多晶硅市場(chǎng)供求關(guān)系分析

2005年以后，我國(guó)對(duì)多晶硅的需求日益增長(zhǎng)，在國(guó)外技術(shù)封鎖的情況下，國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)、系統(tǒng)集成創(chuàng)**引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)等方式，在短短的3-5年內(nèi)基本掌握了高純多晶硅材料的生產(chǎn)技術(shù)，使我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大。

但是，2006-2008年我國(guó)曾一度出現(xiàn)多晶硅熱，各地紛紛上馬多晶硅項(xiàng)目，總產(chǎn)能據(jù)當(dāng)時(shí)統(tǒng)計(jì)超過(guò)8萬(wàn)噸。為了抑制產(chǎn)能過(guò)剩、防止低水平重復(fù)建設(shè)，國(guó)務(wù)院于2009年9月發(fā)布《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見(jiàn)的通知》，將多晶硅產(chǎn)業(yè)列入“高耗能、高污染和產(chǎn)能過(guò)�！毙袠I(yè)，被行業(yè)內(nèi)稱之為“兩高一�！薄１敬握{(diào)研也針對(duì)政策的相關(guān)效果和我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)的實(shí)際產(chǎn)量和產(chǎn)能情況進(jìn)行了考察。

6.1 我國(guó)太陽(yáng)能多晶硅實(shí)際產(chǎn)量與產(chǎn)能

考察組通過(guò)實(shí)地調(diào)研、座談會(huì)和調(diào)查問(wèn)卷等方式，對(duì)**、**和其它省市主要多晶硅企業(yè)的產(chǎn)量和產(chǎn)能情況進(jìn)行了摸底，其中14家企業(yè)回復(fù)了調(diào)查問(wèn)卷。表6.1為主要多晶硅企業(yè)的產(chǎn)量情況匯總。（本次所調(diào)查的14家典型企業(yè)的數(shù)據(jù)并代表全國(guó)總產(chǎn)量，但應(yīng)當(dāng)占到全國(guó)總量的75%以上。）

表6.1 201*年我國(guó)受調(diào)查多晶硅企業(yè)產(chǎn)量與產(chǎn)能情況

省份

企業(yè)名稱

2009年產(chǎn)量（噸）

201*年預(yù)計(jì)產(chǎn)量（噸）

增長(zhǎng)率

（%）

**

**新光硅業(yè)

951

1000

5

**

**永祥多晶硅有限公司

700

850

21

**

峨眉半導(dǎo)體材料廠

655

1200

83

**

**永旺硅業(yè)有限公司

620

660

6

**

**瑞能硅材料有限公司

190

1300

44

**

天威**硅業(yè)

0

1500

580

**

樂(lè)電天威硅業(yè)

50

1700

3300

**

**中能

7450

16000

115

**

**順大

1070

1500

40

**

**中彩

440

800

82

**

**中硅

2204

4300

95

**西

**西天宏

200

800

300

**

**大全

1523

3680

141

**

南玻硅業(yè)

515

1400

172

總計(jì)

16568

36690

121

全國(guó)總計(jì)

20000

43000

125

數(shù)據(jù)來(lái)源：多晶硅調(diào)查組

(一) 主要企業(yè)產(chǎn)能繼續(xù)釋放，全國(guó)多晶硅產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)

從調(diào)查情況來(lái)看，201*年主要多晶硅企業(yè)的產(chǎn)能繼續(xù)釋放，預(yù)計(jì)14家企業(yè)總產(chǎn)量同比增幅將達(dá)到121%。

除新光硅業(yè)和**永旺以外，多數(shù)企業(yè)多晶硅產(chǎn)量較2009年增長(zhǎng)幅度超過(guò)20%，其中增幅超過(guò)100%的企業(yè)有**中能、**大全、南玻硅業(yè)、**瑞能、樂(lè)電天威、天威**和**西天宏等七家。

值得一提的是，行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)如**中能、**中硅、**大全的增幅均在80%以上，規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)繼續(xù)擴(kuò)大。

圖6.2 2001-201*年間我國(guó)多晶硅產(chǎn)量變化

數(shù)據(jù)來(lái)源：多晶硅調(diào)查組

(二) 企業(yè)產(chǎn)能利用率參差不齊，多數(shù)不能完全達(dá)產(chǎn)

從產(chǎn)能情況來(lái)看，201*年14家多晶硅企業(yè)的總產(chǎn)能為45950噸，實(shí)際產(chǎn)量為36690噸，預(yù)計(jì)產(chǎn)能利用率超過(guò)75%；其中新光硅業(yè)、天威**和**順大達(dá)到滿產(chǎn)，**中能、**大全、南玻硅業(yè)、**中硅和**永祥的產(chǎn)能利用率在80%以上。

表6.2 201*年我國(guó)主要多晶硅企業(yè)產(chǎn)能利用情況

省份

企業(yè)名稱

201*年預(yù)計(jì)產(chǎn)量（噸）

201*年產(chǎn)能（噸）

產(chǎn)能利用率（%）

**

**新光硅業(yè)科技有限責(zé)任公司

1000

1000

100

**

**永祥多晶硅有限公司

850

1000

85

**

峨眉半導(dǎo)體材料廠

1200

2200

55

**

**永旺硅業(yè)有限公司

660

1500

44

**

**瑞能硅材料有限公司

1300

3000

43

**

天威**硅業(yè)有限責(zé)任公司

1500

1500

100

**

**樂(lè)電天威硅業(yè)

1700

3000

57

**

**中能

16000

18000

89

**

**順大

1500

1500

100

**

**中彩

800

1200

67

**

**中硅

4300

5000

86

**西

**西天宏

800

1250

64

**

**大全

3680

4300

86

**

南玻硅業(yè)

1400

1500

93

總計(jì)

36690

45950

80

全國(guó)總計(jì)

43000

60000

72

數(shù)據(jù)來(lái)源：多晶硅調(diào)查組

整體來(lái)看，201*年我國(guó)多晶硅企業(yè)的平均產(chǎn)能利用率約在72%左右，其中優(yōu)勢(shì)企業(yè)的產(chǎn)能利用率較高，高于80%；而中小企業(yè)特別是民營(yíng)中小企業(yè)的產(chǎn)能利用率較低，低于60%。

圖6.3我國(guó)主要多晶硅企業(yè)產(chǎn)能利用率

數(shù)據(jù)來(lái)源：多晶硅調(diào)查組

(三) 多數(shù)多晶硅企業(yè)產(chǎn)能繼續(xù)增加，但總體幅度不大

目前來(lái)看，我國(guó)大多數(shù)多晶硅企業(yè)均有增加產(chǎn)能的計(jì)劃。其中除**大全、南玻硅業(yè)以外的12家企業(yè)中有8家表示產(chǎn)能將增加60%以上。但由于主要廠家產(chǎn)能增加不多，預(yù)計(jì)201*年這12家企業(yè)總產(chǎn)能達(dá)到48400噸，比201*年增加20.5%，整體增幅不大。

表6.3 我國(guó)主要多晶硅企業(yè)201*年預(yù)計(jì)產(chǎn)能

省份

企業(yè)名稱

201*年產(chǎn)能（噸）

201*年產(chǎn)能（噸）

產(chǎn)能增幅

（%）

**

**新光硅業(yè)

1000

2000

100.0

**

**永祥多晶硅有限公司

1000

4000

300.0

**

峨眉半導(dǎo)體材料廠

2200

2200

0.0

**

**永旺硅業(yè)有限公司

1500

3600

140.0

**

**瑞能硅材料有限公司

3000

6000

100.0

**

天威**硅業(yè)有限責(zé)任公司

1500

2400

60.0

**

**樂(lè)電天威硅業(yè)

3000

3000

0.0

**

**中能

18000

20000

11.1

**

**順大

1500

3000

100.0

**

**中彩

1200

2200

83.3

**

**中硅

5000

5000

0.0

**西

**西天宏

1250

2500

100.0

總計(jì)

40150

48400

20.5

全國(guó)

總計(jì)

60000

75000

25

數(shù)據(jù)來(lái)源：多晶硅調(diào)查組

6.3我國(guó)太陽(yáng)能多晶硅產(chǎn)量與產(chǎn)能分析

(一) 產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，但供需缺口繼續(xù)拉大

目前，我國(guó)多晶硅生產(chǎn)保持“需求旺盛，產(chǎn)量不足”的態(tài)勢(shì)。根據(jù)工業(yè)與信息化部統(tǒng)計(jì)，201*年上半年我國(guó)太陽(yáng)能光伏電池產(chǎn)量為3百萬(wàn)千瓦，預(yù)計(jì)下半年將繼續(xù)增長(zhǎng)，全年有望達(dá)到7百萬(wàn)千瓦以上。加上半導(dǎo)體行業(yè)的需求，我國(guó)多晶硅總需求將達(dá)到7.5萬(wàn)噸左右，比2009年增加70%以上，產(chǎn)品缺口約為3.2萬(wàn)噸。

圖6.6 我國(guó)多晶硅歷年產(chǎn)量及缺口

數(shù)據(jù)來(lái)源：作者統(tǒng)計(jì)

從我國(guó)多晶硅的缺口比例來(lái)看，201*年我國(guó)國(guó)產(chǎn)多晶硅產(chǎn)品缺口比例約為43%，較上年的50%下降7個(gè)百分點(diǎn)，較2007年以前的90%有了明顯下降，具體變化趨勢(shì)見(jiàn)圖6.7。

圖6.7 我國(guó)多晶硅缺口比例變換趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：作者統(tǒng)計(jì)

(二) 進(jìn)口逐月增加，價(jià)格逐漸上漲

海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，201*年1-6月我國(guó)多晶硅進(jìn)口總量為1.933萬(wàn)噸，其中6月份當(dāng)月進(jìn)口量為3784噸，環(huán)比增加14.9%，同比增加208.1%。其它五個(gè)月進(jìn)口量依次為：3158噸、2647噸、3239噸、3280噸、3222 噸，與去年同期相比，一直處于高位。圖6.8為2008-201*年4月間我國(guó)多晶硅月進(jìn)口量和價(jià)格變化趨勢(shì)。

圖6.8 2008-201*年我國(guó)多晶硅月進(jìn)口量和價(jià)格變化

數(shù)據(jù)來(lái)源：Morgan Stanley

201*年6月份以后，由于供應(yīng)不足，多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)快速上漲態(tài)勢(shì)，從當(dāng)月的60美元/千克上漲到當(dāng)前的90美元/千克。

(三) 產(chǎn)能與報(bào)道不符，產(chǎn)能過(guò)剩有爭(zhēng)議

通過(guò)本次調(diào)研，發(fā)現(xiàn)國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)的實(shí)際產(chǎn)量和產(chǎn)能都與前期統(tǒng)計(jì)數(shù)字有一定的差距，主要原因如下：

一方面，前期部分統(tǒng)計(jì)數(shù)字存在不當(dāng)之處。國(guó)務(wù)院《》通知指出“我國(guó)多晶硅在建產(chǎn)能約8萬(wàn)噸，產(chǎn)能已明顯過(guò)剩”。為了摸清多晶硅產(chǎn)能是否過(guò)剩的問(wèn)題，工信部曾于2009年10月份對(duì)全國(guó)多晶硅企業(yè)進(jìn)行過(guò)調(diào)研。當(dāng)時(shí)的調(diào)研結(jié)果為：全國(guó)共有多晶硅企業(yè)52家（不含冶金法和物理法提純的企業(yè)），已經(jīng)建成投產(chǎn)的企業(yè)24家，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為44010噸，在建企業(yè)28家，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為68450噸，合計(jì)為11.2萬(wàn)噸。

從本次的調(diào)研結(jié)果來(lái)看，上述調(diào)查有一定不當(dāng)?shù)牡胤�。如原統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中**省有10家多晶硅企業(yè)，6家采用西門子法，4家采用冶金法，實(shí)際通過(guò)此次調(diào)研，**省目前只有4家采用西門子法的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)，沒(méi)有冶金法多晶硅企業(yè)。

另一方面，企業(yè)的實(shí)際情況發(fā)生了較大變化。原有的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包括了多晶硅企業(yè)的二期建設(shè)產(chǎn)能，但實(shí)際上《通知》出臺(tái)后，除了**中能和**中硅完成了二期建設(shè)，絕大多數(shù)多晶硅企業(yè)都只完成了一期建設(shè)；此外，由于生產(chǎn)技術(shù)原因，多晶硅企業(yè)真正達(dá)產(chǎn)的企業(yè)不多，實(shí)際調(diào)查的14家企業(yè)中只有3家企業(yè)的實(shí)際產(chǎn)量達(dá)到了設(shè)計(jì)產(chǎn)能。

6.4結(jié)論

201*年國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到4.3萬(wàn)噸，但仍不足以滿足國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)的需求，仍然需要進(jìn)口大約43%的多晶硅，并不存在實(shí)質(zhì)性的產(chǎn)能過(guò)剩。

201*年，我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)的內(nèi)需驅(qū)動(dòng)特征將會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)多晶硅需求量將達(dá)到8萬(wàn)噸以上，根據(jù)目前的生產(chǎn)情況，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量依然無(wú)法達(dá)到要求。

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