上市可以改變團隊的銷售習慣，可以幫助團隊帶來更多的收入，受之以魚不如授之以漁，陪訪業(yè)務員簽一張單不如幫助業(yè)務員開發(fā)拜訪工具，如簡易組合計劃書、利益演示表、電腦版簡易計劃書等。二、主任的晉升。全年以主任晉升為主要人力發(fā)展思路，通過主任的晉升、育成來拉動人力的增長，依靠基本法收入來吸引更多人才加盟，鼓勵新人增新人快速復制，借力分公司主任晉升方案、中心支公司增員方案、分公司步步高工程、主管行為考核、新人FNA等一系列獎勵抓增員。不斷召開創(chuàng)業(yè)說明會，主講創(chuàng)業(yè)說明會十余場。尤其是在6月份藁城支公司一個月增員50多人。颶風行動藁城支公司再次增員近100人。三、片區(qū)市場開拓。找到幫扶對象，劃定一片市場，在一個村做保險宣傳，增員，擴團隊，建立自己的一片根據(jù)地。我通過幫扶劉銀茂專務在陳家莊建立自己的片區(qū)市場，在二個月多的時間里成功晉升為主任，并擁有14人的業(yè)務室，月活動率最高達到100%，使其在短短3個月增員利益收入達到10000多元。通過這次市場實做，我堅信只要有人的地方就一定可以開拓一片市場，一個村一定能達到月平臺10萬期繳保費平臺。四、活動量管理。有效的推動活動量辦法就是召開小型產(chǎn)品說明會，現(xiàn)在已經(jīng)有很多業(yè)務室通過小型產(chǎn)品說明會，抓拜訪量、抓活動量，安排各業(yè)務室小型產(chǎn)說會行事歷，培養(yǎng)兼職講師，并發(fā)動主管兼講化。從而推動健康人力提升�！岸嘧龌顒�，少做激勵”為今后工作的主要思路。不斷提升員工的積極性和熱忱度，從而提升員工收入，尤其是主管的收入。以上是我對201*年工作的總結，請領導指正。在過去的一年里，我不僅努力工作,全力完成公司領導布置的各項工作，而且在其他時間加強自己學習專業(yè)知識,，望領導給予指證和教導。對于明年的工作充滿了信心，我將更嚴格要求自己，努力工作，發(fā)揚優(yōu)點，改正缺點，開拓進取，為太保的輝煌貢獻自己的力量！填表人簽名：日期：第3頁共6頁組訓專業(yè)技術序列資格評審專業(yè)能力水平評價及年度綜合考評表

能力項目1.1輔導并組織業(yè)務人員了解產(chǎn)品知識及公司各項規(guī)章制度；1.2組織新人崗前培訓，實施銜接訓練及保險代理人資格考試輔導工作，協(xié)同組織應式培訓，參加授課；1.3參與四級機構兼職講師隊伍的輔導與管理，負責兼職講師隊伍檔案的建立、健全；1.4推動、輔導活動量管理工具使用，陪同展業(yè)，根據(jù)需求制定輔導訓練計劃，實施并追蹤日常輔導工作；助理組訓崗位職責1.5協(xié)助機構擬定增員計劃，嚴格按照公司規(guī)范的新人招募和選拔流程組織實施增員選才活動；1.6對所在營業(yè)單位各職級人員的晉升考核進行日常追蹤，協(xié)助主管做好屬員職涯規(guī)劃工作；1.7參與制定和組織宣導所在營業(yè)單位的各項業(yè)務推動計劃，并落實推動和追蹤工作；1.8參與四級機構產(chǎn)品銷售的策劃和推動工作；1.9策劃和組織實施所在營業(yè)單位的早夕會，編寫月度行事歷；1.10收集整理所在營業(yè)單位的業(yè)務數(shù)據(jù)，進行KPI分析；1.11策劃和籌備周檢討會和月度經(jīng)營會議等專業(yè)經(jīng)營會議；1.12積極收集市場資訊，了解行業(yè)動態(tài)，并及時向上級機構反饋；2.1負責四級機構兼職講師隊伍的輔導與管理；2.2檢查活動量管理工具、主管管理日志，根據(jù)需求制定、實施輔導訓練計劃并追蹤；2.3指導營銷團隊的增員工作，根據(jù)所在四級機構的實際情況及當?shù)厥袌霏h(huán)境策劃增員活動；組訓崗位職責2.4根據(jù)《管理規(guī)定》的考核要求，輔導主管做好屬員職涯規(guī)劃工作；2.5定期對所在四級機構的經(jīng)營情況進行KPI分析，提出后期改善建議；2.6準備周檢討會和月度經(jīng)營會議等專業(yè)經(jīng)營會議主題分析材料；2.7收集和整理市場資訊，掌握行業(yè)動態(tài)，并定期提交同業(yè)分析報告，提出應對同業(yè)競爭的策略與建議；2.8指導低級別組訓的工作。崗位□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□第4頁共6頁

能力水平□優(yōu)□良□合格□不合格□優(yōu)□良□合格□不合格□優(yōu)□良□合格□不合格□優(yōu)□良□合格□不合格□優(yōu)□良□合格□不合格□優(yōu)□良□合格□不合格□優(yōu)□良□合格□不合格□優(yōu)□良□合格□不合格□優(yōu)□良□合格□不合格□優(yōu)□良□合格□不合格□優(yōu)□良□合格□不合格□優(yōu)□良□合格□不合格□優(yōu)□良□合格□不合格□優(yōu)□良□合格□不合格□優(yōu)□良□合格□不合格□優(yōu)□良□合格□不合格□優(yōu)□良□合格□不合格□優(yōu)□良□合格□不合格□優(yōu)□良□合格□不合格□優(yōu)□良□合格□不合格組訓專業(yè)技術序列資格評審能力項目崗位□□□□□□□□□□□□□□□□三級機構復核評價意見：3.1協(xié)助組織業(yè)務部經(jīng)理技能培訓，負責指導轄下各業(yè)務部組訓人員新人銜接訓練、保險代理人資格考試輔導工作；高級組訓崗位職責3.2負責四級機構產(chǎn)品銷售的策劃和推動工作；3.3審核、指導機構轄下各業(yè)務部的增員方案，配合機構行政經(jīng)理檢查監(jiān)督各營業(yè)部增員方案的組織實施情況；3.4參與制定和組織宣導所在四級機構的各項業(yè)務推動計劃，并落實推動和追蹤工作；3.5審核、指導機構轄下各業(yè)務部晨會和夕會計劃，配合四級機構行政經(jīng)理監(jiān)督檢查晨會和夕會運作情況；3.6指導低級別組訓的工作。4.1根據(jù)當?shù)厥袌龊凸�司策略，制定適合營銷團隊不同層級的產(chǎn)品銷售策略，并負責產(chǎn)品推動；資深組訓崗位職責4.2審核和評估四級機構轄下各業(yè)務部的業(yè)務激勵方案，給予指導意見；4.3提出應對市場變化及同業(yè)競爭的前瞻性建議；4.4通過日常溝通與交流，及時掌握業(yè)務部團隊士氣，進行有效幫助，保持團隊士氣；4.5指導低級別組訓的工作。5.1舉績率/新人舉績率：目標值達成值KPI指標達成5.2增員率：目標值達成值5.3健康人力達成率：目標值達成值四級機構評價意見：機構負責人簽字：日期：能力水平□優(yōu)□良□合格□不合格□優(yōu)□良□合格□不合格□優(yōu)□良□合格□不合格□優(yōu)□良□合格□不合格□優(yōu)□良□合格□不合格□優(yōu)□良□合格□不合格□優(yōu)□良□合格□不合格□優(yōu)□良□合格□不合格□優(yōu)□良□合格□不合格□優(yōu)□良□合格□不合格□優(yōu)□良□合格□不合格□優(yōu)□良□合格□不合格□優(yōu)□良□合格□不合格□優(yōu)□良□合格□不合格□優(yōu)□良□合格□不合格□優(yōu)□良□合格□不合格機構負責人簽字：日期：⑴崗位：根據(jù)實際工作中涉及能力項目，在相應行“崗位”處打√；⑵能力水平：根據(jù)實際工作表現(xiàn)及KPI指標達成情況，在相應評價檔次上打√；⑶原則上，高級別組訓工作須包含低級別組訓崗位職責項目，能力評價也須包含相應項目；⑷以上能力項目評估以四級機構考評為主，三級機構予以復核。第5頁共6頁組訓專業(yè)技術序列資格評審分公司區(qū)域拓展部綜合評價（區(qū)拓系列組訓適用）：建議職位：分公司區(qū)域拓展部負責人：日期：分公司個人業(yè)務部綜合評價：建議職位：分公司個人業(yè)務部負責人：日期：分公司人力資源部綜合評價：建議職位及個人等級：分公司人力資源部負責人：日期：注：組訓申報職級審定嚴格按《個險組訓管理辦法》執(zhí)行。區(qū)拓系列組訓的專業(yè)能力和年度工作考核評價統(tǒng)一在“分公司區(qū)域拓展部綜合評價”欄填寫。

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擴展閱讀：個險組訓管理辦法

附件一：

個險組訓管理辦法

為有力保障個險銷售能力建設，加強個險組訓隊伍的專業(yè)性建設，在人力資源管理總體框架體系內(nèi)，結合人力資源集中管理工作，特制定本辦法。

一、崗位職責及職位序列1、崗位職責

組訓是指協(xié)助所在營銷單位行政負責人，直接面向營銷團隊履行輔導訓練、組織發(fā)展、業(yè)務推動、活動管理及會報管理等工作職責，持續(xù)推動營銷團隊業(yè)務發(fā)展與專業(yè)提升的員工。

各職級組訓崗位職責及作業(yè)流程詳見附件。2、管理定位

組訓全部由分公司直接管理，分公司對全轄組訓直接進行招聘、培養(yǎng)、調配、薪酬計算發(fā)放、績效考核等管理工作。

組訓歸屬分公司個人業(yè)務部，三、四級機構負責組訓日常工作管理。

3、職位序列

組訓職位屬于專業(yè)技術序列，分公司組訓的專業(yè)技術序列如下：

專業(yè)技術序列職位等級資深組訓三級高級組訓二級一級四級三級組訓二級一級三級助理組訓二級

1

-98766554專業(yè)技術序列職位等級一級2其中，資深組訓的職位等級、評聘由總公司統(tǒng)一管理，對應職位等級為10－11級。

二、職位管理1、專業(yè)資格評定（1）職數(shù)分布要求

分公司組訓在專業(yè)資格評定時遵循以下職數(shù)分布要求：

專業(yè)技術序列人數(shù)比例上限高級組訓組訓助理組訓20%50%30%（2）專業(yè)資格評定要求專業(yè)技術序列職位等級任職年限要求現(xiàn)有人員學歷最低要求新進人員學歷最低要求專業(yè)能力要求高級組訓組訓助理組訓三級二級一級四級三級二級一級三級二級一級9876655432從事組訓工作滿6年從事組訓工作滿6年從事組訓工作滿5年從事組訓工作滿4年從事組訓工作滿4年從事組訓工作滿3年從事組訓工作滿3年從事組訓工作滿2年從事組訓工作滿1年－本科本科本科本科本科本科本科大專大專大專本科本科本科本科本科本科本科本科本科本科通過相應級別的專業(yè)培訓和資格考試注：任個險管理干部、講師的時間可折合“任職年限”。

對于201*年7月1日后新進的組訓隊伍：學歷要求嚴格按照上表執(zhí)行，分公司新進的組訓必須為本科及以上學歷，但對于具有兩年及以上相關工作經(jīng)驗且專業(yè)技能特別優(yōu)秀者，報經(jīng)總公司個人業(yè)務部、人力資源部審批同意后可放寬至大專學歷。新進大專學歷人數(shù)在新進人數(shù)中不得超過10%。

對于現(xiàn)有的組訓隊伍：組訓一級到四級的學歷要求原則上按上表執(zhí)行，對于專業(yè)技能條件優(yōu)秀者可適當放寬，如為大專學歷，須增加兩年任職年限要求；對于特別優(yōu)秀的大專學歷人員，報經(jīng)總公司個人業(yè)務部、人力資源部審批同意后，可只增加一年的任職年限要求，但該類特批情況人數(shù)占組訓一級到四級的總人數(shù)不得超過15%。高級組訓必須要求本科學歷。

2、職位聘任管理

（1）總公司授權分公司負責組訓及以下職級的資格評定，由分公司個人業(yè)務部、人力資源部根據(jù)組訓的專業(yè)資格、年度工作考核情況、職位職數(shù)分布等因素，確定組訓的職位聘任建議，報分公司黨委總經(jīng)理室審批通過，并向總公司報備。

總公司負責高級組訓職級人員的資格評定，由分公司個人業(yè)務部、人力資源部根據(jù)組訓的專業(yè)資格、年度工作考核情況、職位職數(shù)分布等因素，確定組訓的職位聘任的初步建議，報分公司黨委總經(jīng)理室復審，再報總公司審核，總公司確定審核意見后統(tǒng)一發(fā)文公布。專業(yè)技術序列分公司人力資源部分公司個人業(yè)務部分公司黨委總經(jīng)理室總公司個人業(yè)務部總公司人力資源部、黨務工作部資深組訓高級組訓組訓助理組訓共同初審共同初審共同評審共同評審討論復審討論復審討論審批討論審批復審復審報備報備復審（2）專業(yè)資格評定及職位聘任僅對從事專職組訓工作的在崗人員執(zhí)行。

（3）分公司應在年度工作考核中，對組訓市場實做提出具體要求，以保持組訓對市場、業(yè)務團隊運作的熟悉程度，達到要求的組訓，方能參與相應職級的晉升評定。

分公司組訓在職位聘任時原則上也須遵循前述的職數(shù)分布要求。

3、調整頻度和比例

組訓的專業(yè)資格評定和職位聘任的頻度均為每年一次，專業(yè)資格評定和職位聘任與分公司年度考核、員工考核結果統(tǒng)一結合運用，年度晉升或加薪人數(shù)原則上為15-20%。

4、有效期

助理組訓各層級職位聘任的有效期為一年，組訓各層級職位聘任的有效期為兩年，高級組訓及以上各層級職位聘任的有效期為三年，有效期內(nèi)未重新聘任的，原職位失效。

三、薪酬績效管理1、薪酬結構

組訓的薪酬結構按照人力資源薪酬管理手冊統(tǒng)一執(zhí)行，具體見下表：

統(tǒng)稱一級構成二級構成三級構成固定薪酬全薪收入浮動薪酬基礎工資公共績效獎金個人績效獎金基礎工資機構管理獎金機構業(yè)績獎金條線業(yè)績獎金個人考核獎金注：對浮動薪酬的三級構成，分公司可全部使用，也可有選擇的部分使用。

2、固定薪酬

組訓的固定薪酬即基礎工資，是在人力資源集中管理工作的統(tǒng)一步驟下，按照組訓所確定職級，根據(jù)集團公司制定的基本工資表進行切換和核定的。

3、浮動薪酬

組訓的浮動薪酬，由分公司按照人力資源薪酬管理手冊中的浮動薪酬模型制定。具體考核指標如下：

（1）KPI指標：權重50%。具體指標包括“人力目標達成率”、“舉績率”、“人均產(chǎn)能”。

（2）分公司工作評定：權重50%。

總公司規(guī)定的KPI指標和權重不得改動，指標標準可根據(jù)分公司具體工作要求設定，但同比應有所增長。分公司自行設定的其他KPI指標應體現(xiàn)在“分公司工作評定”中。

四、編制管理

按照人力資源編制及人力預算管理手冊的原則，組訓的編制由基本配置和彈性配置組成，以分公司所轄四級機構的級別、數(shù)目為基礎，結合機構營銷員人數(shù)確定，詳見下表：機構級別基本配置彈性配置總人數(shù)上限甲A甲B乙、丙、丁221營銷員300人以上的，每增加200人可增配1人521分公司開辦區(qū)拓業(yè)務的，其編制根據(jù)關于印發(fā)201*年區(qū)拓工作實施意見的通知（太保壽發(fā)201*140號）文件并參照本辦法執(zhí)行。

五、招聘異動管理1、招聘條件

在招聘過程中，應根據(jù)專業(yè)資格評定中的學歷、專業(yè)素質要求確定招聘條件，對于任職年限要求可根據(jù)相似工作經(jīng)歷進行適當替換。

2、招聘流程

分公司根據(jù)組訓配置標準和機構發(fā)展需要，以內(nèi)部和外部招聘等形式，向業(yè)務團隊和社會公開招聘符合標準的組訓人員。分公司招聘和錄用組訓人員的流程如下：

（1）通過內(nèi)部招聘的人員，由本人提出書面申請，四級和三級機構篩選并推薦，上報分公司人力資源部；通過外部招聘的人員，由分公司人力資源部統(tǒng)一進行篩選，確定初步合格人員名單。

（2）分公司人力資源部、個人業(yè)務部對符合條件的人員進行集中筆試和面試。

（3）面試和筆試流程結束后，分公司人力資源部、個人業(yè)務部初步確定錄用名單和職級建議，報分公司黨委總經(jīng)理室審批，聘任高級組訓及以上職級的，應報經(jīng)總公司人力資源部、個人業(yè)務部同意。

（4）分公司人力資源部辦理錄用手續(xù)，并簽訂勞動合同。3、異動管理

對于組訓的異動分層級進行審批，詳見下表：專業(yè)技術序列分公司個人業(yè)務部分公司人力資源部分公司黨委總經(jīng)理室總公司個人業(yè)務部總公司人力資源部、黨務工作部資深組訓高級組訓組訓助理組訓審批審批審批審批審批審批審批審批審批審批審批審批審批審批報備報備審批組訓因工作需要或本人申請，調離組訓崗位的，不再按本規(guī)定進行管理。離崗前須按規(guī)定辦理資料的移交。列入移交的主要資料

包括：

（1）各類制式教材（組訓手冊、學員手冊、投影片）；（2）參加總公司及分公司各類培訓班的培訓資料（講義教材、閱讀資料、電子教材等）；

（3）分支機構自行研發(fā)的各類教材及資料；

（4）本人經(jīng)手的各類培訓檔案（通知、學員資料、培訓講義、課程表等）；

（5）本人經(jīng)手管理的組訓資料；

（6）本人經(jīng)手管理的團隊和數(shù)據(jù)指標資料（外勤團隊資料、業(yè)務數(shù)據(jù)指標資料等）；

（7）管理部門認為應該移交的其他相關資料。六、培訓管理1、培訓班管理

（1）組訓資格班、各職級組訓提升班由總公司統(tǒng)一舉辦，或者由總公司承擔費用，授權分公司舉辦。組訓的其他日常培訓由分公司舉辦。

（2）所有組訓資格班、組訓提升班必須使用總公司統(tǒng)一的教材，所有授課講師必須是總公司的授權講師，并嚴格按照總公司統(tǒng)一編制的操作手冊的規(guī)范流程運作。

2、培訓需求管理（1）培訓需求申報

分公司依據(jù)總公司規(guī)定的配置標準，結合本公司的業(yè)務發(fā)展情況、人力發(fā)展狀況、現(xiàn)有組訓配置狀況及在職組訓的受訓情況，制訂分公司組訓培訓計劃，每年一月向總公司個人業(yè)務部報備。同時向總公司個人業(yè)務部提交組訓資格班、組訓提升班的培訓需求，上

報需要接受培訓的人員數(shù)量及名單。

分公司上報的組訓資格班的參訓人員必須是符合我司對組訓人員的素質要求、經(jīng)總公司審批同意、由分公司按照統(tǒng)一的招聘和選拔流程錄用、并具備一定時間外勤團隊經(jīng)驗的組訓。

（2）培訓需求統(tǒng)籌安排

總公司個人業(yè)務部匯總各分公司上報的組訓資格班、各職級組訓提升班的培訓需求，并根據(jù)匯總情況舉辦或授權分公司舉辦組訓資格班、組訓提升班。

附件:組訓崗位職責及作業(yè)流程

友情提示：本文中關于《個險組訓職位申報表》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，個險組訓職位申報表：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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