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投資公司工作總結(jié)

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時間:2019-05-18 04:49:59 | 移動端:投資公司工作總結(jié)
第一篇:投資公司工作總結(jié)

工作總結(jié)

自6月23號來公司報到,在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持、關(guān)心下,同事的幫助下,使我很快適應(yīng)了和熟悉了我們公司這個環(huán)境。

我先前是證券從業(yè)人員,說實話,對于實體投資,我的知識還是很匱乏的,公司領(lǐng)導(dǎo)在學(xué)習(xí)上給予了我許多幫助,唐總收集的報刊康姐的書都拿給我看,幫助我學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識。業(yè)務(wù)上,公司領(lǐng)導(dǎo)幫助我們拓展市場,聯(lián)系中關(guān)村企聯(lián),王總幫助我們拓寬領(lǐng)域,例如“保利”業(yè)務(wù),張總為我們提供客戶,幫助我們拉項目,比如礦井那個項目,康姐帶著我會見客戶等等。在日常工作中,公司同事對我們幫助也很大,楊萍、吳羽新助我編輯嘉訊,瑩瑩總能不厭其煩的為我解答拍賣上的一些問題,財務(wù)部雪燕、李深在我們有業(yè)務(wù)需要用車的時候,總是讓著我們先用車,佳佳幫我接待來訪客戶,我的英語不好,所以呢與英語有關(guān)問題和事情就少不了麻煩我們可愛的小詹同志,很感謝小詹。

在這半年之中,我的工作圍繞兩個方面開展的,一是跑項目,找企業(yè)發(fā)貸款、發(fā)信托,在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,聯(lián)系的新華聯(lián)合冶金,邯鄲遠見鋼構(gòu)等一些項目,目前項目進展還須進一步跟蹤。公司領(lǐng)導(dǎo)親抓的中小企業(yè)集合信托目前有意向發(fā)信托產(chǎn)品企業(yè)6家。有合作意向的銀行有兩家。

二是做信托理財產(chǎn)品銷售,盛永嘉華這邊一線業(yè)務(wù)人員少,單依靠一兩個人做銷售,把銷售量做上去是不容易的,我們必須借助外部勢力幫助我們成長,把理財產(chǎn)品銷售做好,渠道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是當(dāng)下迫切 1 / 2

工作總結(jié)

需要解決的事情,在公司領(lǐng)導(dǎo)的指示下,拓展構(gòu)建營銷渠道,經(jīng)過努力,營銷渠道網(wǎng)絡(luò)初步形成,現(xiàn)在有9家機構(gòu),近百名的合作機構(gòu)一線業(yè)務(wù)人員有意代售我司理財產(chǎn)品。

是我這一困擾的新方向,但明年工作,第一是要把渠道做順,明確代銷人員的利益分配,調(diào)動代銷人員積極性,確保代銷渠道人員穩(wěn)定,建立定期走訪制度,及時掌握代銷人員的想法,聽取他們的建議,做到互惠互利。

第二,項目,向業(yè)內(nèi)大哥學(xué)習(xí),模仿他們的成功經(jīng)驗。

俗話說磨刀不誤砍柴工,經(jīng)過201*年的沉淀與洗禮,我們相信在公司領(lǐng)導(dǎo)正確領(lǐng)導(dǎo)下,在同事們齊心協(xié)力之下,我們公司一定能夠跨越式的發(fā)展。

謝謝!

張開峰

201*-1-19

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第二篇:投資公司工作總結(jié)

工作總結(jié)

201*年年終工作總結(jié)

--時間一晃而過,彈指之間,201*年已接近尾聲,過去的一年在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下,通過和同事的不懈努力,在工作上取得了一定的成果,但也存在了諸多不足;仡欉^去的一年,現(xiàn)將工作總結(jié)如下:

從8月23日到公司工作已有近五個月的時間,從外圍業(yè)務(wù)員到坐班,從無工資到每月四千左右的工資,感謝公司給予的機會和信任,在這五個月的工作中,也遇到了很多的問題,對于公司的發(fā)展,以及公司對員工的那種親切感讓我非常的感動,在投資這個行業(yè),目前競爭力是非常的大的,從另外一個角度上來說,資陽這么多投資公司,各個公司的發(fā)展方向,目的都不一樣,且國家的政策也不太明確,說白了每個公司都在摸索中發(fā)展。對于我公司的發(fā)展方向,和長遠的規(guī)化,我個人是非常認(rèn)同,并且有愿意積極參與到公司的發(fā)展中去。

就這五個月以來的工作情況我作出了如下的總結(jié):

1, 能夠積極參與到公司的投資理財推廣中去,公司門店所

有的員工都非常的積極。但是關(guān)于這個方面由于門店的

開張,我們門店的客戶群體大多來源于親戚和朋友,這

對公司長遠發(fā)展并不是很理想的,我個人認(rèn)為我們應(yīng)該

面向大眾的客戶,因為親戚朋友畢竟是有限的,其實這

五個月我的下家發(fā)展并沒有自己的朋友,作為我們這個

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年齡大多數(shù)的人是愿意把錢拿來自己做點什么,所以我

的對象應(yīng)該是中老年的人群,我的母親是我的第一個下

家,由他的發(fā)展而產(chǎn)生了我們小區(qū)接近有十位的客戶,

當(dāng)然這十位客戶如果處理的好的話也許會變成百位,當(dāng)

然這也是我做得很差的一方面,并沒有用心去維護這個

客戶群體。各方面的原因吧,其實工作沒有借口,做得

不好就是做得不好,在來年的工作中我自己調(diào)整和改正。

2, 就是在門店中,我們的管理模式,以及提成方式。在門

店里大家配合的其實都不錯,而且處得也很好,要知道

一個好的團隊必須齊心合力,相互協(xié)作,相互幫助。且

做到公平,公開,公正。當(dāng)然也需要有人起帶頭作用,

效果更好。提成方式這塊,坦率說,公司對員工的提成

也是相當(dāng)不錯的,但是在競爭力巨大的現(xiàn)實社會,提成

也實實在在的成為原動力,又要考慮團隊協(xié)作 ,也要考

慮一分耕耘,一分收獲,作為一為員工,我只能按照公

司所定的制度去遵守。

3, 最后就是公司的業(yè)務(wù)方面,目前來投資的客戶,3個月

的居多,當(dāng)然作為員工來說,不管有沒有提成,我們首

先想到的應(yīng)該是給公司創(chuàng)造利益?墒,我們的提成制

度在3個月,和6個月之間又產(chǎn)生了一些矛盾,我個人

認(rèn)為這并不是提成多少的問題,如果6個月沒得累計,3

個月也應(yīng)該沒有累計,既然6個月有累計,在目前大行

大市之下,3個月也應(yīng)該有一個合理的規(guī)定。申明,我

個人并不為此的提成有什么意見,只是感覺從制度上來

說有一點些許的矛盾。當(dāng)然公司如何定,我完全遵守公

司的規(guī)定。在這里,我只是介意一點,希望公司能考慮。

在我們門店看來,60萬是我們的基數(shù),也是公司門店的

成本,但完成這個基數(shù)后,多于的投資,不論3個月和

6個月還有一年,應(yīng)該是資金越多越好,當(dāng)多出的資金

形成一個循環(huán),其實無所謂3個月,6個月,那怕是一

個月都沒有什么影響。然后,公司可以加大廣告的投入,

我們公司對客戶維護這塊非常好,但是在廣告投入這方

面?zhèn)人認(rèn)為可以加大,且我們的門店以及公司 的員工可

能在廣告推廣這方面做不到很好,這是多方面的原因,

個人認(rèn)為做不好等于不足,還不如外面請專門的人發(fā)放,

成本是高了點,效果肯定有,我們公司的目前外來客戶

量是很少,這塊不跟上,對公司未來的發(fā)展壯大,我個

人認(rèn)為哈有一定的影響。

以上我我自己在工作中的一些想法,和總結(jié),有寫得不對的地方,敬請公司領(lǐng)導(dǎo)理解,原諒,并糾正。在工作的這些日子里,我個人也有很多的不足,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:

1. 個人瑣事太多,不能全身心的投入到工作中去,有待來年

自己的改正。

2. 上班工作時間,不能有效的利用,除了完成本質(zhì)工作,沒

有新的提議和償式。

3. 個人還有待于加強投資理財方面的學(xué)習(xí),和總結(jié)。平時多

在其他投資了解他們的產(chǎn)品,還有銀行也有一些相關(guān)的理

財經(jīng)驗的產(chǎn)品,以及當(dāng)今的多種投資理財模式,向業(yè)內(nèi)大

哥學(xué)習(xí),(好 范文網(wǎng):m.hmlawpc.com)模仿他們的成功經(jīng)驗。

俗話說磨刀不誤砍柴工,經(jīng)過201*年的沉淀與洗禮,我們相信在公司領(lǐng)導(dǎo)正確領(lǐng)導(dǎo)下,在同事們齊心協(xié)力之下,我們公司一定能夠跨越式的發(fā)展。

謝謝!

謝剛

201*-1-9

第三篇:投資公司工作總結(jié)范文

投資公司工作總結(jié)范文

一、理論學(xué)習(xí)和思想作風(fēng)建設(shè)情況

真正做到為人民服務(wù),就需要不斷學(xué)習(xí),用政治理論來武裝自己的頭腦,樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀。

在過去的一年里,我堅持學(xué)習(xí)政治理論和黨的方針政策,學(xué)習(xí)黨的十六屆五中、六中全會精神,認(rèn)真領(lǐng)會黨的一系列方針、政策,結(jié)合自己的思想實際,力求在實踐上下功夫。始終把實踐“三個代表”作為學(xué)習(xí)的最終目標(biāo)。我深切地體會到,作為一名新城區(qū)的建設(shè)者,按照新城區(qū)“團結(jié)、實干、拼搏、向上”的方針,作好自己的本職工作,做到“以事業(yè)統(tǒng)一思想,以發(fā)展凝聚力量,以實干樹立形象”。

一年來,我始終把思想作風(fēng)建設(shè)擺在第一位。不斷提升思想素質(zhì)、開闊視野、充電擴能,我始終把管委會和公司廣大員工賦予我的權(quán)力當(dāng)作一種責(zé)任和義務(wù),堅決貫徹執(zhí)行黨和國家政策法規(guī)以及上級的指示、決定,并時常告戒自己“新城區(qū)的建設(shè)事業(yè)無小事”,一切從建設(shè)新區(qū)的要求和管委會、公司利益出發(fā),做到了敬業(yè)勤政、廉潔奉公、關(guān)心群眾疾苦,并以此影響教育自己的家人。

二、履行自己職責(zé),完成好自己分管的工作

按照“三年出形象,五年成規(guī)模,十年鑄精品”的思路,遵循“高起點、高標(biāo)準(zhǔn)、高水平、高速度”的發(fā)展要求,以及融資項目管理工作的實際需要,針對新

城區(qū)合作開發(fā)項目建設(shè)模式新思路的不斷拓展,認(rèn)真研究融資工作中的新情況,作好新城區(qū)合作開發(fā)項目的前期準(zhǔn)備工作,為管委會領(lǐng)導(dǎo)決策提供充分、詳實的依據(jù)和建設(shè)性的建議。在趙總帶領(lǐng)下,組織公司有關(guān)同志,內(nèi)修素質(zhì),外樹形象,狠抓落實,強力推動,通過大家的辛勤努力,投資公司的融資管理、項目前期準(zhǔn)備工作穩(wěn)步發(fā)展,積累了一些寶貴的經(jīng)驗。

1、配合財務(wù)部完成了在建設(shè)銀行融資4000萬元人民幣。為配合好此項工作,我積極和市建行有關(guān)部門溝通,交流有關(guān)情況。今年元月份,一場突來大雪封閉所有道路,根據(jù)國家開發(fā)銀行等銀行融資規(guī)范,對融資項目的管理也提出了嚴(yán)格要求。為此多次主動和公司班子一起研究融資政策,向管委會領(lǐng)導(dǎo)、市發(fā)改委有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報工作方案。不但提高了工作效率,而且也使融資項目得到更加科學(xué)、合理的管理和建設(shè),對項目下一步的具體落實提供了可靠依據(jù)和保障,達到了推動工作、規(guī)范管理的目的。

2、根據(jù)管委會基礎(chǔ)建設(shè)項目、城市配套建設(shè)項目融資進度安排,作好大量基礎(chǔ)性先期工作,保證項目資料、手續(xù)完備,達到只要具備具體條件就可以馬上開工的標(biāo)準(zhǔn),促進新城區(qū)項目建設(shè)的快速進展。

完成市會議中心、第二安置小區(qū)、華山半島生態(tài)植物博物園、供水管網(wǎng)三期工程項目的可研編制、環(huán)境評價工作。其中,會議中心、華山半島生態(tài)植物博物園項目已經(jīng)得到批復(fù);另外二個項目的可研報告報批已經(jīng)完成,待發(fā)改委批復(fù)。完成了國家開發(fā)銀行的融資要求。根據(jù)需要,如果通過其他商業(yè)銀行、信用社等金融機構(gòu)進行融資,也可以使用這些批文和可行性研究報告。這些工作對于超前、

多渠道融集資金,起到很大的推動作用。

其中供水管網(wǎng)三期項目的批復(fù),已經(jīng)取得建設(shè)銀行項目融資1000萬元,為新城水務(wù)公司的工程建設(shè)打下基礎(chǔ)。

3、組織省內(nèi)知名專家和省環(huán)保局的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)共同為新城區(qū)的環(huán)境影響評價提供指導(dǎo)意見和建設(shè)性方案。

環(huán)保是“第一審批”又是“一票否決”,如果環(huán)保不通過,不僅新城區(qū)建設(shè)規(guī)劃不能審批,銀行不能融資,整個新城區(qū)開發(fā)建設(shè)也將被迫停建或一直處于違法建設(shè)狀態(tài)。這樣將給新城區(qū)以后的工作帶來難以估量的影響。

今年委托市環(huán)境監(jiān)測中心完成環(huán)境評價報告書編制所需的冬季、夏季環(huán)境監(jiān)測報告工作,多次與環(huán)保局的專家進行溝通,分析新城區(qū)環(huán)境保護工作中存在的問題,在項目建設(shè)過程中進行完善,為完成新城區(qū)區(qū)域環(huán)境評價報告評審做好準(zhǔn)備。

4、參加管委會住宅樓土地使用權(quán)掛牌活動,順利摘得17.7畝國有土地的使用權(quán),為公司下一步房地產(chǎn)開發(fā)打下基礎(chǔ),也為項目建設(shè)作好土地儲備工作。通過完善土地手續(xù),可以加速具體建設(shè)項目進度,同時,也為項目融資打下基礎(chǔ)。

第四篇:投資公司201*年工作總結(jié)

投資公司201*年工作總結(jié)

一、主要財務(wù)指標(biāo)完成情況

截至10月31日,投資公司總資產(chǎn)達439.47億元,1-10月實現(xiàn)利息收入0.2億元,利潤總額2.77億元,預(yù)計全年實現(xiàn)利潤3.8億元。

二、投資項目的審核與管理工作

(1)投資項目審核

201*年全年,投資公司共計審核投資項目4個,現(xiàn)已全部上會審批通過,涉及我方總投資額24.83億元。由于國家銀根緊縮,今年投資規(guī)模適度收縮。

(2)投資計劃與統(tǒng)計

控股公司201*年度計劃投資額調(diào)整為79.03億元,調(diào)減26.99億元。201*年1-10月份,控股公司實際完成投資額億元。受宏觀經(jīng)濟形勢影響,整體投資較去年有所放緩,同比減少%。

三、多元化拓寬融資渠道,確保重大項目進展順利 面對國家信貸收緊的嚴(yán)峻形勢,投資公司為保證重點項目建設(shè)順利進行,千方百計拓寬融資渠道。1-10月份,新增銀行貸款8億元,以及保險債20億元,全部用于區(qū)域重大項目建設(shè)。

四、重大項目進展情況

(1)攜手行業(yè)標(biāo)桿,搶抓優(yōu)質(zhì)股權(quán)投資項目

聯(lián)合知名企業(yè),在縝密設(shè)計避險措施和退出機制的前提下,實施項目投資。

(2)參股企業(yè)管理有序進行,既有投資顯現(xiàn)良好業(yè)績 公司完成更名,目前效益較佳;ipo提速,預(yù)計明年正式申報上市。各投資基金積極募投,全面展開優(yōu)質(zhì)項目的價值鏈整合。

(3)“調(diào)增上”活動取得重大突破

按照全市“調(diào)結(jié)構(gòu)、增活力、上水平”的工作部署,積極謀劃資產(chǎn)盤活和重組。截至201*年10月31日,盤活約2億元國有資產(chǎn)。

五、基礎(chǔ)管理工作

(1)順利通過政府債務(wù)審計、項目審計以及投融資平臺整改 全力配合審計署對政府債務(wù)的審計,銀監(jiān)會對政府投融資平臺的專項整改,以及市審計局對各大項目的審計,均順利通過監(jiān)管部門審核驗收。

(2)積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門,加大項目預(yù)決算工作力度

與公司相關(guān)部室合作編制201*年投資預(yù)算,全年投資預(yù)算總額為556萬元。

(3)全面落實內(nèi)控措施,確保各項工作合規(guī)有序

一方面,完善修訂質(zhì)量管理體系文件,提升專業(yè)化管理水平。另一方面,落實《廉政風(fēng)暴實施方案》,全面排查每個工作崗位和務(wù)流程的風(fēng)險點,并制定防控措施,實施超前防控。

第五篇:201*年度投資公司財務(wù)工作總結(jié)

201*年度投資公司財務(wù)工作總結(jié)

201*年,財務(wù)工作在董事長的直接領(lǐng)導(dǎo)下,做了以下幾方面工作:

一、完善了財務(wù)核算工作,調(diào)整了會計報表,為門店和公司管理層提供了準(zhǔn)確、細致的財務(wù)數(shù)據(jù)

1、制定了分店財務(wù)核算辦法,成本核算細化到了每一個環(huán)節(jié)。

2、會計分析由原來的文字說明調(diào)整為現(xiàn)在的表格說明,更直觀更系統(tǒng)的表現(xiàn)了每項收入成本的準(zhǔn)確數(shù)據(jù)和分析對比情況。

3、順利的完成了財務(wù)核算充公司“統(tǒng)一管理,統(tǒng)一核算”到“公司統(tǒng)一管理,門店分散核算”的結(jié)賬體制,建立健全了各門店獨立支付平臺。

4、建立和完善了財務(wù)制度和工作流程,使財產(chǎn)的管理和財務(wù)流程環(huán)環(huán)相扣,有章可循。

5、建立了耕食記八曲河店“店長操作手冊”、“農(nóng)業(yè)公司財務(wù)操作流程”。

6、完善了事業(yè)部店長操作手冊、“投資公司財務(wù)操作程序。

制定了“會計崗位職責(zé)”。

二、組織多種形式培訓(xùn),使門店會計人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能得到了大幅提升

1、利用每月的財務(wù)人員月度例會,對門店會計人員進行培訓(xùn)。

2、鼓勵會計人員參加專業(yè)知識的培訓(xùn)和專業(yè)職稱的考證。

3、在“集中核算”向“分散核算”過渡期間,公司財務(wù)經(jīng)理帶領(lǐng)會計主管對門店會計進行了系統(tǒng)全面的核算業(yè)務(wù)集中培訓(xùn),同時經(jīng)常下門店指導(dǎo),使門店會計人員短時間內(nèi)掌握了公司統(tǒng)一的核算方法和技能,并能較好完成會計工作。

4、建立了嚴(yán)格的財務(wù)督導(dǎo)檢查體系,為門店管理提供有效的依據(jù),對門店的帳務(wù)核算進行有效的監(jiān)督。

5、制定了門店“財物流程相關(guān)檢查細則”,公司財務(wù)定期、定人下店檢查,將檢查結(jié)果報告事業(yè)部和門店,對制度執(zhí)行不力的敦促其及時整改,并將納入門店考核。

6、制定了“門店會計考核細則”,公司財務(wù)定期、定人下店檢查財務(wù)制度的執(zhí)行和財務(wù)核算的準(zhǔn)確性,每月進行一次綜合評分,評分結(jié)果作為會計人員提薪晉級重要依據(jù)。

三、201*年工作目標(biāo)

1、完善公司財務(wù)中心職能,建立完整的財務(wù)管理體系。

2、根據(jù)公司新投資實體經(jīng)營項目制定與之相匹配的核算辦法和財務(wù)制度。

3、與公司人力資源管理部門道做好財務(wù)人員的儲備,為公司業(yè)務(wù)的擴大和新店開張準(zhǔn)備后備力量。

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